США: сдержанный БЕНефис Бернанке...

Пятница, 15 октября, была весьма насыщена разнообразными и разнополярными данными американской макроэкономической статистики и корпоративной отчетности. Кроме того, в этот день с большим нетерпением ожидалось выступление главы ФРС Бена Бернанке с оценкой текущей финансово-экономической ситуации в стране и предложением программы мер по ее улучшению.

Статистические данные оказались достаточно разноречивыми. Индекс потребительских цен увеличился в сентябре на 0.1% при ожидавшихся 0.2% и после 0.3% в августе. Причем без учета продуктов питания и энергоносителей уровень потребительских цен и вовсе не изменился. На фоне стабильных цен розничные продажи продемонстрировали приличный рост в 0.6%, тогда как прогнозировалось повторение августовских 0.4%.

Следом, однако, был опубликован предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в октябре снизился до 67.9 пунктов (прогнозировалось повышение до 69.0 пунктов) с 68.2 пунктов в сентябре, что стало неприятным сюрпризом и лишний раз констатировало продолжающееся ухудшение настроения потребителей вследствие продолжающейся высокой безработицы и жестких условия кредитования.

Производственные запасы в августе выросли на 0.6%, больше, чем ожидалось и было бы адекватным достигнутому объему промышленных продаж. Порадовал же уверенный рост производственной активности в штате Нью-Йорк в октябре после череды снижений в предыдущие месяцы.

Столь напряженно ожидавшаяся речь Бена Бернанке на конференции в ФРБ Бостона не изобиловала откровениями и была выстроена в присущей ему осторожной форме. Отметив, в очередной раз, что инфляция остается слишком низкой и увеличивает риск дефляции, а уровень безработицы достаточно высок и все это может продолжаться достаточно долго, он сообщил, что ФРС предпримет определенные шаги по смягчению монетарной политики, но все еще размышляет о степени их агрессивности.

Реакция инвесторов на эти обещания была сдержанно-оптимистичной, в то время, как доллар на фоне этой неопределенности сумел даже несколько укрепить свои позиции. Позитивный же заряд на рынки привнес чрезвычайно успешный квартальный отчет самого популярного в мире поискового Интернет-портала Google. В полной мере воспользовался этим обстоятельством высокотехнологичный Nasdaq, тогда как на итоговых результатах S&P 500 и Dow Jones серьезным образом сказалось понесенные финансовым сектором в пятницу значительные потери.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 31.79 пунктов или 0.29% до 11062.78 пунктов, рост за неделю составил 0.5%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 2.38 пунктов или 0.20%, закрывшись на уровне 1176.19 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.9%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 33.39 пунктов или 1.37% до значения 2468.77 пунктов, прибавив в течение недели 2.8%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "красной" зоне финишировало большинство компаний (17). Наиболее пострадавшим по итогам торгов оказался промышленный гигант General Electric (-5.0%) ввиду падения доходов в 3-м квартале на 5%. В тройку аутсайдеров вошли также крупнейшие банки Bank of America (-4.9%) и JPMorgan Chase (-4.1%) на фоне набирающего обороты прокурорского расследования фальсификации документов, на основании которых финансовые структуры изымали приобретенную по ипотеке недвижимость. Лучшего же результата в составе "голубых фишек" добился высокотехнологичный сектор в лице своих представителей Hewlett-Packard (+1.6%), Cisco Systems (+1.3%) и Microsoft (+1.2%).

Один из ведущих мировых производителей компьютерных жестких дисков Seagate Technology взлетел на 22.2% в результате просочившейся информации о возможной его покупке за 7.55 млрд долларов, о чем ведутся сейчас конфиденциальные переговоры.

Крупный изготовитель синтетических кристаллов Rubicon Technology вырос на 6.8%, поскольку его российский конкурент ОАО "Монокристалл", выпускающий искусственные сапфиры, решил отложить на неопределенное время первичное размещение своих акций в связи с неблагоприятной рыночной ситуацией.

Оператор сети магазинов автозапчастей Genuine Parts прибавил 4.7%, так как полученная в 3-м квартале прибыль на акцию на 9% превзошла среднерыночные ожидания.

Компания G-III Apparel Group, выпускающая модную, повседневную и спортивную одежду, потеряла 6% после пересмотра рекомендаций по его акциям с "покупать" до "держать" аналитиками Keybanc Capital Markets.

Эмитент кредитных карт Capital One Financial отступил на 7.6% вследствие понижения рейтинга его акций аналитиками Credit Agricole Securities.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 5.60 долларов или 0.4% до значения 1372.00 долларов за тройскую унцию.

Золото подешевело в связи с усилением доллара и желанием часть инвесторов зафиксировать прибыль после рекордного ралли. Несмотря на понесенные в пятницу потери, стоимость драгметалла выросла за неделю на 2%, что принесло выигрыш 5-ю неделю подряд.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.44 долларов или 1.7% до уровня 81.25 долларов за баррель.

Нефть упала в цене вследствие укрепления доллара после осторожных высказываний Бернанке в отношении смягчения монетарной политики и на фоне ряда неблагоприятных макроэкономических данных. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть снизилась на 1.7%.