США: рынки встали после ралли...

В пятницу, 12 апреля, биржевые торги в США сопровождались изрядным количеством разнообразных и в большинстве своем разочаровывающих американских макроэкономических данных, несколько укротивших продемонстрированное в предыдущие дни рвение фондовых рынков в достижении новых исторических максимумов.

Так, предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета неожиданно свалился в апреле до минимального с июля 2012 г. уровня в 72.3 пунктов с 78.6 пунктов в марте, тогда как аналитики предсказывали ничтожное отступление до 78.5 пунктов. Это явилось следствием переоценки ранее несколько завышенных ожиданий более впечатляющего экономического роста и существенного улучшения ситуации на рынках труда.

Весьма огорчили инвесторов и результаты розничных продаж в марте, которые снизились в первый раз за 5 месяцев и на максимальную за 9 месяцев величину 0.4% при ожидавшемся отсутствии изменений и после роста в окончательной редакции на 1.0% в феврале. Причем торговля сократила обороты в широком спектре товаров от автомобилей до повседневной одежды, поскольку население старается ограничить свои потребности в условиях повысившихся налогов на заработную плату.

Подтверждением этой тенденции стал минимальный с июня 2012 г. прирост в 0.1% производственных запасов в стране в феврале при прогнозировавшихся 0.4%, сигнализирующий об определенной неуверенности промышленного сектора в устойчивости спроса на свою продукцию.

Индекс производственных цен в марте уменьшился на 0.6% при ожидавшихся 0.2% и после роста на 0.7% в феврале. Базовая же его компонента, за вычетом продуктов питания и энергоносителей, как и предсказывалось экспертами, повысилась на 0.2%, аналогично предыдущему месяцу.

Корпоративная отчетность в отличие от предыдущих дней также не порадовала инвесторов, поскольку у основных действующих лиц, двух крупнейших банков JPMorgan Chase и Wells Fargo рост квартальной прибыли сочетался с сокращением доходов.

Все это вызвало значительное отступление фондовых и в особенности товарно-сырьевых рынков, где дополнительный прессинг был обусловлен рядом негативных прогнозов в отношении перспектив золотых и нефтяных активов. Однако, к завершению торгов после выступления президента Бостонского ФРБ Эрика Розенгрена, настаивающего на необходимости продолжения программы финансового стимулирования экономики ФРС, триада основных фондовых индексов несколько нивелировала потери. Что позволило индексам S&P 500 и Nasdaq получить наибольший выигрыш по итогам недели с начала января.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 0.08 пунктов или 0.00% до 14865.06 пунктов, рост за неделю составил 2.1%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 4.52 пунктов или 0.28%, закрывшись на уровне 1588.85 пунктов, выигрыш за неделю составил 2.3%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 5.21 пунктов или 0.16% до значения 3294.95 пунктов, прибавив в течение недели 2.8%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "красной" зоне финишировало большинство компаний (17). Наихудшим результатом отметился достаточно успешно открывший сезон корпоративной отчетности, но в пятницу пострадавший в связи с падением цен на металлы алюминиевый гигант Alcoa (-1.2%). В тройку аутсайдеров вошли также один из крупнейших в мире химических концернов DuPont (-0.9%) и вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (-0.8%). Лучше же других в составе "голубых фишек" выступил ведущий в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (+2.4%), рекомендательный рейтинг по акциям которого был повышен аналитиками Jefferies & Co ввиду прогнозируемых сильных показателей по продажам в 1-м квартале. Вслед за ним расположились глобальный кормилец McDonald's (+1.6%) и крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores (+1%).

Акции разработчика программных средств для управления жизненным циклом приложений Rally Software Development взлетели на 27.2% в дебютный день публичной торговли на фондовой бирже NYSE.

Крупная американская биотехнологическая компания Biogen Idec приобрела 3.4% в результате пересмотра рекомендаций по ее акциям с "нейтрально" до "покупать" аналитиками Bank of America.

Крупнейшая в мире социальная сеть деловых контактов LinkedIn приплюсовала 2.9%, осуществив приобретение новостного сервиса Pulse, сумма сделки составляет 90 млн долларов.

Осуществляющая поставки оборудования для нужд Министерства обороны США Корпорация Harris отступила по итогам торгов на 5.4%, снизив прогноз по квартальной прибыли из-за сокращения расходов госбюджета.

Ведущая в США и единственная в составе S&P 500 золотопромышленная компания Newmont Mining потеряла 5.9% в связи со снижением целевого уровня стоимости ее акций с 47 до 40 долларов аналитиками Deutsche Bank.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX снизилась на 63.50 долларов или 4.1% до значения 1501.40 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота упала до минимального уровня с 1 июля 2011 г. в связи с сокращением прогноза его средневзвешенной цены в 2013 г. с 1610 долларов до 1545 долларов за тройскую унцию аналитиками Goldman Sachs и распространившимися сведениями о готовности властей Кипра продать часть золотого запаса страны в дополнение к необходимой финансовой помощи извне. В целом же за неделю потери составили 4.7%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX снизилась на 2.22 долларов или 2.4% до уровня 91.29 долларов за баррель.

Нефть подешевела до наименьшей с 6 марта отметки по следам снижений прогнозов глобального потребления "черного золота" в текущем году ОПЕК и Международным энергетическим агентством (IEA) и в результате общего отступления американских фондовых и товарно-сырьевых рынков на фоне череды негативных макроэкономических данных по США. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы проигрыш составил 1.5%.