США: уровень тревожности подскочил до крайности
В среду, 9 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию крупным снижением основных индексов. Медвежьи настроения доминировали на всем протяжении торгов на фоне серьезных опасений в отношении Италии - доходность 10-летних гособлигаций превысила психологически важную отметку в 7%, в свое время со скачка доходности бондов Греции в эту зону началась эпопея с международным спасением. Никогда прежде за историю еврозоны доходность итальянских долговых бумаг не поднималась так высоко, и страхи лишь усугубились, когда в ходе торгов появились слухи из ЕС об отсутствии намерений спасать Италию. Одно дело, когда помощь требуется Греции (хотя даже тут до сих пор неясно, откуда возьмутся средства для расширения стабфонда после перечисления оговоренного транша помощи), и совсем другое, когда она нужна третьей по величине экономике еврозоны, Италии.
Стоит отметить, что вчера индекс волатильности VIX выстрелил почти на 32%, демонстрируя высочайший уровень страха на фондовом рынке.
Опубликованная вчера макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам также не располагала к позитивному настрою - оптовые продажи увеличились слабее прогнозов, на 0,5% вместо ожидавшихся 0,8%.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 389,24 пункта или 3,20% до уровня в 11780,94 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 46,82 пункта или 3,67% до отметки 1229,10 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 105,84 пункта или 3,88% и достиг отметки 2621,65 пункта.
На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1,1% до уровня в $95,74 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX опустилось в цене на 0,4% до уровня в $1791,60 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб йены, но окреп против британского фунта и евро.
Индекс голубых фишек просел полным составом, при этом более 5% потеряли Alcoa, AIG, Wells Fargo, JPMorgan, HP.
Банковский сектор Соединенных Штатов обвалился на торгах вслед за европейским на новостях о том, что клиринговая группа LCH существенно повысила гарантийное обеспечение по итальянским облигациям. Акции Goldman Sachs и Morgan Stanley, в частности, лишились более 8% рыночной капитализации.
Автомобилестроитель General Motors рухнул на 11% - несмотря на то, что компания отчиталась за минувший квартал с превышением средних прогнозов Уолл-Стрит, заявление о недостижимости прогнозов по финансовым результатам в Европе стало поводом для распродажи бумаг GM.
Разработчик программного обеспечения Adobe ушел в минус на 7,7%, понизив свой прогноз по прибыли и сообщив, что сокращение 750 рабочих мест в Европе и Северной Америке обойдется в $87-94 млн.
Еще одна софтверная компания Autodesk обвалилась на 8,5% - аналитики Bank of America Merrill Lynch понизили рейтинг ее акций с "покупать" до "нейтрального".
Фармацевтическая компания Salix Pharmaceuticals вопреки общей тенденции подскочила на 6% благодаря опубликованным новостям о планах приобретения фирмы Oceana Therapeutics за $300 млн.