США: рост занятости простимулировал рынки
В пятницу, 9 марта, биржи напряженно ждали публикацию ключевого для состояния американской экономики пакета статистических данных Министерства труда США по рынку труда за предшествующий месяц, центральное место в котором занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны.
Прогнозировавшееся 17-й месяц подряд расширение платежных ведомостей, в феврале оценивалось в 210-215 тыс., фактический же рост оказался выше предсказанных пределов и составил 227 тыс. При этом серьезному пересмотру, причем в лучшую сторону, подверглись предыдущие данные по увеличению занятости в несельскохозяйственном секторе, что позволило прибавить еще 61 тыс. к суммарному увеличению рабочих мест на 446 тыс. в январе и в декабре. Более того, обнародованный после ревизии январский рост на 284 тыс. стал наибольшим за последние 6 лет, в том числе и в предкризисный благополучный период. Частный сектор в феврале приплюсовал 233 тыс. новых рабочих мест, в то время как государство, осуществляя программу сокращения бюджетных расходов, уволило в меньших масштабах, чем ранее, 6 тыс. служащих. Всего же за несколько последних лет федеральные и местные органы власти были вынуждены уменьшить персонал более чем на 600 тыс. человек в попытках вписаться в рамки сжимающихся, как шагреневая кожа, бюджетов.
В то же время, безработица в соответствии с прогнозами осталась на прежнем уровне в 8.3%, поскольку увеличилась численность вошедшего в трудоспособный возраст населения, а часть граждан возобновила поиски работы в условиях вроде бы идущей на поправку экономики. Последнее подтверждается и уменьшением альтернативной меры измерения безработицы U6 с 15.1% до 14.9%, которая учитывает количество людей, прекративших попытки трудоустройства или вынужденных работать на условиях частичной занятости. Несмотря на достаточно успешные показатели рынков труда за последнее время общее количество рабочих мест все еще на 6 млн меньше, чем существовало до наступления рецессии. Если восстановление занятости продолжится и дальше в таком темпе, порядка 250 тыс. в месяц, то для возвращения безработицы на предкризисные уровни потребуется все же еще несколько лет.
Средняя продолжительность рабочей недели, как и предполагалось, осталась прежней и составила 34.5 часа. Средний почасовой доход повысился на 0.1% до 23.31 долларов при прогнозировавшихся 0.2%. Доходы американцев в феврале по сравнению с прошлым годом повысились на 1.9% и отстают от зафиксированного за этот же период роста инфляции.
Биржи благожелательно восприняли сводку по рынкам труда. Еще одним фактором, способствовавшим устойчивому подъему фондовых и товарно-сырьевых рынков стало завершение греческой эпопеи по крупнейшей в мировой истории реструктуризации суверенного долга, с которой вынуждено было согласиться подавляющее большинство частных кредиторов. Это являлось необходимым условием для предоставления Греции очередного транша финансовой помощи со стороны Евросоюза и МВФ. Позитивный настрой не смогли поколебать затем ни расширение дефицита торгового баланса США в январе до максимальной за 3 года величины 52.6 млрд при ожидавшихся 49.0 млрд, ни то обстоятельство, что рейтинговое агентство Moody's квалифицировало сделку Греции с частными кредиторами, как дефолт страны. В свою очередь, Международная ассоциация по свопам и деривативам (ISDA) признала случившееся кредитным событием, что может повлечь за собой выплату страховок держателям греческих облигаций, нанеся ощутимый удар по страховому сектору.
В конечном результате фондовые рынки закрылись в пятницу на положительной территории, обеспечив индексам S&P 500 и Nasdaq 4-й последовательный выигрыш и по итогам недели.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 14.08 пунктов или 0.11% до 12922.02 пунктов, снижение за неделю составило 0.4%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 4.96 пунктов или 0.36%, закрывшись на уровне 1370.87 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.1%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 17.92 пунктов или 0.60% до значения 2988.34 пунктов, прибавив в течение недели 0.4%.
В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало абсолютное большинство компаний (20). Лучшего результата добился финансовый столп JPMorgan Chase (+1.46%). В тройку лидеров вошли также крупнейший страховщик The Travelers (+0.89%) и ведущий производитель микроэлектронной техники Intel (+0.86%). Главными же аутсайдерами торгов стали глобальный лидер по производству персональных компьютеров и принтеров Hewlett-Packard (-1.87%), флагман авиационной промышленности Boeing (-1.19%) и ведущая компания энергетической отрасли Exxon mobil (-0.62%).
Старейшая оружейная фирма США Smith & Wesson взлетела на 22.8%, повысив годовой прогноз объемов продаж благодаря лучше ожидавшихся результатам по итогам предыдущего квартала.
Специализирующаяся на добыче редкоземельных металлов горнорудная компания Molycorp подскочила на 18.9%, успешно завершив переговоры с канадским предприятием Neo Material Technologies о его приобретении за 1.3 млрд долларов.
Лидер жилищно-строительного рынка США D.R. Horton выиграл 6.3% в связи с пересмотром рекомендаций по его акциям с "нейтрально" до "покупать" со стороны Credit Suisse Group ввиду роста покупательской активности по данным последнего обзора в сфере недвижимости.
Акции крупного производителя фильтровального оборудования для фармакологических и нефтеперерабатывающих предприятий Pall потеряли 3.1% вследствие понижения их рейтинговой оценки аналитиками Wedbush Securities, отмечающими ослабление спроса на данную продукцию, включая китайский рынок.
Крупный производитель кофе и оборудования для его приготовления Green Mountain Coffee Roasters упал на 15.7%, поскольку его партнер - крупнейшая международная сеть кофеен Starbucks объявила о запланированных продажах самостоятельно разработанной кофемашины.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле сегодня по итогам торгов на COMEX повысилась на 12.80 долларов или 0.8% до значения 1711.50 долларов за тройскую унцию.
Стоимость золота растет по итогам 3 торговых сессий подряд, увеличившись за это время на 2.4%, на фоне спекуляций о планах ФРС нарастить объемы закупок долгосрочных казначейских и ипотечных ценных бумаг и в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. В целом же за неделю драгметалл прибавил в цене 0.1%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле сегодня по итогам торгов на NYMEX повысилась на 82 цента или 0.8% до уровня 107.40 долларов за баррель.
Нефть подорожала вследствие позитивного воздействия данных по американским рынкам труда и известий о достижении договоренности Греции с сообществом частных кредиторов о реструктуризации задолженности по гособлигациям. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы выигрыш составил 0.7%.