США: рынки и банки вздохнули с облегчением...
В пятницу, 21 мая, торги на американских фондовых площадках проходили при полном отсутствии хоть сколько-нибудь значимых макроэкономических и корпоративных данных по США.
Тем не менее, центральной темой дня стал одобренный накануне американским Сенатом законопроект о самой масштабной реформе финансового сектора с 1930-х годов, вокруг которого за последние месяцы было сломано немало копий. Инициированное президентом Обамой ужесточение правил игры для банков и рынков капитала, должное предотвратить повторение разрушительных катаклизмов, в ходе слушаний и в результате влияния различных лоббирующих групп все-таки обрело более мягкие очертания и наиболее радикальные поправки, в частности, предлагаемые бывшим главой ФРС, а ныне ведущим советником Белого Дома по финансово-экономическим вопросам Полом Волкером, были отклонены. Теперь этот законопроект должен быть объединен с мерами, одобренными Палатой представителей в декабре, и в целом несколько ограничить финансовые аппетиты банковской индустрии, одновременно упорядочив ее деятельность.
Ориентиром для рынков стал и внешний мировой фон, который привнес некоторую успокоенность в истерзанные европейским кризисом души американских инвесторов, с удовлетворением воспринявших одобрение обоими палатами парламента Германии ее посильного вклада в создание стабилизационного фонда Евросоюза.
Все эти факторы вкупе с тем, что произошедший накануне наибольший с апреля 2009 г. обвал фондовых рынков пробудил аппетит значительной части инвесторов к приобретению резко подешевевших акций, поспособствовали позитивной динамике торгов и в пятницу все основные фондовые индексы завершили день с прибылью, которая несколько приуменьшила тяжкие недельные потери, немного уступившие сокрушительным результатам двухнедельной давности.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 125.38 пунктов или 1.25% до 10193.39 пунктов, падение за неделю составило 4%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 16.10 пунктов или 1.50%, закрывшись на уровне 1087.69 пунктов, проигрыш за неделю составил 4.2%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 25.03 пунктов или 1.14% до значения 2229.04 пунктов, убавив в течение недели 5.0%.
Элитный дивизион американской экономики Тор-30 добился практически абсолютного положительного результата, за исключением Microsoft (-1.0%) и AT&T (-0.4%). Наибольший же выигрыш выпал на долю крупнейших финансовых институтов JPMorgan Chase (+5.9%), Bank of America (+4.5%) и American Express (+3.1%) после того, как Сенат США одобрил законопроект о реформе финансового сектора в более либеральной, чем ожидалось, редакции. Успешно выступили и промышленные гиганты Alcoa (+2.5%), Boeing (+2.5%) и Caterpillar (+2.4%).
Вторая по величине в мире компания по обслуживанию кредитных карт MasterCard повысилась на 3.3% вследствие пересмотра Janney Montgomery Scott рекомендаций по ее акциям с "нейтрального" до "покупать", поскольку улучшение потребительского доверия должно привести к покупательной экспансии и соответствующему росту доходов компании.
Крупнейшая в США сеть ювелирных магазинов Zale выросла на 14.6% в преддверии ожидающегося в среду достаточно благополучного отчета по квартальным доходам.
Ведущий мировой разработчик программных продуктов по фискальной отчетности Intuit Inc. приобрел 3.7% в связи с выросшей на 19% квартальной прибылью, поскольку его программные продукты стало приобретать все большее число активизировавших коммерческую деятельность компаний сегмента малого бизнеса.
Крупный разработчик делового программного обеспечения Compuware выиграл 9.6% в связи с тем, что его квартальная прибыль на 34% превзошла среднее ожидание аналитиков.
Крупная танкерная компания Frontline прибавила 5.4% ввиду роста доходов в 1-м квартале на 4.4% по причине снижения инвестиционных и валютных потерь и повышения доли каботажных перевозок.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в мае по итогам торгов на COMEX снизилась на 12.10 долларов или 1% до значения 1175.70 долларов за тройскую унцию.
Золото после предыдущего штурма рекордных высот на этой неделе, начиная со вторника, непрерывно теряло в цене в связи с фиксацией прибыли и общим неблагоприятным настроем на товарно-сырьевых рынках. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость майских фьючерсов на золото снизилась на 4.2%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX снизилась на 76 центов или 1.1% до уровня 70.04 долларов за баррель.
Занявшие наиболее активную контрактную позицию фьючерсы на нефть с поставкой в июле падают в цене по итогам 9 торговых сессий подряд на фоне тревожных сомнений в отношении незыблемости восстановления мировой экономики и роста спроса на энергоносители. По итогам недели проигрыш составил 7.1%.