США: протокол заседания FOMC внёс смятение в ряды инвесторов
Во вторник, 5 апреля, фондовый рынок Соединённых Штатов Америки завершил торговый день на смешанной территории, растеряв оптимизм, накопленный к середине сессии. Рынок США оказался под давлением после того, как опубликованный за два часа до его закрытия протокол заседания FOMC привёл к росту опасений по поводу возможного повышения центральным банком страны процентной ставки в текущем году из-за увеличения темпов роста инфляции.
Отметим, что обнародованный протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам показал, что среди членов ФРС нет общего понимания того, каким способом следует ограничить рост цен. В то же время, никто из них не высказался против продолжения проводимой Федеральным Резервом программы выкупа казначейских облигаций. Тем не менее, члены ФРС сходятся во мнении по поводу того, что восстановление экономики США в марте шло более уверенными темпами, чем в январе.
Негатива в ход торгов добавили новости из Китая и Европы. Так, центральный банк КНР повысил процентную ставку уже в четвёртый раз с октября 2010, увеличив также и нормы резервирования для банков. При этом долгосрочный рейтинг государственных облигаций Португалии был понижен агентством Moody’s Investors Service с A3 до Baa1 с указанием на возможное дальнейшее снижение.
Группа Nasdaq OMX пересмотрела весовые доли акций высокотехнологических компаний, входящих в её индекс Nasdaq-100. Сильнее всего пострадала фирма Apple, доля бумаг которой была снижена с 20,49% до 12,33%, тогда как процент акций Microsoft и Cisco Systems, входящих в Nasdaq-100, увеличился. Стоит отметить, что изменения вступят в силу 2 мая.
Поддержку акциям компаний, производящих полупроводники, оказала новость о намерении второго по величине в США производителя микрочипов Texas Instruments приобрести фирму National Semiconductor примерно за $6,5 млрд.
На котировках американских производителей золота благоприятно сказалось повышение стоимости этого драгоценного металла в ходе торгов до рекордного значения в $1458,60 за тройскую унцию. Разрастающийся долговой кризис в Европе способствует увеличению интереса к золоту как активу-убежищу.
Из вышедшей макроэкономической статистики стоит отметить индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере, который упал сильнее, чем ожидалось. Его значение в марте составило 57,3, тогда как на рынке прогнозировали снижение с 59,7 до 59,5.
По итогам торговой сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,85% до значения 12393,90 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 "похудел" на 0,02% до уровня 1332,63 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq стал тяжелее на 0,07%, закрывшись на отметке 2791,19 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,1% до уровня $108,34 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле выросли на 1,4% до $1 451,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций снизилась, тем временем, с 3,43% до 3,41%.
На новостях о предстоящем поглощении компанией Texas Instruments фирмы National Semiconductor акции последней подскочили на 71%, а рыночная капитализация Texas Instruments увеличилась на 1,7%.
Информированные лица сообщили информацию о том, что антимонопольные органы США планируют провести расследование по поводу намеченной покупки Google компании ITA Software из-за подозрения в том, что в результате данной сделки возможно ограничение конкуренции в сфере систем поиска информации об авиарейсах. В результате бумаги оператора крупнейшим в мире Интернет-поисковиком потеряли 3,2%.
Пересмотр весового соотношения акций компаний в индексе Nasdaq-100 способствовал тому, что котировки Apple, доля бумаг которой снизится более чем на 8%, "похудели" на 0,7%, тогда как акции Microsoft, Cisco Systems, процент которых в индексе, начиная со 2 мая, вырастет, стали тяжелее на 0,9%.
Пятый по величине в США застройщик KB Home отчитался о расширении квартального убытка с $54,7 млн до $114,5 млн, что не оправдало прогнозы аналитиков. В результате, его бумаги потеряли 4%.
Котировки Expedia продвинулись на 1,3% после того, как American Airlines заявила о намерении восстановить их совместную работу.
Рыночная капитализация Boeing уменьшилась на 1% в связи с обнаруженными авиакомпанией Southwest Airlines неполадками в самолётах серии 737, приведшими к отмене более чем 600 рейсов за последние несколько дней.
Компания Diamond Foods заявила о намерении приобрести подразделение Pringles фирмы Procter & Gamble за $2,35 млрд. В результате акции Diamond Foods ушли в плюс на 7%, а бумаги P&G просели на 1%.
Котировки крупнейшего в США производителя золота Newmont Mining стали тяжелее на 4,4% в связи с увеличением стоимости этого драгоценного металла до рекордного уровня.