США: реалисты обвалили рынок
В среду, 11 августа, американский фондовый рынок завершил торговую сессию крупным падением индексов. Причин для распродажи набралась масса - помимо того, что июньский торговый баланс Соединенных Штатов оказался гораздо более дефицитным по сравнению с майским и по сравнению с усредненными прогнозами, на рынке обсуждались и китайские макроданные - напомню, темпы роста промышленного производства в июле снизились до минимальных за этот год, розничные продажи не достигли ожиданий. Днем ранее стало известно, что импорт Китая вырос гораздо слабее прогнозов. Кроме того, на рынок с опозданием на день снизошло понимание того, что означают новые меры ФРС по накачиванию экономики деньгами.
Внешний фон для американской сессии был хуже некуда. Азиатские индексы упали под давлением негативной статистики по Китаю и Японии; в Европе также царили распродажи на фоне ряда удручающих новостей (в частности, Банк Англии понизил свой прогноз по экономическому росту Великобритании).
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 265,42 пункта или 2,49% до уровня в 10378,83 пункта; индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 31,79 пункта или 2,82% до отметки 1089,47 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 68,54 пункта или 3,01% и достиг отметки 2208,63 пункта.
На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX опустились на 2,8% до уровня в $78,02 за баррель несмотря на более значительное по сравнению с прогнозами уменьшение запасов нефти на американских хранилищах за минувшую неделю. Золото с поставкой в августе на COMEX подорожало на 0,1% до уровня в $1197,50 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар укреплялся против евро и фунта, но опускался до 15-летнего минимума против йены.
Индекс голубых фишек погряз в "красной" зоне полным составом. С потерями 2-3% торговались бумаги American Express, Chevron, Merck; по 3-4% лишились акции Bank of America, Caterpillar, Citigroup, HP, JPMorgan и других; потери свыше 4% понесли AIG, Boeing и International Paper, а несомненным аутсайдером оказался крупнейший производитель алюминия Alcoa, растерявший более 6% рыночной капитализации.
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка хуже всего пришлось банковскому, сырьевому и промышленному секторам; несколько лучше рынка смотрелись телеком и коммунальный сектор.
Производители металлов и энергоносителей попали в эпицентр распродажи. Помимо упомянутого Alcoa, крупные потери понес поставщик титана Titanium Metals, закрывшийся в минусе на 7%.
Представители сектора тяжелого машиностроения стали жертвами распродажи под влиянием китайских данных по промпроизводству и импорту. Акции Boeing обвалились на 4,4%, Caterpillar - на 3,8%.
Крупнейший интернет-ритейлер Amazon.com опустился на 3,2% после 9-дневного восхождения на фоне новостей о том, что китайский конкурент Alibaba.com собирается расширяться в США. Акции eBay подешевели на 3%.
Крупнейший в мире производитель сетевого оборудования Cisco Systems ушел в минус на 2,4%, однако после закрытия основной сессии публикация неблагоприятных данных по квартальным продажам спровоцировали еще более глубокое снижение котировок (на 7%).