США: вместо ралли рынки встали...

В пятницу, 14 декабря, торги на биржах США проходили на фоне ряда макроэкономических данных, отразивших динамику промышленного производства и инфляционные показатели в стране за предшествующий месяц.

Промышленное производство в США в ноябре выросло на максимальную за 8 месяцев величину 1.1%, превысив прогнозировавшиеся 0.3%. Однако этот результат должен восприниматься с поправкой на то обстоятельство, что в октябре вследствие урагана "Сэнди" работа промышленных предприятий на обширной территории была частично или полностью парализована и производство в масштабах страны по пересмотренным данным сократилось на 0.7%. Усилился сегмент обрабатывающей промышленности, объем продукции которой в ноябре увеличился на 1.2% при прогнозировавшихся 0.5% и после снижения на 1.0% в октябре. Повысилась и загрузка производственных мощностей - до 78.4% с 77.7% в предыдущем месяце.

В фокусе внимания оказался также и индекс потребительских цен в ноябре, снизившийся (впервые за последние 6 месяцев) на 0.3% при ожидавшихся 0.2% и после повышения на 0.1% в предыдущем месяце. Это явилось следствием наибольшего за почти что 4-летний период падения стоимости газа на 7.4%. Годовая инфляция при этом составила 1.8%. Без учета же продуктов питания и энергоносителей повышение потребительских цен составило всего 0.1% после 0.2% в октябре, что по-прежнему ниже тех уровней, которые ФРС считает целесообразными в долговременном плане для базовой инфляции.

Довольно позитивные статистические данные по США, равно как и вышедший лучше ожиданий показатель промышленной активности в Китае, тем не менее, не оказали существенного воздействия на инвесторов. Основными же факторами, предопределившими длившееся весь день отступление фондовых рынков, стали неутешительные новости в отношении недавнего биржевого фаворита Apple и не наблюдающийся пока "свет в конце тоннеля" по проблеме "фискального обрыва".

Позиции самой дорогой компании в мире Apple ослабли в связи с пересмотром аналитиками швейцарского банка UBS в меньшую сторону прогнозов по целевому уровню стоимости акций компании и прибыли на акцию в 2013 г. Еще одним неприятным известием стало прохладное отношение в Китае к новой модели смартфона iPhone 5, старт продаж которого в пятницу привлек лишь незначительное число покупателей. Акции Apple в пятницу просели на 3.8% и оказали "медвежью услугу" индексу Nasdaq.

Что же касается многострадальных переговоров в целях предотвращения наступления "фискального обрыва" с началом следующего года, то состоявшийся накануне очередной раунд прений между президентом Обамой и спикером палаты представителей республиканцем Джоном Бейнером прошел так же безрезультатно и ситуация по-прежнему остается тупиковой при все более обостряющемся цейтноте.

Негативная реакция бирж на эти события завершилась в пятницу снижением всех основных фондовых индексов и к небольшому их проигрышу по итогам недели, что отсрочило возможно беспочвенные надежды на традиционное предновогоднее ралли.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 35.71 пунктов или 0.27% до 13135.01 пунктов, отступление за неделю составило 0.2%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 5.87 пунктов или 0.41%, закрывшись на уровне 1413.58 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.3%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 20.83 пунктов или 0.70% до значения 2971.33 пунктов, убавив в течение недели 0.2%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 большинство компаний (19) финишировало в "красной зоне". Наибольшими потерями отметились ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (-1.9%), софтверный лидер Microsoft (-1.1%) и фармацевтический концерн Merck (-0.9%). Сильные американские производственные показатели в ноябре благотворно отразились на итоговых результатах промышленных гигантов Alcoa (+1.8%) и Caterpillar (+0.7%). В тройку лидеров торгов вошел также крупнейший мировой производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett-Packard (+1.7%).

Ведущее независимое нефтеперегонное предприятие в США Tesoro выросло на 5.6% в связи с повышением целевого уровня стоимости его акций с 41 до 48 долларов аналитиками Imperial Capital.

Крупнейший в Северной Америке добытчик железной руды Cliffs Natural Resources выиграл 5.2% на фоне ожидаемого существенного роста курса его акций к концу текущего года.

Старейшая оружейная фирма США Smith & Wesson потеряла 4.3% после чудовищной бойни в школе Коннектикута и комментария президента Обамы о необходимости принятия самых жестких мер для предотвращения подобного насилия.

Крупнейший производитель бурового оборудования Schlumberger проиграл 5.0%, снизив прогноз по доходу на акцию в 4-м квартале из-за замедления деловой активности 2 самых крупных своих региональных подразделений.

Крупнейшая в мире торговая сеть по продаже электроники Best Buy упала на 14.7%, значительно расширив временные рамки для формирования предложения о ее выкупе основателем компании Ричардом Шульцем.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX повысилась на 20 центов до значения 1697.00 долларов за тройскую унцию.

Золото практически не изменилось в цене, поскольку воздействие лучше ожидавшихся американских и китайских промышленных показателей уравновешивалось ослаблением доллара против всех конкурирующих резервных валют. В целом же за неделю стоимость наиболее активно торгуемых фьючерсов на золото с поставкой в феврале снизилась на 0.5%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX повысилась на 84 цента или 1% до уровня 86.73 долларов за баррель.

Нефть подорожала в результате отступления доллара, позитивных производственных данных по США и Китаю, а также в связи с очередным обострением ситуации в Сирии, чреватым срывом поставок "черного золота" из ближневосточного региона. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы нефть прибавила в цене 0.9%.