США: рынки споткнулись в "чертову пятницу"...

В пятницу, 13 мая, торги на фондовых рынках США проходили на фоне ряда макроэкономических данных, отразивших инфляционные показатели апреля и изменения покупательского настроя рядовых американцев.

Статистические данные по инфляции полностью соответствовали предсказанным значениям. Индекс потребительских цен, как и ожидалось, увеличился в апреле на 0.4% после роста на 0.5% в предыдущем месяце, годовая инфляция при этом составила 3.2%. Причем основной вклад пришелся на продукты питания и энергоносители, без учета которых потребительские цены в апреле возросли в соответствии с прогнозами на 0.2%, что по-прежнему ниже тех уровней, которые ФРС считает целесообразными в долговременном плане для базовой инфляции.

Следом был опубликован предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в мае вырос до максимального за 3 месяца уровня в 72.4 пунктов (прогнозировалось 70.0 пунктов) с 69.8 пунктов в апреле. Что подтвердило укрепляющуюся уверенность американцев в отношении собственной экономики и соответствующую готовность к увеличению покупательской активности.

В противовес позитивно воспринятым статистическим данным, огорчил рынки корпоративный сектор, главным образом в лице крупных представителей высокотехнологичного сектора CA и Nvidia, разочаровавших инвесторов своими результатами и Yahoo вследствие вызвавшей большой резонанс скандальной истории во взаимоотношениях с китайской онлайновой коммерческой компанией Alibaba Group Holding.

В свою очередь, мировой фон также не способствовал благоприятной динамике торгов. Долговые проблемы Греции опять выдвинулись на передний план в свете недавнего снижения кредитного рейтинга страны агентством S&P и угрозы государственного дефолта, если все заинтересованные стороны не придут к согласию в вопросе реструктуризации имеющейся задолженности. Ситуация усугубляется тем, что по сведениям немецкой газеты "Die Welt" МВФ, Европейская Комиссия и Германия склонны к оказанию дополнительной финансовой помощи, тогда как ЕЦБ и Франция выступают против смягчения условий. В любом случае это уже серьезно подорвало позиции евро, скатившегося до минимального за 6 недель значения в отношении доллара.

Воздействие корпоративных новостей и мировых событий оказалось решающим и вызвало продолжавшийся весь день негативный тренд на рынках, приведший в конечном результате к внушительным потерям всех основных фондовых индексов, при этом неделя стала проигрышной для индексов Dow Jones и S&P 500 2-й раз подряд.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 100.17 пунктов или 0.79% до 12595.75 пунктов, снижение за неделю составило 0.3%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 10.88 пунктов или 0.81%, закрывшись на уровне 1337.77 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.2%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 34.57 пунктов или 1.21% до значения 2828.47 пунктов, практически не изменившись за неделю.

"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (25) финишировали в "красной" зоне. Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались крупнейший страховщик The Travelers (-2.4%) и финансовые столпы Bank of America (-2.2%) и JPMorgan Chase (-2.1%). Лучшего же результата в составе малочисленной группы лидеров торгов добился второй по величине в мире пищевой концерн Kraft Foods (+0.4%), недавно успешно отчитавшийся по итогам 1-го квартала.

Всемирно известный производитель фототехники, фото- и кинотоваров Eastman Kodak выиграл 5.3% в связи с вынесенным в его пользу решением Комиссией по международной торговле в затянувшейся патентной тяжбе с компанией Apple.

Самый крупный в мире производитель научного тестового оборудования Agilent Technologies приобрел 4.5%, увеличив прогноз годового дохода, по меньшей мере, до 2.84 долларов на акцию при среднерыночных ожиданиях в 2.66 долларов.

Акции владельца крупнейшего в США Web-портала Yahoo снизились на 3.6% вследствие отчуждения китайской компанией электронной коммерции Alibaba Group Holding своего подразделения по обслуживанию онлайн-платежей Alipay без уведомления и согласия на это совета директоров и крупных акционеров, в число которых входит и Yahoo.

Ведущий мировой производитель тонкопленочных модульных преобразователей солнечной энергии First Solar потерял по итогам торгов 4.9% после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила о возможном сокращении дотаций по программе развития солнечной энергетики в стране.

Крупный производитель компьютерного комплектующего оборудования Nvidia упал на 10.9% в результате пересмотра рекомендаций по его акциям с "покупать" до "нейтрально" аналитиками Needham & Co, отметившими значительно возросшую конкуренцию в сегменте производства комплектующих для планшетных компьютеров и смартфонов.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX снизилась на 13.20 долларов или 0.9% до значения 1493.60 долларов за тройскую унцию.

Золото потеряло в цене вследствие значительного укрепления доллара против евро, перспективы которого вызывают опасения в связи с потенциальной реструктуризацией долга Греции. Несмотря на понесенные в пятницу потери, драгметалл завершил неделю с минимальной выгодой в 0.1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX повысилась на 68 центов или 0.7% до уровня 99.65 долларов за баррель.

Нефть подорожала в результате самого значительного за 70 лет наводнения в бассейне реки Миссисипи, чреватого разрушительными последствиями для расположенных там в большем количество нефтяных объектов. В целом же за неделю выигрыш стал наибольшим с начала апреля и составил 2.5%.