США: рынки отметились 2-ой победной неделей в новом году...

В пятницу, 11 января, основные американские макроэкономические показатели были связаны с внешнеторговой деятельностью и заключались в данных торгового баланса США в ноябре и динамике экспортных и импортных цен в предыдущем месяце.

Дефицит торгового баланса США в ноябре расширился до максимальной за 7 месяцев величины 48.7 млрд при ожидавшихся 41.3 млрд и после пересмотренного до 42.1 млрд значения в октябре. Несмотря на некоторое увеличение экспорта товаров и услуг, импорт в ноябре вырос больше, причем дефицит в торговых взаимоотношениях с Евросоюзом достиг максимального с октября 2007 г. показателя в 12.2 млрд долларов.

Привлекли к себе внимание и данные по изменению уровня экспортных и импортных цен в США в декабре. Экспортные цены снизились в месячном исчислении на 0.1% при ожидавшемся отсутствии изменений и после уменьшения на 0.7% в ноябре, а импортные также убавили 0.1% при прогнозировавшемся повышении на 0.1%, при этом снижение показателя в предыдущем месяце было пересмотрено с 0.9% до 0.8%.

Макроэкономическая статистика не оказала существенного влияния на ход биржевых торгов. В большей степени сказалась разочаровавшая инвесторов квартальная отчетность одного из крупнейших банков США Wells Fargo, у которого, несмотря на достаточно успешные результаты деятельности, в 4-м квартале снизилась чистая процентная маржа и сократились объемы ипотечного кредитования. Это вызвало в пятницу отступление банковского сектора в целом. Тревожно был воспринят и резкий рост инфляции в Китае в декабре до максимального за 7 месяцев уровня в связи со значительным удорожанием продовольствия из-за чрезвычайно холодной зимы, что может ограничить правительственную поддержку национальной экономики, являющейся одним из локомотивов восстановления глобальной экономики.

В конечном результате под воздействием всех этих факторов триада основных фондовых индексов финишировала с различной степенью успешности, добившись, однако, 2-го подряд выигрыша по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 17.21 пунктов или 0.13% до 13488.43 пунктов, рост за неделю составил 0.4%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0.07 пунктов или 0.00%, закрывшись на уровне 1472.05 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.4%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 3.87 пунктов или 0.12% до значения 3125.63 пунктов, прибавив в течение недели 0.8%.

В элитарном американском экономическом клубе Тор-30 победители и проигравшие разделились точно поровну. Лучшего результата добились софтверный лидер Microsoft (+1.40%), вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (+1.14%) и фармацевтический концерн Merck (+1.05%). Главным же неудачником торгов стал флагман авиационной промышленности Boeing (-2.50%) после того, как Федеральное управление гражданской авиации США объявило о проведении дополнительной экспертизы лайнера Dreamliner 787 в связи с рядом недавних аварийных происшествий на борту самолетов этой модели. В тройку аутсайдеров вошли также крупнейший американский кредитор Bank of America (-1.27%) и фармацевтический гигант Pfizer (-0.90%).

Биофармацевтическая компания Dendreon взлетела на 21% благодаря растущему использованию разработанного ею онкологического препарата Provenge, что позволило аналитикам Sanford C. Bernstein отнести компанию к числу потенциальных лидеров на рынке в этом году и повысить рекомендательный рейтинг по ее акциям.

Акции производителя смартфонов BlackBerry компании Research In Motion подскочили на 13.8%, поскольку, по мнению аналитиков Sanford C. Bernstein, обновленная операционная система и реализованная на ее основе последняя модель BlackBerry 10 будут успешно продвигаться на рынке.

Акции крупнейшей в мире социальной сети Facebook продвинулись на 1.3% после того, как аналитики JPMorgan Chase оптимистично оценили перспективы интернет-компаний в 2013 г. и включили Facebook в число лидеров этого сектора.

Третья по величине в США сеть крупных универмагов J.C. Penney Co потеряла по итогам торгов 4.7% в связи с пересмотром аналитиками швейцарского банка UBS рекомендаций по ее акциям с "держать" до "продавать" ввиду резко сократившейся выручки, что требует кардинальных изменений в "оборотной" стратегии ритейлера.

Ведущая в США угледобывающая компания Peabody Energy отступила на 5.4% ввиду неблагоприятных прогнозов по отрасли, переживающей не лучшие времена в условиях слабости глобальной экономики.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX снизилась на 17.40 долларов или 1% до значения 1660.60 долларов за тройскую унцию.

Золото подешевело вследствие фиксации прибыли трейдерами после скачка стоимости драгметалла в четверг и на фоне значительного роста инфляции в Китае, что вызвало опасения применения руководством страны различных сдерживающих мер, которые могли бы, в том числе, привести к сокращению спроса на золото. Однако по итогам недели выигрыш составил 0.7%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX снизилась на 26 центов или 0.3% до уровня 93.56 долларов за баррель.

Нефть потеряла в цене, поскольку сведения о сокращении ее добычи в декабре в Саудовской Аравии усилили озабоченность трейдеров в отношении перспектив глобальной потребности в энергоносителях, учитывая также возможность ограничения масштабов государственной поддержки экономики в Китае после подскока потребительских цен в стране. Несмотря на понесенные в пятницу потери, нефть за неделю подорожала на 0.5%.