США: Хайтек подстегнул рынки...

В пятницу, 17 сентября, торги на фондовых рынках США проходили на фоне ряда макроэкономических данных, отразивших инфляционные показатели августа и изменения покупательского настроя рядовых американцев.

Статистические данные оказались достаточно разноречивыми. Индекс потребительских цен увеличился в августе на 0.3%, превысив ожидавшиеся 0.2% и повторив результат предыдущего месяца. Причем основной вклад пришелся на продукты питания и энергоносители, без учета которых уровень потребительских цен не изменился. Этот факт по-прежнему вызывает определенные опасения по поводу возможной дефляции и, по мнению ряда экономистов, может способствовать увеличению объема покупок казначейских ценных бумаг со стороны ФРС в целях дальнейшего стимулирования экономики.

Следом был опубликован предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в сентябре упал до минимального с августа 2009 г. уровня в 66.6 пунктов (прогнозировалось 70.0 пунктов) с 68.9 пунктов в августе, что продемонстрировало негативные перемены в настроении потребителей вследствие продолжающейся высокой безработицы и жестких условия кредитования. Это стало неприятным сюрпризом для инвесторов, с начала сентября более оптимистично оценивающих тенденции экономического развития, и вызвало временное резкое понижение курсов акций.

Позитивный же заряд на фондовые рынки принесли весьма успешные результаты квартальной деятельности двух крупных представителей высокотехнологичного сектора Oracle и Research In Motion, что обеспечило уверенный рост индекса Nasdaq и позволило финишировать в небольшом плюсе и индексам Dow Jones и S&P 500. Выигрышной 3-й раз подряд для основных фондовых индексов стала и неделя в целом.

Воздействие на ход биржевой сессии оказало и то обстоятельство, что в пятницу состоялось квартальное завершение торговли сразу четырьмя видами фьючерсов и опционов на индексы и акции, а также квартальное изменение листинга S&P 500, что в совокупности приводит обычно к большим объемам продаж и высокой волатильности, наблюдавшимся и в этот раз.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 13.02 пунктов или 0.12% до 10607.85 пунктов, рост за неделю составил 1.4%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0.93 пунктов или 0.08%, закрывшись на уровне 1125.59 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.5%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 12.36 пунктов или 0.54% до значения 2315.61 пунктов, прибавив в течение недели 3.3%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "красной" зоне финишировало большинство компаний (17). Наиболее пострадавшим по итогам торгов оказался ведущий в мире производитель персональных компьютеров Hewlett-Packard (-3.0%) в связи с затянувшимся процессом назначения нового исполнительного директора. В тройку аутсайдеров торгов вошли также финансовые столпы JPMorgan Chase (-2.3%) и American Express (-1.1%) на фоне тревог по поводу здоровья европейской банковской системы. Лучшего же результата в составе "голубых фишек" добились промышленные гиганты Caterpillar (+1.6%) и United Technologies (+1.5%) и инновационно-производственный лидер 3M (+1.3%).

Специализирующаяся по кредитам на обучение Student Loan Corp., входящая в состав Citigroup, взлетела на 41% в результате анонсирования ее продажи Discover Financial Services с участием Sallie Mae по цене 30 долларов за акцию.

Самый крупный в мире производитель сельхозтехники Deere & Co приобрел 4% в связи предложением Путина оказать господдержку и стимулирование спроса на продукцию компании, если она пойдет по пути локализации производства в России.

2-й по величине в США изготовитель интегральных микросхем Texas Instruments добавил 3%, объявив о намерении выкупить пакет своих акций на сумму в 7.5 млрд долларов и повысить квартальные дивиденды на 8%.

Крупная угледобывающая компания Massey Energy потеряла 7.5% ввиду ожидаемых ею потерь от оперативной деятельности в 3-м квартале и ухудшения прогноза по результатам деятельности за 2010 г. в целом.

Крупная биотехнологическая компания Arena Pharmaceuticals рухнула на 47% после того, как государственный регулирующий орган в области фармацевтики не выдал разрешения на продажу разработанного компанией препарата для снижения веса Lorcaserin.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 3.70 долларов или 0.3% до значения 1277.50 долларов за тройскую унцию.

Стоимость фьючерсов на золото достигла нового рекордного заключительного уровня, который был обновлен трижды на этой неделе, что также является исключительным показателем. В целом же за неделю декабрьские фьючерсы на золото подорожали на 2.3%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 91 цент или 1.2% до уровня 73.66 долларов за баррель.

Нефть упала в цене вследствие неутешительных данных потребительского доверия американцев и сообщения о возобновлении работы после устранения утечек основного нефтепровода из Канады в США. Потери же за неделю в 3.7% стали наибольшими с середины августа.