Статистика, крепкий рубль и волатильная нефть увели рынок в минус

В четверг, 9 апреля, российский фондовый рынок опустился к февральским минимумам: рублевый индекс МосБиржи (IMOEX) в ходе основной сессии упал на 1,15% до 2733,4 пункта, долларовый индекс РТС потерял 0,55% до 1106,27 пункта. Объем торгов при этом был низкий — 45,07 млрд рублей. На вечерней сессии продажи продолжились, IMOEX2 теряет 1,03%. Негатив формируют макроэкономическая статистика, крепкий рубль и валатильность на сырьевом рынке.

По предварительным данным Минфина, дефицит федерального бюджета России в первом квартале 2026 года составил около 1,9% ВВП или 4,6 трлн рублей. Доходы за январь-март снизились на 8,2% год к году до 8,3 трлн рублей, тогда как расходы выросли на 17% и достигли 12,9 трлн. На этом фоне в стране ускорилась инфляция. По данным Росстата, годовой прирост цен на 6 апреля составил 5,95% против 5,86% неделей ранее. Советник главы ЦБ Кирилл Тремасов не исключил на предстоящем заседании как дальнейшее снижение ключевой ставки, так и возможную паузу, что усилило неопределенность на рынке.

"Индекс МосБиржи продолжил снижаться в сторону 2700 пунктов, где может встретить поддержку. После этого станет возможен переход к консолидации в боковом диапазоне. Уровень сопротивления сохраняется в районе 2950 пунктов", - комментирует Алексей Калачев, аналитик ФГ "Финам".

В числе аутсайдеров дня оказались акции Ozon (-2,26%), ММК (-2,2%), "Аэрофлота" (-2,16%), АФК "Система" (-2,11%), "Мосэнерго" (-2,11%). Капитализация маркетплейса упала на фоне ожидания рекомендации по дивидендам. Заседание совета директоров по этому вопросу прошло сегодня, его итоги пока неизвестны.

Также продавали акции ТГК-14 (-2,26%) после отчета по МСФО в 2025 году. Чистая прибыль компании сократилась до 237,8 млн рублей, при этом выручка увеличилась до 21,6 млрд рублей.

Акции банка ВТБ (-1,13%) не удержались в плюсе на фоне дивидендной риторики менеджмента. Первый зампред банка Дмитрий Пьянов сегодня заявил, что дискуссия по этому вопросу уже на финишной прямой, финальное решение зависит от ЦБ.

Котировки "Сбера" опустились на 0,66% по обычкам и на 0,59% по "префам" после публикации бухгалтерской отчетности за первый квартал. Чистая прибыль "Сбера" за 3 месяца по РСБУ выросла на 21,4% до 491 млрд рублей.

Акции группы "ПИК" (-0,26%) снизились на фоне решения совета директоров утвердить дивидендную политику в новой редакции. Подробности пока отсутствуют.

В лидерах роста оказались акции "АЛРОСА" (+0,33%). Также покупали бумаги ДВМП (+4,7%), игнорируя слабую отчетность. Чистый убыток группы за 2025 год составил 3,2 млрд рублей против прибыли годом ранее. Выручка стивидора оказалась на уровне 171 583 млн рублей. Инвесторов больше интересует будущее компании, которое связано со сделкой Росатома и DP World по созданию совместного бизнеса, в контур которого войдет и FESCO.

Рубль на валютных торгах Московской биржи показывает укрепление к юаню на 1,37%, до 11,29. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) снизился на 1,24% до 78472 руб. за лот (:1000). Рубль остается крепким, получая поддержку от высоких цен на нефть. По мнению Натальи Мильчаковой, ведущего аналитика Freedom Finance Global, главным драйвером для рубля в ближайшие недели останется динамика цен на нефть. "Если по окончании иранского конфликта, которое мы считаем вероятным уже в этом месяце, они удержатся выше $75 за баррель, рубль получит значимую поддержку", - считает она.

Цены на нефть в четверг остаются ниже $100, хотя и скорректировались вверх после вчерашнего обвала: ближайший фьючерс на сорт Brent вырос на 1,06% и торгуется по $95,75 за баррель, контракт на WTI — по $98,15 за баррель (+3,96%).

Несмотря на двухнедельное перемирие между США и Ираном, Тегеран продолжает контролировать Ормузский пролив. Для прохода танкерам требуется разрешение иранских властей, и это, по словам главы ведущей в ОАЭ энергокомпании ADNOC Султана Ахмеда Аль Джабера, "не свобода навигации, а принуждение".

Тем временем, экспорт американской сырой нефти приближается к рекордному уровню. По данным Kpler, объемы поставок в апреле резко выросли и приблизились к 5 млн баррелей в сутки. По данным аналитиков, в мае уже заключены контракты примерно на 28 супертанкеров для перевозки американской нефти, тогда как обычно к этому времени в течение месяца их около пяти.

Ситуация на Ближнем Востоке вызывает бурю на мировых рынках, именно поэтому эксперты Finam InvestLAB запустили новую стратегию автоследования «Нефтяной форсаж». Это решение для тех, кто хочет использовать геополитическую турбулентность с выгодой для себя. Стратегия построена так, чтобы реагировать на резкие новости и рост цен, связанные с Ближним Востоком. Все операции выполняются автоматически: после подключения ваши инвестиции будут повторять действия ведущих экспертов рынка.

Американские фондовые индексы продолжили рост на фоне сохраняющегося оптимизма инвесторов относительно сохранения двухнедельного перемирия между США и Ираном. Перемирие предусматривает открытие Ормузского пролива Ираном в обмен на прекращение атак, однако судоходство через пролив пока восстанавливается лишь частично.

Дополнительный импульс рынок получил после заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о согласии на прямые переговоры с Ливаном. По сообщениям СМИ, они пройдут 14 апреля.

Индекс Dow Jones прибавил 0,53%, S&P 500 поднялся на 0,5%, Nasdaq — на 0,58%.

Акции Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена) взлетели более чем на 3% после премьеры новой ИИ-модели, также росли бумаги "защитных" секторов — Walmart и энергетических компаний.

Доллар стабилизируется после обвала, но динамика остается сдержанной, так как рынки ориентируются прежде всего на новости с Ближнего Востока. Экономическая статистика — включая инфляцию в США и личные расходы американцев — пока не влияет на настрой инвесторов. Индекс доллара снизился на 0,44% до 98,7 пункта. На форексе пара Eur/USD прибавляет 0,4% до 1,171.