США: Уоррен Баффет перевел стрелку на себя
Во вторник, 3 ноября, макроэкономическая статистика США выдала только один важный результат - количество фабричных заказов в сентябре увеличилось на 0.9% против ожидавшихся 0.8% после снижения на 0.8% в предыдущем месяце.
При этом день был богат различными значимыми финансово-экономическими новостями. Одним из главных событий, встряхнувших рынки, стало известие о том, что принадлежащая мультимиллиардеру Уоррену Баффету инвестиционная компания Berkshire Hathaway приобрела самую крупную и разветвленную в США железнодорожную сеть Burlington Northern Santa Fe. Эту крупнейшую сделку, общая сумма которой составляет 44 млрд долларов, сам инвестиционный "гуру" назвал ставкой "ва-банк" на будущее американской экономики. Акции Burlington взлетели на 27.5%, потянув за собой вверх и все другие железнодорожные компании.
В числе других, оказавших влияние на ход торгов, новостей были сообщения о снижении аналитиками Morgan Stanley рейтинга компаний микроэлектронной индустрии, в первую очередь, Intel. А также сведения из мира финансов о значительных квартальных убытках швейцарского банка UBS и дополнительной государственной помощи банку Royal Bank of Scotland в Великобритании в размере 25.5 млрд фунтов стерлингов.
В контексте всех этих событий торги проходили достаточно волатильно и завершились с различной степенью успешности для основных фондовых индексов. Индекс Dow Jones industrial average снизился на 17.53 пунктов или 0.18% до 9771.91 пунктов. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 2.53 пункта или 0.24%, закрывшись на уровне 1045.41 пунктов. Индекс Nasdaq Composite повысился на 8.12 пунктов или 0.40% до значения 2057.32 пунктов.
В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 большинство компаний (19) финишировало в "красной зоне". Наибольшими потерями отметился высокотехнологичный сектор в лице своих ведущих представителей Intel (-2.7%), Hewlett-Packard (-1.4%) и Microsoft (-1.3%). Увеличение фабричных заказов в США в сентябре благотворно отразилось на итоговых результатах промышленных гигантов Caterpillar (+1.8%) и Alcoa (+1.4%).
Акции ведущей в США и единственной в составе S&P 500 золотопромышленной компании Newmont Mining Corp. на волне рекордного взлета цен на драгметалл выросли на 6.7%.
Ведущий в мире разработчик профессионального звукового оборудования Sonic Solutions взлетел по итогам торгов на 17% вследствие договоренности о партнерстве с крупнейшим ритейлером электроники Best Busy Company в продвижении нового класса продукции.
Один из апологетов сетевого маркетинга, производящий пищевые добавки и препараты для снижения веса, Herbalife приобрел 8.3% ввиду увеличения целевого прогноза доходов в 2010 г.
Крупнейший в мире производитель карт памяти для цифровых камер и мобильных телефонов SanDisk понес убытки в 2.4% в связи с понижением рекомендательной оценки по его акциям аналитиками Wedbush Securities.
Крупнейший в США производитель щебня Vulcan Materials проиграл 4.4%, сообщив об ожидаемом снижении спроса на его продукцию в 4-м квартале по причине невысоких объемов строительства частного жилья и автомобильных дорог.
Производитель алкалиновых батареек и других потребительских товаров Energizer Holdings потерял 10%, поскольку его прибыль в 3-м квартале оказалась на 16% меньше консенсус-прогноза аналитиков.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 30.90 долларов или 2.9% до значения 1084.90 долларов за тройскую унцию. Нового рекордного заключительного уровня фьючерсы на золото в самой активной контрактной позиции достигли вслед за решением ЦБ Индии приобрести у МВФ 200 тонн золотых слитков для диверсификации золотовалютных резервов.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 1.47 долларов или 1.9% до уровня 79.60 долларов за баррель. Нефть выросла в цене на фоне данных увеличения промышленных заказов в США в сентябре, что укрепило надежды на повышение спроса на энергоносители.