США: S&P прошлось с косой по Европе...

В пятницу, 13 января, основные макроэкономические показатели заключались в данных торгового баланса США в ноябре, динамике экспортных и импортных цен в декабре и предварительной оценке потребительского доверия американцев в январе.

Дефицит торгового баланса США в ноябре расширился до максимальной за 5 месяцев величины 47.8 млрд при ожидавшихся 45.0 млрд и после пересмотренного до 43.3 млрд значения в октябре. Это явилось следствием как общего снижения экспорта товаров и услуг, так и ростом импорта, главным образом из стран ОПЕК и Канады за счет увеличения объемов поставляемой из этих государств нефти.

Привлекли к себе внимание и данные по изменению уровня экспортных и импортных цен в США в декабре. Экспортные цены снизились в месячном исчислении на 0.5% при ожидавшемся повышении на 0.1%, как в ноябре, а импортные в соответствии с прогнозами убавили 0.1% после пересмотренного роста на 0.8% в предыдущем месяце.

Опубликованный следом предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в январе вырос до максимального с мая 2011 г. уровня в 74.0 пункта при прогнозировавшихся 71.5 пунктах и после 69.9 пунктов в декабре. Столь существенное повышение доверия американских потребителей последовало на фоне явного улучшения экономической ситуации и положительной динамики рынков труда в США.

Однако данные макроэкономической статистики в пятницу не возымели существенного влияния на биржевые торги, поскольку балом правили сведения по корпоративной отчетности и новый раунд европейских событий.

Болезненный удар по рынкам, в первую очередь по финансовому сектору, нанесла квартальная отчетность одного из крупнейших банков JPMorgan Chase, сообщившего о 23%-м сокращении прибыли в 4-м квартале, несмотря на то, что Уолл-Стрит была готова к подобным результатам. По-прежнему туман неопределенности окутывает ситуацию с выплатой Грецией своих долгов и предоставлением ей очередного транша финансового вспомоществования. И уже ближе к концу торгов начали активно поступать сигналы о готовящемся тотальном снижении суверенных кредитных рейтингов европейских стран международным рейтинговым агентством S&P, реализующим ранее заявленные угрозы. Уже после завершения биржевого дня стало известно, что рейтинг Франции был снижен на один пункт с высшей отметки ААА до АА+, рейтинг Италии на 2 пункта - с А до ВВВ+, рейтинг Испании на 2 пункта - с АА- до А. Пересмотру в худшую сторону подверглись также рейтинги Австрии, Португалии, Кипра, Словакии, Словении и Мальты и долгосрочный прогноз по Ирландии. Лишь Германия сумела по итогам массовой ревизии получить некую выгоду, поскольку прогноз по ней был улучшен с негативного на стабильный.

Под воздействием неутешительной корпоративной отчетности и в ожидании европейского погрома все основные фондовые индексы отступили в преддверии пролонгированного в связи с отмечаемым в понедельник Днем Мартина Лютера Кинга уик-энда на отрицательную территорию, но отметились итоговым выигрышем за неделю.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 48.96 пунктов или 0.39% до 12422.06 пунктов, рост за неделю составил 0.5%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 6.41 пунктов или 0.49%, закрывшись на уровне 1289.09 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.9%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 14.03 пунктов или 0.51% до значения 2710.67 пунктов, прибавив в течение недели 1.4%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "красной" зоне финишировало большинство компаний (19). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались финансовые столпы Bank of America (-2.7%) и JPMorgan Chase (-2.5%) на фоне резкого падения квартальной прибыли последнего. В тройку главных аутсайдеров вошел также ведущий производитель микроэлектронной техники Intel (-2.4%). Лучшего же результата в составе "голубых фишек" добились вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (+1.1%), софтверный лидер Microsoft (+0.9%) и один из крупнейших в мире химических концернов DuPont (+0.6%).

Акции провайдера интерактивных видеосистем Rovi подскочили на 10.5% после того, как компания объявила о продаже линейки своих продуктов корпорации Corel и спрогнозировала успешные результаты в 2012 г.

Изготовитель фабричного оборудования для производства полупроводниковой продукции Mattson Technology вырос на 6.1% благодаря повышению рекомендательной оценки по его акциям со стороны Needham & Co.

Разработчик и дистрибьютор компьютерных видеоигр Electronic Arts проиграл 7.5% в результате публикации отчета исследующей этот сегмент рынка фирмы NPD Group, зафиксировавшего падение розничных продаж видеоигр за год на 21%.

Производитель пищевой продукции Diamond Foods, ставший в прошлом году владельцем популярного бренда чипсов Pringles, просел на 10.3% в связи с начатым Минюстом и Комиссией по ценным бумагам и биржам расследованием схем оплат за поставки грецких орехов.

Лидер в области разработки и внедрения программного обеспечения управления цепочками поставок JDA Software Group упал на 13.4%, поскольку объемы продаж в 4-м квартале оказались значительно меньше среднерыночных ожиданий.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX снизилась на 16.90 долларов или 1.0% до значения 1630.80 долларов за тройскую унцию.

Золото подешевело в результате заметно усилившегося доллара и желания части инвесторов зафиксировать перед уик-эндом образовавшуюся за 3 предшествующих успешных дня прибыль. Несмотря на отступление в пятницу, стоимость драгметалла повысилась за неделю на 0.9%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX снизилась на 40 центов или 0.4% до уровня 98.70 долларов за баррель.

Нефть потеряла в цене вследствие укрепления позиций доллара в корзине мировых валют и общего отступления американских фондовых и товарно-сырьевых рынков, встревоженных очередными европейскими перипетиями. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы проигрыш составил 2.8%.