США: ТРУДовой удар ограничил маневренность ФРС...

В пятницу, 5 апреля, в конце перегруженной негативными макроэкономическими данными недели, биржи с опаской ждали публикацию ключевых в оценке текущего состояния и перспектив американской экономики статистических данных Министерства труда США по рынку труда за предшествующий месяц, центральное место в которых занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны.

Длящееся вот уже два с половиной года подряд ежемесячное приращение рабочих мест в этом основополагающем секторе, в марте оценивалось в 190-200 тыс., фактический же рост более чем в 2 раза уступил предсказанному экспертным пулом значению и составил 88 тыс., что явилось наименьшим показателем с июня прошлого года. Этот тягостный результат не смог скрасить серьезный пересмотр в лучшую сторону предыдущих данных по увеличению занятости в несельскохозяйственном секторе, что позволило прибавить еще 61 тыс. к суммарному увеличению рабочих мест на 355 тыс. в феврале и в январе. Частный сектор приплюсовал в марте всего лишь 95 тыс. новых штатных позиций при ожидавшихся 200 тыс. и после скорректированных до 254 тыс. с 246 тыс. данных предыдущего месяца. Тогда как государство, осуществляя взятые на себя обязательства по сокращению бюджетных расходов, уволило в целом по стране 12 тыс. почтовых служащих.

В то же время, безработица непредвиденно снизилась до минимального с декабря 2008 г. уровня в 7.6% (ожидалось отсутствие изменений) с 7.7% в феврале. Однако это явилось следствием того обстоятельства, что увеличилось количество людей, прекративших попытки трудоустройства или вынужденных работать на условиях частичной занятости. В результате этого доля трудоспособного населения, имеющего или стремящегося заполучить полноценную работу, в марте опустилась до наименьшего с мая 1979 г. значения 63.3%. К тому же наблюдающаяся зачастую неявная корреляция между динамикой создания новых рабочих и изменениями в показателях безработицы объясняется различными методиками получения статистических данных, поскольку количество рабочих мест исчисляется на основе представленных предприятиями данных, тогда как уровень безработицы выводится по результатам обследования домохозяйств и учитывает только лиц, желающих трудоустроиться.

Средняя продолжительность рабочей недели удлинилась до 34.6 часов с 34.5 часов, что обычно сопутствует активизации развития экономики. Средний почасовой доход увеличился на 1 цент до 23.82 долларов, по сравнению же с прошлым годом он вырос на 1.8%, меньше чем рост инфляции за тот же период.

Непредвиденно слабая статистика по труду весьма огорчила рыночное сообщество, хотя двумя днями ранее тревожный сигнал уже поступил из проводящей мониторинг изменения занятости в частном секторе США компании ADP, зафиксировавшей в марте меньшее, чем прогнозировалось, увеличение числа рабочих мест. Биржи отреагировали на обнародованные данные значительным отступлением в начале торгов, однако затем в течение дня потери были несколько нивелированы, поскольку инвесторы нашли утешение в том, что эти разочаровывающие результаты отдаляют перспективу каких-либо решительных действий со стороны ФРС по сокращению объемов финансового стимулирования экономики.

В конечном итоге триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу на отрицательной территории, понеся убытки и по итогам недели, которая стала худшей для индекса S&P 500 в этом году и принесла наибольший проигрыш индексу Nasdaq с 9 ноября прошлого года.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 40.86 пунктов или 0.28% до 14565.25 пунктов, отступление за неделю составило 0.1%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 6.70 пунктов или 0.43%, закрывшись на уровне 1553.28 пунктов, проигрыш за неделю составил 1%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 21.12 пунктов или 0.65% до значения 3203.86 пунктов, убавив в течение недели 1.9%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "красной" зоне финишировало большинство компаний (18). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (-2.1%), один из крупнейших представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems (-2.0%), а также основной мировой производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett-Packard (-1.5%), переживающий очередную смену руководства, в ходе которой компанию покидают ее председатель и два директора. Лучшего же результата в составе "голубых фишек" добились флагман авиационной промышленности Boeing (+1.4%), один из столпов финансовой системы JPMorgan Chase (+0.9%) и самая разветвленная в мире ресторанная сеть McDonald’s (+0.8%).

Оператор сотовой связи NII Holdings, действующий под брендом Nextel в Латинской Америке, взлетел на 20.7%, приняв решение продать свое перуанское подразделение за 400 млн долларов чилийской телекоммуникационной компании Empresa Nacional de Telecomunicaciones.

Акции крупнейшего в мире производителя аккумуляторных батарей Exide Technologies подскочили на 14.6% благодаря привлечению финансовой консалтинговой фирмы Lazard в целях роста рыночной капитализации.

Крупный ритейлер предметов одежды Hanesbrands прибавил 3.8%, сообщив о первой за всю историю компании выплате акционерам квартальных дивидендов, которые составят 20 центов на акцию и будут получены в июне.

Крупные авиакомпании понесли потери в связи с обнародованными аналитиками JPMorgan Chase сведениями об уменьшении, по меньшей мере, на 30% государственных затрат на авиаперевозки за прошлый месяц в целях сокращения бюджетных расходов. Акции Delta Air Lines и United Continental Holdings снизились соответственно на 2.4% и 0.1%.

Фармацевтическая компания Rigel Pharmaceuticals рухнула на 40.2% после того, как испытания разработанного ею совместно с AstraZeneca экспериментального лекарства от ревматоидного артрита выявили его недостаточную эффективность.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX повысилась на 23.50 долларов или 1.5% до значения 1575.90 долларов за тройскую унцию.

Золото подорожало вследствие ослабления позиций доллара в корзине мировых валют и доминирующей уверенности инвесторов в том, что слабые данные по рынкам труда не позволят ФРС в обозримом будущем ограничить масштабы финансового стимулирования экономики США. Однако по итогам недели стоимость драгметалла снизилась на 1.2%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX снизилась на 56 центов или 0.6% до уровня 92.70 долларов за баррель.

Нефть опустилась в цене до минимальной с 21 марта отметки в результате общего отступления американских фондовых и товарно-сырьевых рынков после разочаровывающих результатов роста занятости в стране за предыдущий месяц. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы проигрыш "черного золота" (первый за 5 недель) составил 4.7%.