США: рынки обрели твердь, когда улеглись египетские шторма...

В пятницу, 11 февраля, основные макроэкономические показатели заключались в данных торгового баланса США в декабре и предварительной оценке потребительского доверия американцев в феврале.

Дефицит торгового баланса США после нескольких подряд сокращений в предыдущие месяцы в декабре увеличился до 40.6 млрд при ожидавшихся 40.5 млрд с 38.3 млрд в ноябре. При этом более всего ухудшились торговые позиции со странами ОПЕК и другими экспортерами нефти в связи с ощутимым ростом цен на нее и расширением объемов импорта в конце года, а также с Китаем, несмотря на рекордные экспортные поставки в декабре. В целом же за 2010 г. отрицательное сальдо торгового баланса с Поднебесной на фоне продолжающейся экспансии ее товаров в США стало максимальным за всю историю торговых взаимоотношений этих стран и достигло 273.1 млрд долларов.

Опубликованный следом предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в феврале вырос до максимального с июня значения 75.1 пунктов при прогнозировавшихся 75.0 пунктах и после 74.2 пунктов в январе. Что подтвердило укрепляющуюся уверенность американцев в неуклонности восстановления экономики и соответствующую готовность к увеличению покупательской активности.

Однако вся эта макроэкономическая статистика отошла на второй план после того, как грянуло известие об уходе с президентского поста в Египте Хосни Мубарака. Принуждаемый к этому все более разрастающейся волной народного гнева, но клявшийся еще накануне перед Аллахом, что не уйдет в отставку, Мубарак, по-видимому, все таки лишился благоволения Всевышнего. В земных же реалиях немаловажным фактором стало то, что развалилась казавшаяся ранее незыблемой связка МуБаракОбама и американские патроны, прежде щедро субсидировавшие опостылевший народу режим, отказали ему в доверии. Слишком дорогую цену могла заплатить мировая и в том числе американская экономика за продолжающиеся беспорядки в стратегическом нефтедобывающем регионе и в зоне ключевой артерии глобального экономического организма - Суэцком канале.

Поэтому эта новость мгновенно распространилась по всем функционирующим на тот момент в мире биржам и вызвала повсеместную позитивную реакцию. Американские фондовые рынки решительно устремились вверх и завершили день уверенным ростом, добившись приличного выигрыша и по итогам недели, причем индекс Nasdaq при этом достиг максимальной отметки с ноября 2007 г.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 43.97 пунктов или 0.36% до 12273.26 пунктов, рост за неделю составил 1.5%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 7.28 пунктов или 0.55%, закрывшись на уровне 1329.15 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.4%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 18.99 пунктов или 0.68% до значения 2809.44 пунктов, прибавив в течение недели 1.4%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (19). Лучшего результата добился главный мировой производитель экскаваторов и бульдозеров Caterpillar (+2.9%). В тройку лидеров помимо него вошли финансовые столпы JPMorgan Chase (+2.3%) и Bank of America (+1.9%). Главными же аутсайдерами торгов стали фармацевтический гигант Pfizer (-1.1%), один из крупнейших представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems (-1.2%), а также пищевой концерн Kraft Foods (-1.5%), снизивший прогноз годовой прибыли вследствие значительного увеличения стоимости продовольственных товаров.

В связи с решением администрации президента Обамы о ликвидации национализированных на заре кризиса ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac успешно выступили ипотечные страховые компании. PMI Group добавила 2.8%, Genworth Financial приобрела 4.4%, а MGIC Investment выиграла в результате торгов 9.6%.

Автогигант Ford Motor прибавил 2.7%, обещав в марте погасить часть своей задолженности в размере 3 млрд долларов в целях повышения своего инвестиционного рейтинга.

3-я по величине в США нефтегазовая компания ConocoPhillips приплюсовала по итогам торгов 2.1%, поскольку увеличила размер квартальных дивидендов с 55 до 66 центов на акцию и намерена выкупить пакет своих акций в объеме 10 млрд долларов.

АДР Nokia упали на 14% после того, как один из ведущих мировых производителей мобильных телефонов сообщил о выборе в качестве базовой для своих смартфонов платформы Windows Phone от Microsoft. При этом Nokia заявила об отсутствии в планах компании новых проектов и продуктов в текущем и следующем году.

Акции крупнейшего туристического интернет-агентства Expedia рухнули на 17% в связи с тем, что его квартальные результаты оказались существенно слабее среднерыночных ожиданий.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX снизилась на 2.00 доллара или 0.15% до значения 1359.90 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных и антиинфляционных вложений уменьшилась в связи с отставкой президента Египта Мубарака и усилением доллара. Однако по итогам недели выигрыш составил 0.9%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.15 долларов или 1.3% до уровня 85.58 долларов за баррель.

Нефть упала в цене до минимального с 30 ноября заключительного уровня в результате ослабления тревог в отношении стабильности ее добычи и поставок на фоне снижения геополитических рисков в Египте и регионе после ухода Мубарака. В целом же за неделю потери составили 3.9%.