США: рынки заехали на пит-стоп...
В пятницу, 16 марта, биржевые торги в США сопровождались изрядным количеством разнообразных и в большинстве своем разочаровывающих американских макроэкономических данных, в отличие от успешных статистических показателей предыдущих дней.
Так, промышленное производство в масштабах страны в феврале осталось неизменным при ожидавшемся повышении на 0.4% и после пересмотренного до такой же величины роста в январе. Немного снизилась и загрузка производственных мощностей по сравнению с предыдущим показателем, также подвергшимся ревизии.
Не добавил оптимизма и демонстрировавший все последние месяцы явное улучшение индекс потребительского доверия Мичиганского университета, предварительное значение которого в марте снизилось до 74.3 пунктов (прогнозировался рост до 76.0 пунктов) с 75.3 пунктов в феврале. Это явилось следствием усиления инфляционных ожиданий на фоне все более дорожающих нефтепродуктов.
В фокусе внимания оказался также и индекс потребительских цен в феврале, выросший в соответствии с консенсус-прогнозом на максимальную за 6 месяцев величину 0.4% после увеличения на 0.2% в предыдущем месяце, годовая инфляция при этом составила 2.9%. Однако без учета продуктов питания и энергоносителей повышение потребительских цен составило всего 0.1% после 0.2% в январе, что по-прежнему ниже тех уровней, которые ФРС считает целесообразными в долговременном плане для базовой инфляции.
В другое время сгущенная концентрация огорчительных макроэкономических данных могла бы вызвать значительное отступление фондовых и товарно-сырьевых рынков. Однако благодаря сильной статистике предыдущих дней и все еще доминирующему благостному настрою инвесторов после последнего совещания ФРС, биржи лишь несколько притормозили в пятницу после предшествующего ралли, взметнувшего индекс Dow Jones на максимальный уровень с декабря 2007 г., индекс S&P 500 - к наивысшей отметке с мая 2008 г., и позволившему индексу Nasdaq впервые за более чем 10-летний период покорить вершину в 3000 пунктов.
Воздействие на ход биржевой сессии могло оказать и то обстоятельство, что в пятницу состоялось квартальное завершение торговли сразу четырьмя видами фьючерсов и опционов на индексы и акции, что в совокупности приводит обычно к большим объемам продаж и высокой волатильности с трудно предсказуемым финалом. Однако, вопреки ожиданиям, в этот раз рынки не штормило, хотя объемы торгов на NYSE значительно перекрыли трехмесячный средний уровень, и инвесторы производили коррекцию своих портфелей без значительных потрясений для индикаторов.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 20.14 пунктов или 0.15% до 13232.62 пунктов, рост за неделю составил 2.4%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 1.57 пунктов или 0.11%, закрывшись на уровне 1404.17 пунктов, выигрыш за неделю составил 2.4%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 1.11 пунктов или 0.04% до значения 3055.26 пунктов, прибавив в течение недели 2.2%.
В элитарном американском экономическом клубе Тор-30 победители и проигравшие разделились практически поровну в соотношении 14 к 16. Лучшего результата добился крупнейший американский кредитор Bank of America (+6.1%). В тройку лидеров помимо него вошли алюминиевый гигант Alcoa (+1.8%) и один из ведущих представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems (+0.6%). Главными же аутсайдерами торгов стали крупный индустриальный холдинг United Technologies (-1.6%), софтверный лидер Microsoft (-0.8%) и мультимедийная империя Walt Disney (-0.6%).
Крупнейшая в мире танкерная компания Frontline взлетела на 23.8% ввиду значительного роста цен фрахтования из-за сложившейся нехватки судов танкерного флота при увеличении объемов транспортировки нефти.
Ведущий мировой поставщик свежих фруктов и овощей Dole Food подскочил на 11.6%, сообщив о меньших, чем предсказывалось экспертами, убытках по итогам 4-го квартала.
Второй по величине в США поставщик тонкопленочных модульных преобразователей для солнечных батарей SunPower выиграл 6.8% на фоне успешных результатов в 4-м квартале своего китайского конкурента Renesola, спрогнозировавшего к тому же 39%-й рост продаж в этом году.
Занимающаяся глубоководным бурением компания Transocean прибавила 4.6% благодаря увеличению контрактов на проведение работ и пересмотру рекомендаций по ее акциям с "нейтрально" до "покупать" со стороны Global Hunter Securities.
Крупные авиакомпании понесли существенные потери в связи с ощутимым ростом стоимости нефти и дистиллятов. Акции US Airways Group, Delta Air Lines и United Continental Holdings снизились соответственно на 5.7%, 4.4% и 2.2%.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX снизилась на 3.70 долларов или 0.2% до значения 1655.80 долларов за тройскую унцию.
Золото несколько потеряло в цене в связи с известием о намерении Индии, усиленно импортирующей драгметалл в преддверии и в ходе сезона свадеб, повысить ввозные пошлины на золотые монеты и слитки, что может сократить объемы их закупок. В целом же за неделю проигрыш драгметалла составил 3.3%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX повысилась на 1.95 долларов или 1.9% до уровня 107.06 долларов за баррель.
Нефть подорожала вследствие ослабления доллара против всех конкурирующих резервных валют и после того, как поступило официальное опровержение якобы достигнутого между США и Великобританией соглашения о поставках нефти из своих стратегических запасов. Однако по итогам недели стоимость "черного золота" все же убавила 0.3%.