Ставьте на эти ETF, чтобы извлечь выгоду из 10%-ного повышения Oracle после обновления.

После недели общего распродажа акций технологического сектора, которая привела к потере почти $1 триллиона, Oracle Corporation ORCL стала яркой точкой на фондовом рынке. Акции компании подскочили почти на 10% 9 февраля после того, как аналитик D.A. Davidson повысил рейтинг акций до "Покупать", вновь вызвав интерес инвесторов к этому гиганту программного обеспечения.

Тем, кто хочет воспользоваться этим импульсом без сосредоточенного риска одной акции, получение экспозиции через биржевые инвестиционные фонды (ETFs) предлагает диверсифицированный способ извлечения выгоды из восходящей траектории Oracle.

Перед тем как углубиться в названия и детали этих ETF, давайте сначала рассмотрим, что побудило аналитика D.A. Davidson повысить рейтинг ORCL и действительно ли акция предлагает потенциал роста. Мы также объясним, почему рекомендуется экспозиция через ETF, а не прямое владение акциями. Чтобы поддержать эту точку зрения, мы представим следующий анализ.

Что привело к повышению рейтинга?

Аналитик Гил Лурия из D.A. Davidson повысил рейтинг Oracle, сохранив целевую цену в $180, основываясь на двух основных убеждениях:

1. Коррекция чрезмерной реакции рынка: Лурия считает, что недавнее падение цен на акции Oracle — примерно на 25% за восемь сессий — было чрезмерной коррекцией. Он отметил, что настроения по поводу экспозиции Oracle в области ИИ начинают стабилизироваться.

2. Финансовая сила OpenAI как ключевой катализатор: Другим ключевым фактором повышения рейтинга является улучшенный прогноз для OpenAI, крупного клиента Oracle в облачных услугах. В этом контексте Лурия оценил, что у OpenAI уже есть около $40 миллиардов наличными и он может привлечь еще $100 миллиардов в ближайшее время (по данным Trading View). Это финансирование критично для финансирования дата-центров, которые Oracle строит для лидера в области ИИ. Лурия считает, что сбор средств станет катализатором для высокой доходности акций.

Может ли Oracle поддержать рост цен на акции?

Поскольку стратегия Oracle на будущее остается глубоко укорененной в революции генеративного ИИ, некоторые аналитики, включая Лурию, выражают оптимистичный взгляд на будущую траекторию гиганта программного обеспечения, в значительной степени основываясь на отрывках из последней транскрипции звонка по доходам:

• Взрывной рост облачной инфраструктуры: Выручка Oracle Cloud Infrastructure (“OCI”) выросла на 66% в годовом исчислении во втором финансовом квартале, при этом доходы, связанные с GPU, подскочили на 177%. Компания сообщила о передаче почти 400 мегаватт мощности дата-центров и предоставлении мощности GPU, которая на 50% выше, чем в предыдущем квартале.

• Огромная и диверсифицированная очередь заказов: Еще один фактор, поддерживающий оптимистичный взгляд на акции, — это значительные оставшиеся обязательства по производительности (RPO) Oracle в размере $523,3 миллиарда, что на 433% больше по сравнению с прошлым годом. Эта очередь заказов, обусловленная контрактами с высокими объемами с такими гигантами, как Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и NVIDIA, предоставляет четкую и стабильную доходную базу, которая выделяет Oracle на фоне конкурентов.

История Oracle сложна, включает запланированный сбор капитала в размере $50 миллиардов и значительный долг, что может ввести волатильность и ограничить привлекательность инвестиций в одну акцию, особенно при текущей премиальной оценке. ORCL торгуется с коэффициентом прибыли за последние 12 месяцев 27,57, что немного выше среднего по отрасли, равного 27,4. Его соотношение долгосрочного долга к капиталу составляет 328,28, что значительно выше среднего по сектору, равного 25,35.

В тот же день, когда Лурия повысил рейтинг Oracle, Melius Research понизила рейтинг акций с "Покупать" до "Держать", ссылаясь на значительную долговую нагрузку и ставя под сомнение ее оценку, учитывая ожидания отсутствия свободного денежного потока до 2030-х годов (по данным Yahoo Finance). Это предполагает, что не все аналитики сохраняют оптимистичную позицию по ORCL.

ETF для инвестирования

В свете вышеизложенного инвесторы могут обратить внимание на следующие ETF с значительной экспозицией к ORCL, чтобы участвовать в возможностях Oracle в области ИИ, снижая финансовые и операционные риски, связанные с конкретной компанией, через диверсификацию.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF IGV

Этот фонд с чистыми активами в размере $7,37 миллиарда предоставляет экспозицию к 114 компаниям в секторах технологий и коммуникационных услуг. Из них Oracle занимает четвертое место, имея 7,30% доли в фонде.

Этот фонд взимает сборы в размере 39 базисных пунктов (bps). Он торговался с хорошим объемом в 28,98 миллиона акций в последней торговой сессии.

Pacer Data and Digital Revolution ETF TRFK

Этот фонд с чистыми активами в размере $453 миллиона предоставляет экспозицию к 87 компаниям в области данных и цифровой революции. Из них Oracle занимает пятую позицию, имея 7,20% доли в фонде.

Этот фонд взимает сборы в размере 49 bps. Он торговался с хорошим объемом в 0,09 миллиона акций в последней торговой сессии.

Janus Henderson Transformational Growth ETF JXX

Этот фонд с чистыми активами в размере $33,6 миллиона предоставляет экспозицию к 24 компаниям, которые выигрывают от устойчивых тенденций, трансформирующих общество, включая ИИ, деглобализацию, инновации в здравоохранении, цифровизацию и переход в облако. Из них Oracle занимает четвертое место, имея 7,50% доли в фонде.

Этот фонд взимает сборы в размере 57 bps. Он торговался с хорошим объемом в 0,02 миллиона акций в последней торговой сессии.

First Trust NASDAQ Technology Dividend ETF TDIV

Этот фонд с чистыми активами в размере $3,80 миллиарда предоставляет экспозицию к 93 компаниям в области технологий и телекоммуникаций, которые выплачивают регулярные или обычные дивиденды. Из них Oracle занимает пятую позицию, имея 5,04% доли в фонде.

Этот фонд взимает сборы в размере 50 bps. Он торговался с хорошим объемом в 0,11 миллиона акций в последней торговой сессии.

Увеличьте свой портфель с нашими лучшими идеями по ETF

Эксклюзивная рассылка Zacks Fund Newsletter предоставляет актуальную информацию, главные новости и анализ, а также высокоэффективные ETF прямо на ваш почтовый ящик каждую неделю.

Не упустите этот ценный ресурс. Он бесплатный!

Получите его сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV): Отчеты по исследованию ETF

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод