США: хет-трик Dow Jones
В пятницу, 11 июня, главными новостями для фондовых рынков США явились ключевые для экономики страны показатели ранее произведенных и предполагаемых расходов американских потребителей.
Макроэкономическая статистика выглядела достаточно разноречиво. Так, розничные продажи в мае снизились (в первый раз за 8 месяцев) на 1.2% при ожидавшемся повышении на 0.2% и после роста на 0.4% в апреле. Причем торговля сократила обороты в широком спектре товаров от автомобилей до повседневной одежды. В то же время, предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июне вырос до максимального с января 2008 г. уровня в 75.5 пунктов, что оказалось гораздо лучше прогнозировавшихся 74.5 пунктов и 73.6 пунктов в мае. Этот результат продемонстрировал позитивные перемены в настроении потребителей, несмотря на сохраняющуюся неуверенность в устойчивости положительных сдвигов на рынке труда.
В числе других макроэкономических данных производственные запасы в апреле увеличились в том же объеме, что и в предыдущем месяце, но меньше предполагавшихся значений, в целом подтвердив тенденцию устойчивого расширения промышленности и в дальнейшем.
Отмеченный диссонанс между реальным сокращением затрат потребителей и улучшением их покупательского настроя привел в некое замешательство американские рынки, которые в течение длительного времени не могли определиться с доминантной стратегией. Однако ближе к завершению торгов ставки окончательно были сделаны на позитивный потенциальный рост потребительских расходов, тем паче, что и мировой информационный фон в пятницу был достаточно благоприятным. Европа не преподнесла никаких дополнительных огорчительных сюрпризов, разве что Китай несколько поумерил в апреле экономическую прыть и отметился очередным значительным витком роста инфляции в мае.
В конечном итоге все основные фондовые индексы вырулили на финишной прямой на "зеленую" территорию, завершив день и неделю с положительными результатами. Вдобавок к этому индекс Dow Jones сумел прервать трехнедельную череду поражений и добиться лучшего недельного результата с 19 февраля. Индекс же S&P 500 получил максимальную недельную выгоду с начала марта.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 38.54 пунктов или 0.38% до 10211.07 пунктов, рост за неделю составил 2.8%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 4.76 пунктов или 0.44%, закрывшись на уровне 1091.60 пунктов, выигрыш за неделю составил 2.5%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 24.89 пунктов или 1.12% до значения 2243.60 пунктов, прибавив в течение недели 1.1%.
В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (19). Лучшего результата добился фармацевтический гигант Pfizer (+3.7%), сообщивший о досрочном успешном завершении вместе с партнером Bristol-Myers Squibb программы клинических испытаний нового препарата apixaban, превосходящего аспирин в снижении вероятности возникновения инсульта на фоне сердечной аритмии. В тройку лидеров вошли также Microsoft (+2.6%) и Boeing (+2.3%). Главными же неудачниками торгов оказались ориентированные на массового потребителя Home Depot (-1.6%), Procter&Gamble (-1.5%) и Wal-Mart Stores (-0.7%) в связи с неутешительной статистикой розничных продаж.
Образовательные компании извлекли выгоду из просочившихся из Конгресса сведений о временной отмене ограничений на получение коммерческими колледжами федеральной финансовой помощи. Акции Career Education, DeVry и Corinthian Colleges выросли соответственно на 3.1%, 2.9% и 2.5%.
Один из ведущих производителей интегральных микросхем National Semiconductor выиграл по итогам торгов 5% в связи с повышением прогноза квартальных продаж и общим улучшением Ассоциацией полупроводниковой промышленности оценки перспектив производителей микроэлектроники в 2010 г.
Ведущий американский производитель мобильных телефонов компания Motorola приобрел 4%, добившись от производителя смартфонов BlackBerry компании Research In Motion выплаты неозвученной суммы разового платежа и дальнейших гонораров с целью прекращения патентной тяжбы.
Крупнейший мировой производитель бумажно-целлюлозной продукции International Paper увеличил рыночную капитализацию на 5.6% благодаря повышению рекомендательного уровня по его акциям с "нейтрального" до "покупать" аналитиками Longbow Research.
Ведущий мировой изготовитель тонкопленочных модульных преобразователей солнечной энергии First Solar потерял в результате торгов 1.9% после того, как эксперты Cantor Fitzgerald заявили, что основная доля доходов компании в 2009 г. была получена от продаж в проблемной ныне Еврозоне.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX повысилась на 8.10 долларов или 0.7% до значения 1228.90 долларов за тройскую унцию.
Золото подорожало в связи с нежеланием части инвесторов прибегать к вложениям в более рисковые активы перед уик-эндом. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы июньские фьючерсы на золото прибавили в цене 1%, но отступили на 1.2% от достигнутого во вторник рекордного уровня.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.70 долларов или 2.3% до уровня 73.78 долларов за баррель.
Нефть значительно подешевела на фоне разочаровывающих показателей американской розничной торговли и опасений возможных дальнейших мер Китая по обузданию своей экономики в связи с разгоном инфляции. Несмотря на понесенные в пятницу ощутимые потери, стоимость июльских фьючерсов на нефть за неделю выросла на 3.2%.