США: рынок ждет дальнейших сигналов
В понедельник, 1 ноября, американский фондовый рынок завершил торговую сессию преимущественно на положительной территории с незначительными изменениями. Улучшение ситуации в производственной сфере США и Китая оказывало поддержку ключевым индексам в ходе первой половины торгов, однако ожидания предстоящего заседания ФРС, данных по рынку труда (публикация которых состоится 4 ноября), а также исхода выборов в Конгресс США, где победу может одержать Республиканская партия, придержали рост рынка под занавес торгового дня.
Макроэкономическая статистика по стране носила смешанный характер - расходы на строительство выросли в сентябре на 0,5%, в то время как аналитики ожидали снижение показателя на аналогичную величину, а индекс экономических условий ISM в производственной сфере увеличился в октябре с 54,4 пункта месяцем ранее до 56,9 пункта. Тем временем, динамика изменения личных расходов и доходов пришлась не по душе участникам торгов. Так, личные расходы выросли на меньшую, нежели ожидалось величину (+0,2% м/м против +0,4%), а личные доходы упали на 0,1% м/м, хотя прогнозировалось их повышение на 0,2%.
По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average окреп на 0,055% до 11124,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,095% до уровня 1184,38 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq ослаб на 0,102%, закрывшись на отметке 2504,84 пункта.
На фоне повышения стоимости коммодитиз, поддержанного хорошими данными по индексу деловой активности в промышленности Китая, акции Freeport-McMoRan Copper & Gold и Newmont Mining закрылись в плюсе на 1,52% и 0,61% соответственно.
Третья по величине в мире нефтесервисная компания Baker Hughes отчиталась об увеличении прибыли в третьем квартале, которая составила $255 млн по сравнению с $55 млн годом ранее, что, ко всему прочему, превзошло ожидания большинства аналитиков. В результате, акции Baker Hughes подорожали на 4,2%.
Представители финансового сектора США оказались под ударом. В частности, котировки американского банка JPMorgan Chase опустились на 1% после того, как появились сообщения о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении $1,1-миллиардной сделки между банком и хедж фондом Magnetar. В свою очередь, акции AIG, заявившей о привлечении $37 млрд, опустились в ходе сессии на 0,21%. Лидерами падения стали бумаги компаний Wilmington Trust и Ambac Financial Group, убавившие из своего актива 41% и 50,15% соответственно. Причиной такого значительного отступления котировок явились известия о том, что M&T Bank согласился приобрести региональный американский банк Wilmington Trust по сниженной цене в размере $351 млн, а американский страховщик облигаций Ambac Financial Group сообщил, что до конца текущего года может подать заявку о признании себя банкротом.
Компания Loews, представившая свою отчетность до открытия торговой сессии, зафиксировала падение чистой прибыли в третьем квартале с $468 млн или $1,08 на акцию годом ранее до $36 млн или 9 центов на акцию. Однако результаты деятельности оказались лучше ожиданий аналитиков, и котировки Loews поднялись на 0,08%.
В высокотехнологичном секторе под конец торгов наблюдались смешанные настроения. Бумаги Cisco Systems, Hewlett-Packard и Intel стали тяжелее на 0,26%, 1,07 и 2,59% соответственно, а рыночная стоимость акций IBM и Yahoo снизилась на 0,195% и 2,062% соответственно.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре подорожали на $1,52 до $82,95 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре подешевели на $7 до $1 350,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций выросла с 2,61% до 2,63%.