США: рынок рухнул с "фискального обрыва"
В среду, 7 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию значительным снижением основных индексов. Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average постигла крупнейшая распродажа за текущий год в свете обнародования итогов президентских выборов - как мы предполагали ранее, в среду рынок оправдал сложившуюся историческую закономерность и показал негативную динамику, как и в большинство дней президентских выборов за последнюю четверть века. Игроки решили не мудрствуя лукаво "продать на фактах" после вполне ожидаемой победы Обамы. Отметим, что перевес в пользу нынешнего президента был более существенным, чем предполагало большинство аналитиков. При этом республиканцам удалось сохранить контроль над палатой представителей, и это подразумевает грядущие баталии между Обамой и депутатами по фискальной проблеме. Победа Обамы означает продолжение реформы здравоохранения, а также продолжение ультрамягкой монетарной политики с сохранением Бена Бернанке в должности главы ФРС (Ромни бы не назначил его на следующий срок).
Теперь, когда определилось имя постояльца Белого дома на ближайшие 4 года, на повестку дня вернулась тема т.н. "фискального обрыва" (fiscal cliff) - от Обамы ждут, что он добьется соглашения о его предотвращении. Напомним, что под "фискальным обрывом" в бюджетной терминологии подразумевается череда последовательного повышения налогов и урезания государственных расходов. Эта программа по умолчанию стартует в 2013 г., если администрация президента и Конгресс не смогут договориться между собой. "Фискальный обрыв" "съест" миллионы рабочих мест и отнимет часть ВВП, поэтому на Обаму теперь возложены большие ожидания.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 312,95 пункта или 2,36% до уровня в 12932,73 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 33,86 пункта или 2,37% до отметки 1394,53 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 74,64 пункта или 2,48% и достиг отметки 2937,29 пункта.
На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 4,8% до уровня в $84,44 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX опустилось в цене менее чем на 0,1% до уровня в $1714 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар подрос против евро и британского фунта, но ослаб против йены. Стоит отметить, что американская валюта укрепилась против 13 из 16 основных валют, в т.ч. на 0,4% по отношению к евро.
Индекс голубых фишек просел полным составом во главе с потерявшими свыше 3% акциями AT&T, Caterpillar, Exxon Mobil, Intel, JPMorgan и др.
Поставщики удобрений отступили во главе с Agrium, акции которого обвалились на 10,8% на фоне публикации квартальной отчетности. Чистая прибыль и выручка компании не дотянули до ожиданий Уолл-Стрит в связи с простоем одного из заводов и неблагоприятной ситуацией с продажами в Азии.
Оборонный сектор также выглядел хуже рынка в связи с поражением Митта Ромни, который предлагал наращивать расходы на военную сферу. Акции Lockheed Martin лишились 3,9% рыночной стоимости, а Raytheon - просели на 3,3%.
Удручающе выглядел и сектор платного образования, для которого избрание Обамы несет за собой ужесточение регулятивной среды. Акции Apollo Group, в т.ч., обвалились на 6,2%.
Медийная компания Time Warner прибавила 4,2% на фоне вышедшего квартального отчета - в третьем квартале чистая прибыль выросла с $822 млн или 78 центов на акцию годом ранее до $838 млн или 86 центов на акцию при средних прогнозах Уолл-Стрит на уровне 82 цента на акцию.