США: рынки преодолели "китайский синдром"...

В пятницу, 10 августа, основные макроэкономические показатели по США заключались в динамике экспортных и импортных цен в июле. Экспортные цены повысились в месячном исчислении на 0.5% при ожидавшемся отсутствии изменений и после снижения на 1.7% в июне, а импортные убавили 0.6% при прогнозировавшемся приросте в 0.2% и после пересмотренного с 2.7% до 2.4% уменьшения в предыдущем месяце. В годовом же исчислении снижение импортных цен в июле стало наибольшим с октября 2009 г. и составило 3.2%.

Еще одной важной новостью стало утверждение госбюджета США в июле с дефицитом в 69.6 млрд долларов, что оказалось гораздо меньше ожидавшихся 93.0 млрд, но общий бюджетный дефицит с начала фискального года при этом разбух до внушительной величины 974 млрд долларов, хотя и сократился по сравнению с зафиксированным годом ранее бюджетным дефицитом в 1.1 трлн долларов за счет лучшей собираемости налогов.

Однако данные американской макроэкономической статистики и несбалансированность государственных финансов в пятницу не возымели существенного влияния на биржевые торги, поскольку основное внимание игроков было приковано к ожидавшимся с большим интересом июльским внешнеторговым результатам Китая, ставшего в последние тяжкие годы локомотивом глобального экономического развития. Положительное сальдо торгового баланса в Китае в июле составило 25.1 млрд долларов при ожидавшихся 35.1 млрд долларов, причем впервые за 5 месяцев было зафиксировано его сокращение по сравнению с предыдущим месяцем. При этом объем экспорта увеличился в годовом исчислении всего лишь на 1% при ожидавшихся 8%, а экспорт в Европу, переживающую не лучшие времена, и вовсе рухнул на 16%. Импортные поставки в Китай, в которых преобладают сырьевые ресурсы, выросли по сравнению с годом ранее только на 4.7% при прогнозировавшихся 7%. Эти результаты дополнили картину замедления темпов роста китайской экономики после опубликованных ранее на неделе слабых данных по промышленному производству и розничной торговле.

Сведения из Поднебесной изначально вызвали значительное проседание фондовых рынков, которые к завершению торговой сессии сумели оправиться от разочарования, чему в немалой мере способствовали надежды на безотлагательные меры, возможно даже на предстоящих выходных, ЦБ Китая в поддержку тормозящей экономики путем снижения процентных ставок или сокращения норматива обязательных банковских резервов. Позитивное воздействие оказало и сообщение в "San Francisco Chronicle" о том, что президент ФРБ Сан-Франциско Джон Вильямс пришел к убеждению о необходимости скорейшего запуска со стороны ФРС нового раунда количественного смягчения в условиях замедления темпов восстановления американской экономики и отсутствия прогресса в ситуации с безработицей.

Это позволило финишировать основным фондовым индексам в пятницу на положительной территории и обеспечило им приличную выгоду по итогам недели, причем для индексов Dow Jones и S&P 500 она стала успешной в 5-й раз подряд, тогда как индекс Nasdaq продлил выигрышную серию до 4 недель.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 42.76 пунктов или 0.32% до 13207.95 пунктов, рост за неделю составил 0.9%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 3.07 пунктов или 0.22%, закрывшись на уровне 1405.87 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.1%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 2.22 пунктов или 0.07% до значения 3020.86 пунктов, прибавив в течение недели 1.8%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало абсолютное большинство компаний (21). Лучшего результата добились крупнейший мировой производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett-Packard (+1.5%), алюминиевый гигант Alcoa (+1.4%) и самая разветвленная в мире ресторанная сеть McDonald’s (+1.2%). Главными же аутсайдерами торгов стали ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (-1.1%), один из крупнейших представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems (-0.9%), чьи перспективы, по мнению аналитиков Lazard Capital Markets, могут ухудшиться по сравнению с ранее сделанными оценками, а также глобальный лидер индустрии развлечений Walt Disney (-0.6%).

Американский онлайновый сервис коллективных скидок Groupon подскочил на 11.9% после того, как аналитик Morgan Stanley Скотт Дэвитт подтвердил свой прогноз роста котировок акций компании и заявил, что намеченный на следующий понедельник квартальный отчет Groupon не обманет ожидания инвесторов.

Разработчик игровых компьютерных технологий, в том числе для игровых автоматов, Bally Technologies выиграл 6.3%, сообщив о рекордных квартальных доходах и повысив целевой прогноз по прибыли на 2013 финансовый год.

Акции производителя смартфонов BlackBerry компании Research In Motion выросли на 6.3% ввиду ставшей известной заинтересованности в приобретении ее подразделения по оказанию корпоративных сервисных услуг со стороны IBM.

Нефтегазовая корпорация Chesapeake Energy потеряла 3.1% в связи с предстоящим в суде и инициированным антимонопольным регулятором разбирательством по поводу законности приобретения газонефтеносных территорий в Мичигане.

Производитель энергетических напитков Monster Beverage обвалился на 11.3% в результате начатого прокуратурой расследования в отношении используемых компанией ингредиентов, проводимой маркетинговой политики и способов реализации своей продукции.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 2.60 долларов или 0.2% до значения 1622.80 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны антиинфляционных вложений несколько увеличилась в связи с отступлением доллара и сохраняющейся надеждой инвесторов на осуществление ведущими Центробанками дополнительных мер финансового стимулирования глобальной экономики. В целом же за неделю стоимость наиболее активно торгуемых фьючерсов на золото с поставкой в декабре повысилась на 0.8%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 49 центов или 0.5% до уровня 92.87 долларов за баррель.

Нефть потеряла в цене на фоне неутешительных макроэкономических показателей Китая и снижения прогнозов мирового спроса на нефть в текущем и в следующем году в августовском докладе Международного энергетического агентства (IEA). Однако по итогам недели выигрыш "черного золота" составил 1.6%.