США: во вторник американские акции прибавили
Во вторник, 21 августа, американские акции закрылись "в плюсе". "Широкий" индекс Standard & Poor's 500 повысился на 1,57 пункт, или на 0,11%, до 1447,12 пунктов. Индекс с высокой долей высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite "потяжелел" на 12,71 пунктов, или на 0,51%, до 2521,30 пунктов. А старейший биржевой барометр Dow Jones Industrial Average, отражающий динамику "голубых фишек", потерял 30,49 пунктов, или 0,23%, до 13090,86. На рынке закрепилось мнение, что ФРС "не бросит финансовые рынки в беде". Кроме того, по рынку прошёл слух о готовящихся слияниях и поглощениях.
В центре внимания рынка вчера была встреча председателя банковского комитета при Сенате США Кристофера Додда с председателем ФРС США Беном Бернанке и министром финансов США Генри Полсоном. По окончании совещания Додд заявил, что Бернанке пообещал использовать "все инструменты, имеющиеся у него в распоряжении", чтобы восстановить стабильность на финансовом рынке, пошатнувшуюся после сильнейшего удара со стороны рынка высокорискованных ипотек в США (subprime). Додд добавил, что он не просил Бернанке снижать ключевую ставку, а Бернанке не давал обещания этого делать. Рынок воспринял эту новость с оптимизмом, многие теперь ждут снижения ключевой ставки в США.
Аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service заявили, что развитие кризиса "сжатия кредита", вызванного проблемами на рынке subprime, не несёт "систематической" угрозы для банков. Банки передали свои риски за счёт сложных финансовых инструментов различным фондам, которые теперь и испытывают наибольшие трудности. А банковский сектор, имеющий доступ к "дисконтному окну", скорее всего, преодолеет трудные времена более или менее благополучно. На это и на усиление ожиданий снижения ставки незамедлительно отреагировали повышением акции ведущих американских банков и брокерских фирм. В лидерах роста в этом сегменте были акции крупного банка Wachovia Corp (NYSE:WB) (+0,47% до $49,24) и ведущего инвестиционного банка мира Goldman Sachs (NYSE:GS) (+1,57% до $175,48).
Но проблема subprime как таковая не устранилась. Сфера subprime, да и весь сектор ипотечного кредитования в США, ещё очень далеки от выздоровления. В июле текущего года число заёмщиков, лишившихся своих домов за неуплату процентов и основных сумм по ипотечным кредитам, почти удвоилось по сравнению с июлем прошлого года. Восходящее движение на американском рынке в последние дни обусловлено только оптимистичными ожиданиями по поводу того, что ФРС снизит ключевую ставку и при необходимости "придёт на помощь" всей финансовой системе. Участники рынка продолжают перекладываться в государственные облигации, цены которых растут каждый день. Вчера доходность 10-летних облигаций Казначейства США упала до 4,59% с 4,63% на конец понедельника.
Ещё одну позитивную нотку рынок почерпнул из авторитетнейшего издания Wall Street Journal, в котором было высказано мнение, что компания Berkshire Hathaway (-$1,64 до $21,45), управляемая самым известным инвестором в мире Уорреном Баффетом, может приобрести крупнейшего ипотечного кредитора в США Countrywide Financial (NYSE:CFC) (+9,99% до $21,79). У Berkshire Hathaway есть $50 млрд денежных средств на балансе и в ситуации царящего на рынке кризиса "сжатия кредита" и сокращения ликвидности эта фирма является одним из немногих потенциальных игроков на рынке слияний и поглощений и может воспользоваться ситуацией. Заинтересованные стороны это предположение Wall Street Journal никак не комментируют.
Позитивная для американцев, но пессимистичная новость для акций нефтяных компаний пришла от метеорологов. Ураган Дин, угрожавший пронестись по Мексиканскому Заливу и повредить нефтяные вышки, во-первых, изрядно "ослаб", а во-вторых, по прогнозу учёных, обойдёт нефтяные месторождения стороной. Цена сентябрьского фьючерса на нефть в Нью-Йорке упала на $1,65 до $69,47 за баррель. За нефтью последовали и акции топливно-энергетических компаний. Так, бумаги нефтяного гиганта Exxon Mobil (NYSE:XOM) упали на 1,63% до $83,15, потянув "в минус" индекс Dow Jones Industrial Average.
Сильную восходящую динамику индекса Nasdaq Composite определили акции высокотехнологичной компании Apple (NasdaqGS:AAPL), прибавившие 4,38% до $127,57. Произошло это после того, как аналитики швейцарского инвестиционного банка UBS сообщили, что продажи мобильного телефона iPhone, являющегося новым и широко разрекламированным продуктом компании Apple, могут превзойти их ожидания.
На валютном рынке доллар упал к йене, но вырос к единой европейской валюте. Золото подешевело на 30 центов до $666,20 за унцию.