США: рынки салютуют BernanQE...

В пятницу, 14 сентября, статистические органы США "выдали на-гора" обилие разнообразных и разнополярных американских макроэкономических данных, иллюстрирующих несбалансированность восстановительных процессов в экономике страны.

Так, предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в сентябре вырос до максимального с мая уровня в 79.2 пунктов при прогнозировавшемся отступлении до 74.0 пунктов после 74.3 пунктов в августе. Повышение доверия американских потребителей свидетельствует о более оптимистичной оценке перспектив экономического развития и рынков труда.

Розничные продажи в августе увеличились на максимальную за 6 месяцев величину 0.9% при ожидавшихся 0.8% и после пересмотренного с 0.8% до 0.6% значения в июле. При этом основной вклад в рост продаж пришелся на автомобили и бензин, без учета которых расширение розничной торговли ограничилось всего лишь 0.1%.

Индекс потребительских цен, как и ожидалось, продемонстрировал в августе наибольший с июня 2009 г. скачок в 0.6% после отсутствия изменений в предыдущем месяце, годовая инфляция при этом составила 1.7%. Однако без учета продуктов питания и энергоносителей, в первую очередь бензина, повышение потребительских цен осталось на июльской отметке в 0.1%, что по-прежнему ниже тех уровней, которые ФРС считает целесообразными в долговременном плане для базовой инфляции.

В череде пестрых макроэкономических данных основной негатив пришелся на промышленное производство, которое в масштабах страны в августе сократилось на максимальную за 3 года величину 1.2% при ожидавшейся неизменности после пересмотренного с 0.6% до 0.5% роста в июле. Снизилась и загрузка производственных мощностей - до 78.2% с 79.2% в предыдущем месяце. Ослабли также позиции сегмента обрабатывающей промышленности, объем продукции которой в августе уменьшился на 0.7% при прогнозировавшихся 0.3%.

Всему этому массиву макроэкономической статистики биржевой люд уделил в пятницу гораздо меньшее, чем обычно внимание, поскольку на рынках продолжала доминировать, пусть и более сдержанная, чем накануне, эйфория после оглашения главой ФРС Беном Бернанке долгожданных и вожделенных рыночным сообществом новых дополнительных мер финансового стимулирования экономики, окрещенных 3 раундом программы "количественного смягчения" QE3. Объявивший войну высокой безработице, финансовый синод США помимо уже реализуемых мероприятий намерен тратить по 40 млрд долларов в месяц на приобретение ипотечных ценных бумаг, пока уровень безработицы не снизится до приемлемых значений. Если же этого окажется недостаточно, то ФРС не преминет использовать другие финансовые инструменты в борьбе за поставленные цели. Все это пролилось бальзамом на истерзанные томительным ожиданием души инвесторов и вызвало ралли на фондовых и товарно-сырьевых рынках в четверг, сохранивших инерцию поступательного движения и в пятницу.

В конечном результате фондовые рынки закрылись в пятницу уверенным ростом триады основных фондовых индексов, причем индекс Nasdaq Composite достиг наивысшей отметки с ноября 2000 г., а индексы Dow Jones и S&P 500 финишировали на максимальном с декабря 2007 г. уровне.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 53.51 пунктов или 0.40% до 13593.37 пунктов, рост за неделю составил 2.2%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 5.78 пунктов или 0.40%, закрывшись на уровне 1465.77 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.9%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 28.12 пунктов или 0.89% до значения 3183.95 пунктов, прибавив в течение недели 1.5%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (19). Наибольшего выигрыша добились ведущий в мире производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (+2.75%), крупный индустриальный холдинг United Technologies (+2.38%) и алюминиевый гигант Alcoa (+2.18%). Главными же аутсайдерами торгов стали флагманы американской телекоммуникационной отрасли AT&T (-2.33%) и Verizon Communications (-2.30%), а также фармацевтический концерн Merck (-2.33%).

Крупная торговая розничная сеть The Children's Place, специализирующаяся на продажах детской одежды и обуви, приплюсовала 3.2% вследствие повышения рекомендательного рейтинга по его акциям аналитиками Citibank.

Акции производителя популярнейших девайсов iPhone и iPad компании Apple подросли на 1.2%, а их стоимость достигла рекордной величины в 691.28 долларов, благодаря анонсированной новой версии iPhone, имеющего улучшенные характеристики.

Крупнейшая в США компания медицинского страхования UnitedHealth Group, которая в конце сентября заменит пищевой концерн Kraft Foods в списке 30 лидеров американской экономики Dow Jones industrial average, повысилась на 0.7%.

В свою очередь, Kraft Foods, покидающий "высшую лигу" (первое изменение в ее составе за 3 года) в связи с разделением на 2 самостоятельные компании меньшего калибра потерял 0.5%.

Ведущий производитель жестких дисков для компьютеров Western Digital убавил 3.6%, снизив прогноз по продажам на текущий квартал ввиду сократившегося спроса на персональные компьютеры.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 60 центов до значения 1772.70 долларов за тройскую унцию.

Золото, после значительно роста цены на него накануне, в пятницу продвинулось немного ближе к психологически важной отметке в 1800 долларов в результате ослабления позиций доллара в корзине мировых валют. При этом стоимость драгметалла достигла максимального заключительного уровня с конца февраля. В целом же за неделю выигрыш составил 1.9%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 69 центов или 0.7% до уровня 99.00 долларов за баррель.

Нефть подорожала вследствие существенного отступления доллара, усилившихся ожиданий увеличения спроса на энергоносители после решения ФРС о дополнительных мерах финансового стимулирования экономики, а также в связи с ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По итогам недели нефть выросла в цене на 2.7%, что стало лучшим результатом с середины августа.