Статистика от Минэнерго США по запасам нефти лишь ухудшила динамику "черного золота"
Российский рынок. Российские рынки с середины сессии ушли в минус и завершили торги в красной зоне. Индексы МосБиржи и РТС просели на 1% и 1,5% соответственно. Индекс МосБиржи вновь отошел от мартовского максимума - 2300 пунктов.
Снижение российских рынков связано с распродажами нефти, а также с глобальным трендом ухода инвесторов от риска, что было спровоцировано страхами возникновения банковского кризиса. Такую реакцию на данный момент можно скорее охарактеризовать как эмоциональную. Европейские площадки завершили сегодняшние торги в глубоком минусе.
Лидером снижения сегодня стал транспортный сектор. Индекс MOEXTN просел более чем на 1,5%. Ранее он был среди наиболее растущих секторов, что повлияло на сегодняшнее более активное снижение. Лучше рынка отторговался потребительский сектор, индекс MOEXCN прибавил 0,3%, который, напротив, последнее время рос хуже рынка.
На долговом рынке облигации продемонстрировал разнонаправленную динамику. Индекс гособлигаций RGBI снизился в рамках 0,1%, а индекс корпоративных облигаций RUCBITR вырос в рамках 0,05%.
Главным событием текущей недели остается заседание ЦБ РФ. Регулятор вряд ли повысит ключевую процентную ставку, что обусловлено замедлением инфляции, снижением дефицита бюджета и стабилизацией курса рубля.
Однако проинфляционные риски сохраняются и могут привести к ускорению инфляции, в таком случае ЦБ может повысить ставку до 8 - 8,5% до конца 2023 года.
Сегодня отчитался банк Тинькофф за 4кв2022 года по МСФО. Результат в целом был ожидаем. Чистая прибыль снизились, а расходы на резервы значительно выросли.
Также стоит отметить рекомендацию СД компании Позитив выплатить часть дивидендов за 2022 год в размере 37,87 руб. на одну акцию.
Глобальные рынки. Торги на рынках США начались с распродаж. Индекс S&P500 с открытия потерял более 1%.
Опубликованная статистика казалась неоднозначной. Инфляция в производственном сектор в феврале снизилась до 4,6% г/г. Месяцем ранее была на уровне 5,7%. Значительное снижение инфляции в совокупности со снижением потребительской инфляции и снижением объема розничных продаж может быть не очень хорошим сигналом, так как все это обусловлено падением спроса. Соответственно, и снижением производства, что усугубляет и без того непростую ситуацию, связанную с ситуацией в банковской сфере в США.
С другой стороны, это может повлиять на решение ФРС США снизить темпы повышения базовой ставки или вообще перейти к ее сохранению на текущем уровне.
На фоне новой волны бегства от рисков доходности по американским облигациям сегодня снижаются. Доходность эталонной десятилетней опустилась ниже 3,5%.
Нефть. Цены на нефть сегодня снизились. Brent потеряла более 6% и опустилась ниже уровня $73 за баррель. Таким образом, она вышла из боковика $75 – $89 за баррель.
Распродажи на нефтяном рынке связаны со страхами инвесторов - разрастание банковского кризиса в США и углубление спада мировой экономики.
В свою очередь, сегодняшняя статистика от Минэнерго США по запасам нефти лишь ухудшила динамику. Ведомство подтвердило рост запасов на 1,55 млн баррелей, что оказалось хуже прогнозов аналитиков. Стоит отметить, что запасы в США растут с начала года.
Рубль. Рубль сегодня превысил отметку 76 по отношению к доллару США. Снизился в рамках 1%.
Снижение национальной валюты - это реакция на значительное снижение нефтяных котировок. Колебания цены на нефть напрямую влияют на поступление экспортной выручки, а значит снижает приток иностранной валюты и негативно сказывается на бюджете.
Рубль продолжает торговаться в диапазоне 74-77 за доллар США, сдвигаясь к его верхней границе. Дальнейшее снижение нефтяных котировок может спровоцировать выход из диапазона вверх.