США: весь мир театр, и греки в нем актеры...
В пятницу, 10 февраля, основные макроэкономические показатели заключались в данных торгового баланса США в декабре и предварительной оценке потребительского доверия американцев в феврале, публикация которых отнюдь не вдохновила биржи.
Дефицит торгового баланса США в декабре расширился до максимальной за 6 месяцев величины 48.8 млрд при ожидавшихся 48.0 млрд и после пересмотренного до 47.1 млрд значения в ноябре. Несмотря на некоторое увеличение экспорта товаров и услуг, импорт в декабре вырос больше, причем дефицит в торговых взаимоотношениях с Германией достиг рекордного показателя в 4.8 млрд долларов.
Не добавил оптимизма и демонстрировавший все последние месяцы явное улучшение индекс потребительского доверия Мичиганского университета, предварительное значение которого в феврале снизилось до 72.5 пунктов (прогнозировалось 74.8 пункта) с 75.0 пунктов в январе, что стало следствием переоценки ранее несколько завышенных ожиданий более впечатляющих экономических достижений.
Главное же разочарование рынков было связано с Грецией, на политических подмостках которой разворачивалась череда драматических событий под стать творениям Эсхила, Софокла и Эврипида. Вроде бы достигнутое уже согласие с лидерами политических партий по ужесточению бюджетных расходов и структурным реформам опять повисло в воздухе, когда лидер входящей в коалиционное правительство партии ЛАОС Каратзаферис заявил, что предъявляемые Евросоюзом к Греции требования в обмен на финансовую помощь неприемлемы и его страна не будет жить под "немецким сапогом". В знак протеста против навязываемой кабалы ряд членов правящего кабинета подали в отставку. Голосование в парламенте по крайне непопулярным законам отложено пока до воскресенья, а страна в преддверии этих судьбоносных решений охвачена всеобщей забастовкой. Но можно понять и сильных мира сего, требующих гарантий реальных преобразований от много чего ранее обещавших и не выполнявших условий соглашений лидеров Греции, в результате чего предоставляемые извне средства уходили как в прорву, без видимых результатов. Поэтому очередной транш финансовой помощи, без которого Греция вряд ли избежит дефолта, на сей раз жестко обусловлен утверждением в стране масштабной антикризисной программы.
Под совокупным воздействием неутешительной макроэкономической статистики и тревожных греческих новостей все основные фондовые индексы финишировали на отрицательной территории, понеся потери и за неделю, что стало первым проигрышем индексов S&P 500 и Nasdaq в этом году.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 89.23 пунктов или 0.69% до 12801.23 пунктов, отступление за неделю составило 0.5%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 9.31 пунктов или 0.69%, закрывшись на уровне 1342.64 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.2%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 23.35 пунктов или 0.80% до значения 2903.88 пунктов, убавив в течение недели менее 0.1%.
В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "красной зоне" финишировали практически все компании. Главными неудачниками торгов стали крупнейший мировой производитель алюминия Alcoa (-3.3%), промышленный гигант DuPont (-1.8%) и глобальный лидер по производству персональных компьютеров и принтеров Hewlett-Packard (-1.4%). В незначительном выигрыше по итогам торгов оказался лишь ведущий в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (+0.1%).
Крупнейший трансатлантический биржевой оператор NYSE Euronext, чье слияние с другим биржевым столпом Deutsche Boerse ранее было заблокировано Еврокомиссией, прибавил 4.5%, получив по итогам квартала прибыль за исключением некоторых статей на 4% больше, чем предсказывалось экспертным пулом в Bloomberg.
Крупный поставщик коммуникационного оборудования JDS Uniphase приобрел 1.1% благодаря повышению целевого уровня стоимости его акций до 17 долларов аналитиками Credit Suisse Group, отмечающими наличие у компании существенных конкурентных преимуществ.
Разработчики и дистрибьюторы видеоигр понесли потери после того, как исследующая этот сегмент рынка фирма NPD Group сообщила, что розничные продажи игровых устройств, программных продуктов и аксессуаров упали в январе на 34%. Акции Electronic Arts и Gamestop снизились соответственно на 2.5% и 5%.
Вторая по величине в США угледобывающая компания Arch Coal проиграла 7.6%, объявив о значительном сокращении рабочих мест на своем предприятии в Кентукки и снижении объемов добычи угля в 2012 г. на 5 млн тонн в связи с уменьшением спроса на топливо со стороны коммунального сектора.
Ведущий мировой производитель тонкопленочных модульных преобразователей солнечной энергии First Solar упал на 10.4% в результате пересмотра рекомендаций по его акциям с "покупать" до "держать" аналитиками Collins Stewart ввиду осложнений с субсидированием со стороны государства крупного проекта в Калифорнии.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX снизилась на 15.70 долларов или 0.9% до значения 1723.30 долларов за тройскую унцию.
Золото отступило, поскольку при обилии неприятностей инвесторы привычно устремились в наиспасительнейшую гавань - казначейские облигации и доллар, заметно усиливший в результате этого свои позиции. В целом же за неделю проигрыш драгметалла составил 0.9%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.17 долларов или 1.2% до уровня 98.67 долларов за баррель.
Нефть подешевела в результате общего значительного отступления американских фондовых и товарно-сырьевых рынков и по следам снижений прогнозов глобального потребления нефти в текущем году вначале ОПЕК, а затем и Международным энергетическим агентством (IEA). Несмотря на понесенные в пятницу потери, стоимость мартовских фьючерсов на нефть за неделю прибавила 0.8%.