США: ралли растянулось на 4 недели
В пятницу, 24 сентября, основные американские макроэкономические показатели заключались в августовских данных по заказам на товары длительного пользования и объемам продаж нового жилья.
Статистика в обоих случаях оказалась несколько хуже ожидаемой, но сопровождалась и рядом позитивных моментов в опубликованных данных последнего и предшествующего периода. Так, число заказов на товары длительного пользования, наиболее затратной части в структуре потребительских расходов, в августе сократилось на 1.3% при ожидавшемся 1.0%. В то же время, без учета транспортных средств спрос на "долгоиграющие" товары вырос на 2.0% против прогнозировавшегося 1.0%. Кроме того, данные по повышению показателя в июле были пересмотрены в лучшую сторону с 0.3% до 0.7%. Приведенная также цифра роста заказов в августе на производственное оборудование в 4.1% вдвое превзошла предсказанное значение и уменьшила тревоги по поводу нового витка рецессии.
Следом были опубликованы данные по продажам новых домов в августе в объеме 288 тыс., что несколько недотянуло до ожидавшихся 290 тыс., однако июльские данные при этом были скорректированы в сторону увеличения с 276 тыс. до 288 тыс. Количество новых домов на продажу в августе составило 210 тыс. против 206 тыс. в июле.
В пестрой картине представленных макроэкономических данных инвесторы предпочли сфокусироваться на сильных их компонентах, в том числе пересмотренных в лучшую сторону показателях июля. Вдохновили рынки и весьма успешные квартальные результаты крупнейшего в мире производителя спортивной обуви Nike и сентябрьский рост индекса делового оптимизма Ifo в Германии. Все это в совокупности вызвало уверенный подъем курсов акций и позволило триаде основных фондовых индексов завершить день с приличной выгодой и продлить выигрышную серию до 4 недель, чего не наблюдалось с апреля.
Индекс Dow Jones industrial average вырос на 197.84 пунктов или 1.86% до 10860.26 пунктов, рост за неделю составил 2.4%. Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 23.84 пунктов или 2.12%, закрывшись на уровне 1148.67 пунктов, выигрыш за неделю составил 2.1%. Индекс Nasdaq Composite вырос на 54.14 пунктов или 2.33% до значения 2381.22 пунктов, прибавив в течение недели 2.8%.
"Голубые фишки" Тор-30 второй раз в сентябре добились абсолютного положительного результата. Наиболее же успешно по итогам торгов выступили промышленные гиганты Caterpillar (+4.6%), Alcoa (+3.9%), General Electric (+3.2%) и Boeing (+3.1%). В пятерку лидеров вошел и крупнейший американский кредитор Bank of America (+3.3%).
Ведущий разработчик программных продуктов для большого бизнеса Oracle отступил на 0.6% в связи с намерением приобрести какого-либо производителя чипов, о чем сообщил исполнительный директор Ларри Эллисон на годовом собрании компании. Эта новость сыграла на руку крупнейшим производителям микроэлектроники Micron Technology и AMD, выросшим соответственно на 7.9% и 6.9%.
Поставщик оборудования для мобильной передачи данных Comtech Telecommunications выиграл 7.6%, заявив о более высоких, чем ожидалось, квартальных дивидендах и планировании выкупа своих акций на сумму в 100 млн долларов.
Вторая по величине американская компания по прокату автомобилей Hertz Global Holdings, ведущая борьбу с конкурентом Avis Budget Group за приобретение компании Dollar Thrifty Automotive Group, прибавила 6.8%, обнародовав сумму покупки в 1.44 млрд долларов и сказав, что это "окончательное и лучшее предложение".
Неудачно закончился день для образовательных компаний после того, как министр образования США Арне Дункан объявил о переносе вступления в силу нового законодательства в этой сфере с 1 ноября на начало следующего года. Акции Corinthian Colleges, Education Management и Career Education снизились соответственно на 3.1%, 3.7% и 6.3%.
Крупный ритейлер спортивной одежды и обуви Finish Line потерял 9.2% поскольку достигнутый во 2-м квартале объем продаж в размере 301 млн долларов не дотянул до предсказанных экспертами значений.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 1.80 долларов или 0.1% до значения 1298.10 долларов за тройскую унцию.
Золото при значительно ослабевшем долларе в очередной раз покорило рекордную высоту, осуществив это 3-й день подряд и в 6-й раз за последние 7 торговых сессий. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы золото подорожало на 1.6%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 1.31 долларов или 1.7% до уровня 76.49 долларов за баррель.
Нефть существенно выросла в цене на фоне довольно благоприятных макроэкономических данных и основательного отступления доллара. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе октябрьских фьючерсов на ноябрьские, выросла на 3.8%.