США: рынки нашли в Google... ключ к успеху
В пятницу, 14 октября, торги на фондовых рынках США проходили на фоне ряда макроэкономических данных, которые отразили сентябрьскую динамику повседневных расходов американцев и оценку их текущего потребительского настроя, а также изменения производственных запасов в стране в августе.
Биржи очень позитивно отреагировали на то, что розничные продажи в сентябре выросли на максимальную с февраля величину 1.1% при прогнозировавшихся 0.7% после пересмотренного с 0.0% до 0.3% значения в августе. При этом немалый вклад в рост продаж пришелся на автомобили и бензин, без учета которых расширение розничной торговли ограничилось более скромными 0.5%. Учитывая довольно высокий удельный вес повседневных розничных трат в общей структуре потребительских расходов, на которых базируется две трети деловой активности в США, этот индикатор всегда находится под пристальным вниманием.
Однако опубликованный затем предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в октябре основательно подпортил картину, поскольку просел до 57.5 пунктов с 59.4 пунктов в сентябре при ожидавшемся повышении до 60.2 пунктов. Что лишний раз продемонстрировало неустойчивость положительных перемен в покупательском настрое американских граждан на фоне сохраняющейся высокой безработицы и все еще пробуксовывающей экономики.
Производственные запасы в стране в августе увеличились (20-й месяц подряд) на 0.5%, несколько больше прогнозировавшегося и предыдущего результата, сигнализируя об определенной уверенности промышленного сектора в устойчивости спроса на свою продукцию. Предпосылкой к этому служит и рост промышленных продаж в течение 3 месяцев кряду.
Смешанный характер макроэкономической статистики вызвал неоднозначную реакцию, но очередная порция большей частью успешной корпоративной отчетности, где особо отличился своими впечатляющими квартальными результатами один из самых преуспевающих и быстрорастущих представителей высокотехнологичного сектора - наиболее популярный в мире поисковый Интернет-портал Google, вдохновила инвесторов.
Способствовали устойчивому подъему фондовых и товарно-сырьевых рынков и окрашенные в цвета надежды новости из Европы, где в Париже собрался консилиум из министров финансов и руководителей Центробанков стран G20 для определения эффективных способов лечения континентальных финансовых болячек. Реализация же их в окончательном варианте должна быть утверждена позднее на саммите стран Евросоюза.
Под совокупным воздействием разноречивых американских макроэкономических данных и благоприятных корпоративных и мировых новостей все основные фондовые индексы финишировали в пятницу в уверенном плюсе, обеспечив заодно и значительный выигрыш по итогам недели. При этом для индексов S&P 500 и Nasdaq он стал наибольшим с июля 2009 г.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 166.36 пунктов или 1.45% до 11644.49 пунктов, рост за неделю составил 4.9%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 20.92 пунктов или 1.74%, закрывшись на уровне 1224.58 пунктов, выигрыш за неделю составил 6%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 47.61 пунктов или 1.82% до значения 2667.85 пунктов, прибавив в течение недели 7.6%.
Элитный дивизион американской экономики Тор-30 добился практически абсолютного положительного результата, за исключением двух крупнейших финансовых институтов American Express (-0.50%) и Bank of America (-0.48%). Наибольший же выигрыш выпал на долю ведущего в мире производителя землеройно-транспортной техники Caterpillar (+3.3%), химического концерна DuPont (+3.0%) и глобального лидера индустрии развлечений Walt Disney (+2.7%).
Крупный производитель домашних и автомобильных аудиосистем Harman International Industries подскочил по итогам торгов на 9.6%, после того как инвестиционный фонд Relational Investors LLC увеличил свою долю акций компании и достиг соглашения о вводе новых членов в Совет директоров.
Одна из крупнейших американских компаний в сфере грузоперевозок J.B. Hunt Transport Services выиграла 8.7%, так как полученная ею квартальная прибыль на акцию на 2% превзошла предсказанное экспертами из Bloomberg значение.
Крупнейший разработчик программного обеспечения для графического дизайна Adobe Systems приобрел 3.9%, поскольку по экспертным оценкам использование нового стандарта HTML5 в своих программных продуктах обеспечит Adobe Systems значительные конкурентные преимущества.
Производитель микроэлектронных устройств Microchip Technology потерял 5.3% в связи с более слабыми, чем были спрогнозированы, квартальными показателями продаж и прибыли из-за снижения спроса на выпускаемую им продукцию.
Биотехнологическая компания AVI BioPharma обвалилась на 14.3% в результате срыва контракта на поставку нового антигриппозного препарата для нужд Министерства обороны США.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 14.50 долларов или 0.9% до значения 1683.00 долларов за тройскую унцию.
Золото подорожало в результате ослабления позиций доллара в корзине мировых валют, обусловленного некоторым снижением градуса тревожности в отношении европейских долговых проблем в связи с предпринимаемыми мировым сообществом усилиями. В целом же за неделю стоимость драгметалла выросла на 2.9%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 2.57 долларов или 3.1% до уровня 86.80 долларов за баррель.
Нефть выросла в цене до максимальной с 20 сентября заключительной отметки вследствие отступления доллара и на фоне обнадеживающих данных увеличения розничных продаж в США, укрепивших надежды на улучшение экономической ситуации и рост потребности в энергоносителях. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы выигрыш составил 4.6%.