Становится ли Schwab U.S. Dividend Equity ETF переполненной сделкой, которую умные инвесторы должны избегать?

Ключевые моменты

Schwab U.S. Dividend Equity ETF использует сложный процесс отбора для создания портфеля из 100 акций с высокими дивидендами.

Портфель обновляется каждый год, чтобы оставаться актуальным.

С точки зрения общего подхода, Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) является тематической инвестицией, ориентированной на акции, выплачивающие дивиденды. Однако это очень отличается от, скажем, секторального биржевого фонда. И это меняет ситуацию, если учесть популярность Schwab U.S. Dividend Equity ETF, который управляет огромными активами в размере 85 миллиардов долларов.

Что делает Schwab U.S. Dividend Equity ETF?

Schwab U.S. Dividend Equity ETF не следует определенному сектору и не инвестирует в конкретную нишу (например, акции искусственного интеллекта). Он использует фундаментальные фильтры для создания диверсифицированного портфеля, который обновляется ежегодно. Ориентация на дивиденды будет смещать портфель в сторону определенных секторов и удалять его от других, но процесс отбора определяет, какие активы попадают в ETF.

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

Это позволяет природе Schwab U.S. Dividend Equity ETF со временем изменяться, что делает его инвестицию, которую можно с комфортом покупать и держать в долгосрочной перспективе. Однако самое важное - это то, что процесс отбора сосредоточен на выявлении высококачественных компаний, которые, вероятно, будут устойчивыми в условиях трудностей.

Первый шаг - рассмотреть только компании с как минимум 10 годами ежегодных увеличений дивидендов (REIT исключены). После этого рассчитывается совокупный балл для каждой компании, которая все еще рассматривается. Балл включает денежный поток к общему долгу, рентабельность собственного капитала, доходность дивидендов и пятилетний темп роста дивидендов компании.

Подводя итог процессу отбора, Schwab U.S. Dividend Equity ETF ищет сильные, растущие бизнесы и привлекательные, растущие дивиденды. 100 акций с наивысшими рейтингами попадают в индекс с использованием подхода взвешивания по рыночной капитализации, поэтому крупнейшие акции оказывают наибольшее влияние на результаты.

Давайте присоединимся к толпе

На самом деле никогда не бывает плохого времени для покупки хороших акций с дивидендами, независимо от того, сколько других инвесторов покупают этот ETF. И учитывая, что портфель обновляется ежегодно, он, естественно, будет выходить из акций, которые стали дорогими. Дорогие акции обычно имеют относительно скромные доходности, учитывая, что доходность является одним из показателей в совокупном балле.

Тем не менее, настоящее доказательство заключается в результатах Schwab U.S. Dividend Equity ETF. Стоимость ETF в целом росла со временем, и его дивиденды тоже. Не пугайтесь очень большого размера этого ETF; его основанные на фундаментальных данных инвестиционные фильтры помогают обеспечить, чтобы он не попал в типы переполненных инвестиционных мод, которые могут привести к большим потерям для последних вошедших.

Следует ли вам покупать акции Schwab U.S. Dividend Equity ETF прямо сейчас?

Перед тем как купить акции Schwab U.S. Dividend Equity ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки сейчас... и Schwab U.S. Dividend Equity ETF не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные прибыли в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 503,268 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,049,793 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 898% — это значительно больше, чем 182% для S&P 500. Не пропустите последний список 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 27 марта 2026 года.

Рубен Грегг Бруэр имеет позиции в Schwab U.S. Dividend Equity ETF. У Motley Fool нет позиций в каких-либо из упомянутых акций. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод