США: рынки отыграли стресс-тест...

В пятницу, 23 июля, торги на американских фондовых площадках проходили при полном отсутствии хоть сколько-нибудь значимых макроэкономических данных по США. Поэтому ориентиром для рынков явились очередная порция корпоративной квартальной отчетности крупных американских компаний и внешний мировой фон, где топ-новостью стало оглашение результатов стресс-тестов европейских банков.

Ведущие корпорации в пятницу в общем и целом показали весьма успешные результаты. С начала же сезона отчетностей, стартовавшего 12 июля, примерно 85% из числа входящих в листинг S&P 500 и уже отчитавшихся компаний показали рост доходов выше ожидаемой планки, а около 70% сумели превзойти прогнозы по продажам.

Ожидавшиеся все последнее время с большим и нервным нетерпением результаты стресс-тестов европейских банков, которые должны были проверить на прочность континентальную финансовую систему в моделируемых условиях развития кризиса и бюджетных осложнений, не принесли явных разочарований. Из проверенных 91 банков с заданием не справились лишь 7 из них (первоначально предполагалось, что таких наберется 10), причем общая нехватка капитала составила вполне посильную для нормализации ситуации сумму в 3.5 миллиардов евро. Евросоюз по следам проведенного испытания уже заявил, что теперь озабоченность европейским финансовым здоровьем должна потерять свою актуальность.

Тем не менее, реакция американских рынков на новости из Европы была неоднозначной, поскольку достаточно благополучные результаты породили сомнения в отношении проработанности предложенного банкам "экзамена" и насыщенности его элементами худшего сценария событий с включением возможных дефолтов в проблемных точках Европы. Поэтому в первой половине торгов триада основных фондовых индексов в основном пребывала с небольшими колебаниями возле нулевого уровня. Однако затем инвесторы окончательно переключили свое внимание на весьма привлекательные показатели крепнущей американской экономики и рынки устремились вверх, завершив день и неделю с приличным выигрышем. При этом индекс S&P 500 впервые в этом месяце преодолел психологический важный рубеж в 1100 пунктов.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 102.32 пунктов или 0.99% до 10424.62 пунктов, рост за неделю составил 3.2%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 8.99 пунктов или 0.82%, закрывшись на уровне 1102.66 пунктов, выигрыш за неделю составил 3.5%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 23.58 пунктов или 1.05% до значения 2269.47 пунктов, прибавив в течение недели 4.2%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало абсолютное большинство компаний (25). Лучшего результата добилась одна из крупнейших в США и в мире телекоммуникационных компаний Verizon Communications (+3.8%), опередившая своих конкурентов в плане привлечения новых клиентов во 2-м квартале за счет предоставления широких возможностей пользования интернетом и видеоматериалами в смартфонах на платформе Android. Verizon получила квартальную прибыль в размере 58 центов на акцию при среднерыночных ожиданиях в 56 центов. В тройку лидеров вошли также сверхприбыльно отчитавшийся American Express (+3.7%) и General Electric (+3.3%), объявивший об увеличении квартальных дивидендов на 20%, что стало первым их повышением после резкого снижения годом ранее.

Образовательные коммерческие компании извлекли выгоду после того, как Министерство образования установило новые требования к подготовке студентов в привязке к государственному финансовому субсидированию. Акции DeVry, Education Management и Apollo Group повысились соответственно на 15.1%, 7.5% и 6.4%.

Акции ведущего американского разработчика программных продуктов и провайдера интернет-сервисов для медицинских учреждений Athenahealth подскочили на 22.4% вследствие увеличения дохода на 28% во 2-м квартале, при этом полученная прибыль на 22% превзошла консенсус-прогнозную оценку.

Акции биотехнологической компании Genzyme взлетели на 15.4% в связи с опубликованным Wall Street Journal сообщением о полученном ею предложении о слиянии со стороны французской Sanofi Aventis, являющейся одной из ведущих в мире фармацевтических корпораций.

Крупнейший в мире производитель карт памяти для цифровых камер и мобильных телефонов SanDisk, несмотря на превысившую экспертные оценки квартальную прибыль, понес убытки в 3.9%, что по мнению Даниеля Беренбаума из Auriga Securities было обусловлено завышенными ожиданиями инвесторов.

Крупный разработчик делового программного обеспечения Compuware потерял 4%, поскольку его квартальная прибыль в размере 6 центов на акцию оказалась на 27% меньше предсказанного пулом аналитиков в Bloomberg значения.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX снизилась на 7.80 долларов или 0.7% до значения 1187.80 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных и альтернативных вложений уменьшилась после обнародования результатов стресс-тестов европейских банков. Стоимость августовских фьючерсов на золото практически не изменилась за неделю, потери составили 40 центов.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 32 цента или 0.4% до уровня 78.98 долларов за баррель.

Нефть потеряла в цене после того, как Центр прогнозирования ураганов Национальной гидрометеорологической службы США сообщил, что зарождающийся тропический шторм Бонни не должен усилиться до разрушительных для буровых платформ в Мексиканском заливе масштабов. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть выросла на 3.4%.