США: рынки утонули в потоке негатива...
В календаре макроэкономической статистики по США в пятницу 9 сентября значились лишь не относящиеся к ключевым данные по показателям оптовой торговли в июле. Объем оптовых продаж остался неизменным при ожидавшемся увеличении на 0.8% и после повышения на 0.6% в июне. Запасы в оптовой торговле при этом, как и прогнозировалось, расширились на 0.8%, больше чем в предыдущем месяце, когда был зафиксирован рост на 0.6%.
Главным же фактором, определившим резкое снижение фондовых и товарно-сырьевых рынков в пятницу, стала негативная реакция рыночного сообщества на череду выступлений политических и финансовых элитных персон и ряд тревожных новостей по обе стороны Атлантики.
Всеобщее разочарование принесло очередное аморфное выступление главы ФРС Бена Бернанке, состоявшееся на сей раз в Миннеаполисе, от которого напряженно ожидали обнародования конкретных мер со стороны американского центробанка по стимулированию экономики и борьбе с безработицей. Однако все ограничилось повторением общих мест и обещаниями использовать имеющийся арсенал средств в случае необходимости. Быстро иссяк и энтузиазм, вызванный речью президента Обамы в Конгрессе, предложившего программу повышения занятости в сумме 447 млрд долларов на основе налоговых льгот и правительственных субсидий. Поскольку предыдущее "бодание" Белого дома с Конгрессом по вопросу увеличения потолка госдолга США наглядно продемонстрировало сложности прохождения президентских инициатив при усилившемся с прицелом на следующие выборы противодействии республиканцев. Крайне огорчило рынки и сообщение Wall Street Journal о готовящемся сокращении 40 тыс. сотрудников Bank of America в связи с предстоящей реструктуризацией.
В свою очередь, европейские новости также оказались неутешительными. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише накануне отметил замедление темпов экономического развития Еврозоны, что привело к соответствующему снижению прогнозов по росту ВВП в текущем и следующем году. В пятницу же член Исполнительного совета ЕЦБ немец Юрген Штарк объявил о своей отставке за 3 года до истечения своих полномочий ввиду несогласия с проводимой ЕЦБ политикой выкупа гособлигаций проблемных стран. Ранее он утверждал, что эта мера может оказать лишь временное воздействие и неспособна остановить кризисные явления в этих странах в отсутствие глубоких структурных и финансовых реформ. Стало известно и то, что правительство Германии планирует серьезно укрепить банковскую систему в связи с возможной неспособностью Греции осуществлять платежи по своим долговым обязательствам.
Перегруженный негативом обильный информационный контент вполне предсказуемо с самого начала торгов основательно придавил рынки и триада основных фондовых индексов финишировала с большими потерями, потерпев проигрыш 2-ю неделю подряд.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 303.68 пунктов или 2.69% до 10992.13 пунктов, отступление за неделю составило 2.2%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 31.67 пунктов или 2.67%, закрывшись на уровне 1154.23 пунктов, проигрыш за неделю составил 1.7%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 61.15 пунктов или 2.42% до значения 2467.99 пунктов, убавив в течение недели 0.5%.
Вторую пятницу подряд, чего не наблюдалось достаточно давно в таком коротком интервале, итоговые результаты всех до единой "голубых фишек" элитного эшелона американской экономики Тор-30 окрасились в пунцовый цвет. Наибольший урон понес крупнейший мировой производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett-Packard (-5.1%), в тройку главных неудачников торгов вошли также ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (-4.5%) и один из столпов финансовой системы JPMorgan Chase (-4.3%).
Входящая в четверку крупнейших американских издательских групп Lee Enterprises приобрела 3.7%, достигнув соглашения с большинством своих кредиторов о реструктуризации своих долгов с отсрочкой их погашения на несколько лет.
Крупнейший мировой производитель бытовой техники Whirlpool отступил на 2.7% в результате пересмотра рекомендаций по его акциям с "покупать" до "нейтрально" аналитиками Goldman Sachs Group, предсказывающими значительное сокращение доходов компании в период с 2011 г. по 2013 г.
Акции производителя смартфонов BlackBerry компании Research In Motion потеряли 5.2% вследствие понижения их рейтинговой оценки аналитиками Jefferies & Co, отмечающими слабые продажи мобильных устройств на новой платформе BlackBerry 7.
Ведущий поставщик инфраструктуры по Интернет-обеспечению VeriSign проиграл 14.4% после подтверждения факта отставки финансового директора Брайана Робинса.
Производитель электронных компонентов для портативных устройств Advanced Analogic Technologies обвалился на 21.8%, не обеспечив выполнение своих обязательств в рамках санкционированного регуляторами слияния с компанией Skyworks Solutions.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 2.00 доллара или 0.1% до значения 1859.50 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений увеличилась в связи с рядом вызвавших тревогу новостей из Европы, однако усиление доллара против всех резервных валют препятствовало достижению более ощутимой прибыли. В целом же за неделю проигрыш драгметалла составил 0.9%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.81 долларов или 2% до уровня 87.24 долларов за баррель.
Нефть подешевела вследствие резкого отступления американских фондовых и товарно-сырьевых рынков на фоне растущей озабоченности текущим состоянием и неясными перспективами американской и европейской экономик, а также в результате значительного укрепления доллара. Несмотря на понесенные в пятницу потери, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть за неделю повысилась на 0.9%.