США: пессимизм завладел инвесторами
Во вторник, 12 апреля, основные американские индексы закрылись в минусе под наплывом негатива. Ухудшение ситуации в Японии, призыв экономистов Goldman Sachs фиксировать прибыль в коммодитиз пока не поздно, а также не оправдавшая надежд квартальная отчетность Alcoa не оставили "быкам" ни шанса.
Кроме того, статистика оказалась под стать медвежьим настроениям - дефицит торгового баланса снизился, но оказался больше ожиданий, индекс экономического оптимизма понизился в апреле до 40,8 пункта с 43 пунктов. В сфере малого бизнеса оптимизма поубавилось, и индекс присел на 2,6 пункта до 91,9 пункта, что соответствует уровням экономики в рецессии. Положительным моментом можно назвать сокращение дефицита государственного бюджета США до $188,2 млрд с $222,50 млрд.
Бумеранг, брошенный ФРС, в виде экспорта инфляции, похоже, возвращается в США - рост импортных цен ускорился и превысил ожидания. В марте повышение импортных цен составило 2,7% м/м, во многом благодаря росту цен на нефть - без учета волатильных цен на энергоносители импортные цены поднялись на 0,3%. Экспортные цены поднялись на 1,5% м/м отчасти по вине повышения цен на с/х продукцию.
С технической точки зрения углубление коррекции вполне понятно - на часовых графиках индекс S&P 500 отрабатывает фигуру "круглая вершина".
По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0.95% до значения 12263.58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 отступил на 0.78% до уровня 1314.16 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq покраснел на 0.96% до отметки 2744.79 пункта.
Акции состава "голубых фишек" закрылись преимущественно на отрицательной территории. Наибольшие потери понесли промышленные и сырьевые компании - Exxon Mobil (-2,33%), Chevron (-3,34%), Caterpillar (-2,29%), DuPont (-2,01%), а также некоторые представители высокотехнологического сектора - Intel (-1,79%), Microsoft (-1.31%).
В плюсе удалось закрыться потребительским компаниям, производителям бытовых товаров, представителям сферы развлечений и туризма, а также продовольственным компаниям. Отраслевые индексы выросли на 0,15%, 0,12%, 0,28% и 0,3% соответственно.
Отдельно стоит выделить Alcoa, потерявшую 6,02% стоимости акций после опубликования накануне разочаровывающих данных по выручке.
Дополнительное давление на горнодобывающий сектор оказал "медвежий" отчет Goldman Sachs, а также события в Японии, которые потенциально могут привести к снижению спроса на сырьевые товары. По итогам торгов Freeport-McMoRan Copper & Gold потеряла 3,14%, Cliffs Natural Resources - 3,75%,US Steel - 2,32%.
Котировки кадрового онлайн агентства Monster Worldwide выросли на 2,85% в связи с сообщением компании о самом высоком увеличении числа вакансий с момента окончания рецессии.
Котировки производителя игровых автоматов WMS Industries упали на 17,14% после того, как компания не оправдала прогнозов Уолл- Стрит по квартальной чистой прибыли.
На рынке появились слухи, что промышленный конгломерат Tyco International получил предложение о покупке на сумму $30 млрд компанией Schneider Electric, и как следствие акции Tyco International взлетели на 7,41%.
Котировки высокотехнологической компании Micrel просели на 8,9% в связи с понижением прогноза по квартальной прибыли менеджментом компании.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX снизилась на $3.67 или 3.3% до уровня $106.25 за баррель. Нефть упала в цене до минимальной с 30 марта отметки вследствие опасений сокращения спроса на нее ввиду снижения прогнозов роста ВВП США со стороны МВФ и ряда видных экономистов.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX снизилась на $14.50 или 1% до значения $1452.90 за тройскую унцию. Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны антиинфляционных вложений уменьшилась в связи со значительным отступлением цен на товарно-сырьевые ресурсы.