США: Старый Свет окрасил индексы в красный цвет...
В первую пятницу начавшегося месяца, 4 ноября, американские биржи как всегда пристально изучали важнейшие индикаторы состояния национальной экономики - пакет статистических данных Министерства труда США по рынку труда за предшествующий месяц, центральное место в котором занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны.
Прогнозировавшееся 13-й месяц подряд расширение платежных ведомостей в октябре оценивалось в 90-95 тыс., фактический же рост оказался несколько меньше предсказанных пределов и составил 80 тыс. В то же время серьезному пересмотру, причем в лучшую сторону, подверглись предыдущие данные по увеличению занятости в несельскохозяйственном секторе, что позволило прибавить еще 102 тыс. к суммарному увеличению рабочих мест на 160 тыс. в сентябре и в августе. Частный сектор в октябре приплюсовал 104 тыс. новых рабочих мест, тогда как государство, осуществляя программу сокращения бюджетных расходов, уволило 24 тыс. служащих. Всего же за 2 года федеральные и местные органы власти произвели масштабную чистку в своих рядах, уменьшив персонал на 500 тыс. человек.
Безработица в стране несколько снизилась до минимального за 6 месяцев уровня в 9.0% (ожидалось отсутствие изменений) с 9.1% в сентябре. Уменьшилось с 16.5% до 16.2% и количество людей, прекративших попытки трудоустройства или вынужденных работать на условиях частичной занятости. Несмотря на в целом позитивную тенденцию, рынки труда реанимируются крайне медленно и общее количество рабочих мест ныне на 6 млн меньше, чем существовало до наступления рецессии. Реальное же устойчивое улучшение ситуации с безработицей и возврата ее в течение 2 лет на предкризисный уровень, может быть обеспечено только ежемесячным созданием порядка 250 тыс. новых рабочих мест, 100 тыс. из которых должны приходиться на естественный прирост рабочей силы за счет молодой поросли и миграционного потока. При зафиксированных же в этом году средних темпах роста занятости по 125 тыс. в месяц для этого потребуется более 7 лет.
Поскольку статистика по труду вышла смешанного характера, то она не оказала решающего влияния на рынки и инвесторы привычно устремили взгляды в Европу, где во Франции в Каннах лидеры G20 пытались договориться об увеличении ресурсов МВФ для преодоления европейского долгового кризиса и всем миром уговаривали руководство Греции перестать артачиться и не проводить референдум по согласованным уже мерам финансового спасения. В вопросе с МВФ наблюдались большие разногласия и на момент завершения торгов достижение компромисса все еще выглядело маловероятным. Что же касается Греции, то ее премьер Папандреу под прессингом сильных мира сего отказался от проведения референдума, но решил заручиться хотя бы поддержкой парламента, поставив перед ним вопрос о доверии своему правительству и тем самым фактически о судьбе дальнейшей финансовой поддержки государства со стороны мирового сообщества.
Все эти очередные неутешительные новости из Европы крайне нервировали биржи и все основные фондовые индексы на весь день погрузились на отрицательную территорию, лишь несколько уменьшив масштаб потерь к завершению торгов. Проигрышной стала для триады индексов и неделя в целом, причем индекс Dow Jones потерпел неудачу впервые за последние 6 недель.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 61.23 пунктов или 0.51% до 11983.24 пунктов, отступление за неделю составило 2.0%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 7.92 пунктов или 0.63%, закрывшись на уровне 1253.23 пунктов, проигрыш за неделю составил 2.5%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 11.82 пунктов или 0.44% до значения 2686.15 пунктов, убавив в течение недели 1.9%.
"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (25) финишировали в "красной" зоне. Наиболее пострадал по итогам торгов крупнейший американский кредитор Bank of America (-6.1%), намеревающийся предложить своим акционерам обмен привилегированных акций на обыкновенные в объеме 6 млрд долларов. В тройку главных аутсайдеров вошли также ведущий производитель микроэлектронной техники Intel (-1.9%) и промышленный гигант General Electric (-1.7%). Лучшего же результата в составе малочисленной группы лидеров торгов добился глобальный кормилец McDonald's (+0.9%).
Оператор беспроводной связи Clearwire выиграл 8% вследствие намерений его партнера, третьего по величине в США провайдера Sprint Nextel, привлечь путем размещения долговых ценных бумаг денежные средства для испытывающего серьезные финансовые затруднения Clearwire.
Крупнейшая международная сеть кофеен Starbucks прибавила 6.7%, добившись роста квартальной прибыли на 29% за счет увеличения объемов продаж своей продукции в США.
Ведущий мировой производитель тонкопленочных модульных преобразователей солнечной энергии First Solar приобрел 2.9% в результате пересмотра рекомендаций по его акциям с "нейтрально" до "покупать" экспертами Lazard Capital Markets.
Крупнейший американский страховщик AIG, основным собственником которого в разгар кризиса стало государство, отступил на 2.9% в связи с понесенными в 3-м квартале и ставшими наибольшими с 2009 г. убытками, главным образом в сферах ипотечного кредитования и авиационного лизинга, а также на азиатском рынке.
Нефтегазовая корпорация Chesapeake Energy потеряла 6.8% ввиду значительного увеличения капитальных расходов, приведшего к резкому сокращению финансовых средств.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 9.00 долларов или 0.5% до значения 1756.10 долларов за тройскую унцию.
Золото подешевело в результате усилившегося доллара и желания части инвесторов перед уик-эндом зафиксировать образовавшуюся накануне ощутимую прибыль. Однако потери были ограничены в силу неослабевающей тревоги в отношении будущего Еврозоны. Несмотря на отступление в пятницу, стоимость драгметалла повысилась за неделю на 0.5%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 19 центов или 0.2% до уровня 94.26 долларов за баррель.
Нефть немного прибавила в цене лишь в заключительной фазе торгов, пребывая большую часть сессии на отрицательной территории вследствие укрепившегося доллара, отступления фондовых рынков и сохраняющейся напряженности вокруг европейских долговых проблем. В целом же за неделю выигрыш составил 1%.