США: худшая неделя для Dow Jones и S&P 500 в нынешнем году
В календаре событий пятницы 23 марта значилась только одна важная макроэкономическая новость по США - количество продаж новых домов в феврале.
Представленные данные вызвали разочарование, поскольку объем продаж в годовой экстраполяции сократился до минимального за 4 последних месяца уровня в 313 тыс. при ожидавшихся 325 тыс., к тому же январский результат был скорректирован в сторону уменьшения с 321 тыс. до 318 тыс. Количество новых домов на продажу в феврале не изменилось по сравнению с пересмотренным значением в январе и составило 150 тыс. Средняя (медианная) стоимость нового жилья в феврале выросла в месячном исчислении на 8.3% после 0.3% в январе и достигла максимальной отметки с июня 2011 г. Ранее на неделе ухудшением показателей отметились также продажи домов на вторичном рынке и индекс рынка жилья NAHB.
Неутешительные данные в сфере жилищных продаж вызвали в начальной фазе торгов сильное проседание фондового рынка, однако затем возобладал позитивный тренд, обусловленный главным образом ростом курсов акций компаний энергетического и сырьевого секторов, извлекших выгоду из удорожания нефти. Причиной этого стало сообщение агентства Рейтер о сокращении поставок нефти из Ирана на 300 тыс. баррелей в сутки в связи с ужесточением санкций против этой страны в целях принуждения свернуть ядерную программу. Несмотря на уверения Саудовской Аравии о готовности компенсировать на мировых рынках возникший дефицит, экспертное сообщество все же сомневается в ее возможностях оперативно нарастить объемы добычи "черного золота".
Позитивная динамика сохранилась на биржах до конца торгов, что позволило триаде основных фондовых индексов финишировать в умеренном плюсе, не достаточном однако для компенсации понесенных индексами Dow Jones и S&P 500 потерь по итогам 3 предыдущих торговых сессий на фоне слабой глобальной макроэкономической статистики. Результирующий же проигрыш этих индексов за неделю в целом стал наибольшим в этом году.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 34.59 пунктов или 0.27% до 13080.73 пунктов, снижение за неделю составило 1.1%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 4.33 пунктов или 0.31%, закрывшись на уровне 1397.11 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.5%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 4.60 пунктов или 0.15% до значения 3067.92 пунктов, прибавив в течение недели 0.4%.
В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (19). Наибольшего выигрыша добились глобальный лидер по производству персональных компьютеров и принтеров Hewlett-Packard (+2.61%), крупнейший американский кредитор Bank of America (+2.60%) и ведущий в мире производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (+1.32%). Главными же аутсайдерами торгов стали флагманы американской телекоммуникационной отрасли Verizon Communications (-0.61%) и AT&T (-0.60%), а также промышленный гигант General Electric (-0.35%).
Ритейлер предметов домашнего интерьера Cost Plus взлетел на 16.5%, спроектировав в 1-м квартале доходы в размере 210 млн долларов при консенсус-прогнозе в 205.8 млн долларов.
Крупнейшее в мире рекрутинговое интернет-агентство Monster Worldwide выиграло 7.7% в связи с пересмотром рекомендаций по его акциям с "нейтрально" до "покупать" со стороны Robert W. Baird & Co. ввиду экспансии деятельности "охотников за головами" в глобальных масштабах.
Акции одного из крупнейших инвестбанков в мире Morgan Stanley выросли на 3.8% вследствие повышения их рейтинговой оценки аналитиками RBC Capital Markets и Credit Suisse, отмечающими улучшение перспектив в инвестиционном бизнесе.
Крупная авиастроительная компания Textron, выпускающая самолеты Cessna и вертолеты Bell приплюсовала 2.7%, объявив о запланированном запуске нового производственного предприятия в Китае, где повышающееся благосостояние стимулирует спрос на малую авиацию.
Специализирующийся на одежде для тинэйджеров ритейлер Wet Seal понес урон в 7.6%, поскольку собственный прогноз прибыли в 1-м квартале оказался существенно ниже среднерыночных ожиданий.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX повысилась на 19.90 долларов или 1.2% до значения 1662.40 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны антиинфляционных и безопасных вложений увеличилась в связи с ослаблением доллара и доминированием в конце недели преимущественно негативных глобальных макроэкономических данных. В целом же за неделю драгметалл прибавил в цене 0.4%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX повысилась на 1.52 долларов или 1.4% до уровня 106.87 долларов за баррель.
Нефть подорожала в результате отступления доллара и на фоне неофициальных сведений о значительном сокращении поставок нефти из Ирана в текущем месяце. По итогам недели стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе апрельских фьючерсов на майские, снизилась на 0.2%.