США: рынки пикируют 4 недели...

В пятницу, 19 августа, в отличие от предшествующих и насыщенных макроэкономическими показателями дней, торги на американских фондовых площадках проходили при полном отсутствии хоть сколько-нибудь значимых статистических данных по США и другим развитым странам. Внешний информационный фон также не содержал существенный новостной контент.

Поэтому рынки ориентировались на очередную порцию квартальной отчетности и стратегических новостей из стана американских корпораций, а также продолжали осмысливать многочисленный массив тревожных макроэкономических данных и неутешительных мировых событий предшествующих дней.

Сезон корпоративной отчетности завершается в целом успешно - 485 из входящих в листинг S&P 500 компаний уже обнародовали свои квартальные показатели, и в 71% случаев прибыль на акцию превысила прогнозные оценки Уолл-Стрит. Результаты пятницы носили смешанный характер и не повлияли существенно на динамику фондовых рынков. Гораздо большее и негативное воздействие оказало снижение прогноза доходов на оставшуюся часть года крупнейшим мировым производителем персональных компьютеров Hewlett-Packard. В попытках улучшить ситуацию корпорация собирается диверсифицировать свой бизнес, вычленив подразделение по производству компьютеров и осуществив приобретение английской софтверной компании Autonomy за 10.3 млрд долларов.

Огорчительным, хотя и не столь уж непредвиденным известием стало и то, что банки J.P. Morgan Chase и Citigroup ухудшили прогнозы в отношении роста американской экономики на 2 ближайших квартала, обосновывая это снижением потребительского доверия и сохраняющейся стагнацией рынков недвижимости. Тревожно были восприняты и сообщения о нарастающих проблемах межбанковского кредитования в Европе и требовании ряда европейских стран потребовать от Греции залоговое обеспечение в обмен на предоставляемую ей финансовую помощь, что может заморозить проведение очередных траншей.

Все это вкупе с тяжелым грузом негативных переживаний предыдущих дней и настороженным ожиданием очередных неприятных сюрпризов, которые могли бы состояться в наступающий уик-энд, в конечном результате привело к внушительному отступлению фондовых рынков. Триада основных фондовых индексов понесла большие потери и по итогам недели, ставшей проигрышной в 4-й раз подряд.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 172.93 пунктов или 1.57% до 10817.65 пунктов, падение за неделю составило 4.0%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 17.12 пунктов или 1.50%, закрывшись на уровне 1123.53 пунктов, проигрыш за неделю составил 4.7%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 38.59 пунктов или 1.62% до значения 2341.84 пунктов, убавив в течение недели 6.6%.

"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (23) финишировали в "красной" зоне. Наиболее пострадал по итогам торгов явившийся главным разочарованием дня Hewlett-Packard (-20.0%), в тройку аутсайдеров вошли также промышленный гигант Caterpillar (-4.0%) и крупнейшая в мире компьютерно-сервисная компания IBM (-3.8%). Лучшего же результата в составе "голубых фишек" добились глобальный кормилец McDonald's (+1.9%), крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores (+1.0%) и фармацевтический концерн Merck (+0.6%).

Оператор беспроводной связи Clearwire взлетел на 30.3% в связи с намерением его партнера, третьего по величине в США провайдера Sprint Nextel привлечь инвестиции ряда кабельных компаний для финансовой поддержки или приобретения Clearwire.

Специализирующийся на одежде для тинейджеров ритейлер Wet Seal подскочил на 10.0%, поскольку полученная им прибыль во 2-м квартале превзошла среднерыночные ожидания и, кроме того, очень успешно проходит летняя кампания продаж в преддверии нового школьного года.

Крупный производитель микрочипов для компьютеров и мобильных телефонов Marvell Technology Group вырос на 5.9%, добившись квартального дохода на акцию выше консенсус-прогноза.

Один из лидеров компьютерной индустрии Dell прибавил 1.7% после пересмотра рекомендаций по его акциям с "держать" до "покупать" аналитиками Needham & Co.

Крупнейший в США ритейлер предметов одежды Gap приобрел 1.1% вследствие большей, чем прогнозировалось на Уолл-Стрит, квартальной прибыли.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 30.00 долларов или 1.6% до значения 1848.90 долларов за тройскую унцию.

Золото вновь подорожало, покорив при этом 4-й день подряд рекордную высоту и продолжая свое неуклонное поступательное движение к новому психологически важному рубежу в 1900 долларов за тройскую унцию. В целом же за неделю стоимость драгметалла выросла на 6.2%, что продлило выигрышную серию до 7 недель.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 12 центов или 0.1% до уровня 82.26 долларов за баррель.

Нефть незначительно потеряла в цене в конце торгов в фарватере усилившегося снижения курсов акций на фондовых рынках, растеряв более раннюю прибыль, обусловленную ослаблением позиций доллара в корзине мировых валют. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы проигрыш составил 3.7%.