30.01.24 16:10 Поделиться

Статистика рынка труда важна для американских инвесторов

В случае превышения фактическим числом открытых вакансий прогнозных значений усилятся опасения, что ФРС воздержится от снижения ставки на мартовском заседании

Шмидт Александра

аналитик Freedom Finance Global

Акции Alphabet Inc. 353,96$ -1,24% Прогноз 409,06$

Акции Microsoft Corporation 427,57$ -3,11% Прогноз 542,30$

Акции Amazon.com, Inc. 251,25$ -2,05% Прогноз 318,91$

Акции SoFi Technologies, Inc. 16,41$ -7,50% Прогноз 26,77$

Акции McGrath RentCorp 106,94$ 0,01% Прогноз 129,69$

Акции Ryanair Holdings plc 57,05$ -2,84% Прогноз 68,17$

Показать ещё 3

Торги 29 января на американских фондовых площадках завершились в плюсе. S&P 500 поднялся на 0,76%, обновив очередной максимум, NASDAQ вырос на 1,12%, а Dow Jones прибавил 0,59%. Акции компаний малой капитализации продемонстрировали опережающую динамику: Russell 2000 поднялся на 1,67%, сигнализируя о расширении ралли. Министерство финансов США пересмотрело планы заимствований на первый квартал с октябрьских $815 млрд до $760 млрд, что способствует уменьшению опасений по поводу потока долговых обязательств, выпущенных для покрытия дефицита федерального бюджета. Это привело к снижению доходности десятилетних казначейских облигаций с 4,1% до 4,075% и положительно повлияло на динамику основных фондовых индексов.

Данные индекса деловой активности от ФРБ Далласа в январе оказались значительно ниже консенсуса на уровне -5 пунктов: показатель опустился с пересмотренного декабрьского значения -10,4 пункта до -27,4. Индекс, оценивающий производственные условия штата, упал на 16,6 пункта до минимальных с середины 2020-го -15,4.

Котировки нефти WTI снизились на 1,58%, до $76,78 за баррель, так как трейдеры сместили фокус внимания с ситуации на Ближнем Востоке на состояние экономики Китая. Постановление суда в Гонконге на ликвидацию Evergrande Group (3333.HK: -20,87%) вызвало новый виток опасений относительно спроса на нефть в КНР.

- SoFi Technologies (SOFI: +20,21%) в четвертом квартале 2023 года впервые с IPO, прошедшего в 2021-м, вышла на положительную чистую прибыль, составившую $48 млн. Выручка компании достигла $594,2 млн при консенсусе $571,8 млн.

- McGrath RentCorp (MGRC: +10,7%) будет приобретена Willscot Mobile Mini Holdings (WSC:1,04%) за $3,8 млрд, что предполагает премию 10,1% к цене закрытия 26 января.

- Amazon (AMZN: +1,34%) отказалась от планов поглощения iRobot (IRBT: -8,77%) за $1,45 млрд, сославшись на препятствия со стороны регулирующих органов. iRobot анонсировала сокращение 31% своего штата (около 350 сотрудников) и отставку генерального директора.

-Ryanair Holdings Plc (RYAAY: +2,64%) намерена наладить дополнительные поставки самолетов Boeing (BA: -0,14%) 737 MAX от отказавшихся от эксплуатации этих моделей авиакомпаний.

Полагаем, что предстоящие торги будут характеризоваться повышенной внутридневной волатильностью. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 4900–4955 пунктов (от -0,6% до +0,5% относительно уровня закрытия предыдущей сессии). В фокусе внимания данные новых вакансий от JOLTS (консенсус: 8750 млн, предыдущее значение: 8790 млн). Статистика рынка труда важна для инвесторов, так как в случае превышения фактическим числом открытых вакансий прогнозных значений опасения, что ФРС воздержится от снижения ставки на мартовском заседании, усилятся. Также будет опубликован январский индекс доверия потребителей CB (консенсус: 115, предыдущее значение: 110,7). Реакция рынка на отчет Super Micro Computer (SMCI), выходящий сегодня, может поддержать акции производителей полупроводников и котировки NASDAQ.

В этот вторник стартует двухдневное заседание ФРС. Реакция рынка на его итоги будет зависеть от того, начнется ли вербальная подготовка к первому снижению ставки, а также от содержательности комментариев Джерома Пауэлл в отношении мнений других представителей руководства регулятора о сроках и порядке сворачивания программы QT. Мы по-прежнему считаем «ястребиный» сюрприз от ФРС одним из ключевых краткосрочных рисков для акций.

Позитивные ожидания от публикации на этой неделе квартальных результатов пяти компаний, входящих в «Великолепную семерку», поддерживают оптимистичный сентимент. Впрочем, судя по траектории пересмотра прогнозов EPS за четвертый квартал, планка ориентиров в отношении эмитентов из топ-7 намного выше, чем для остальной части S&P 500, поэтому соответствовать ожиданиям лидерам рынка будет непросто.

Азиатские фондовые площадки показывают смешанную динамику. Индексы CSI 300 и Hang Seng падают примерно на 2%, отыгрывая негативные настроения в отношении перспектив экономики КНР.

На постмаркете квартальный отчет представит Alphabet (GOOGL). Общерыночные ожидания предполагают выручку $85 млрд, мы даем более консервативный прогноз $82 млрд с учетом осторожных ориентиров в отношении метрик Google-поиска, тогда как консенсус составлен с расчетом на улучшение ситуации.

После закрытия рынка отчитается Microsoft (MSFT). В консенсус закладывается скорректированная прибыль на акцию в размере $2,78 при выручке в $61,1 млрд против $2,32 и $52,7 млрд соответственно годом ранее.

Индекс широкого рынка преодолел верхнюю границу равноудаленного канала, который берет свое начало от минимума 2022 года. При этом индикатор RSI уходит глубже в зону перекупленности. На фоне движения в области исторических максимумов S&P 500 предпринимает попытку расширения ралли. Это необходимое условие для продолжения восходящего движения. Впрочем, техническая перекупленность заставляет проявлять осторожность.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Все публикации про Alphabet Inc. Microsoft Corporation Amazon.com, Inc. SoFi Technologies, Inc. McGrath RentCorp Ryanair Holdings plc Новости и комментарии