США: от East до West нет новых мест...

В первую пятницу начавшегося месяца, 2 сентября, американские биржи настороженно ждали публикацию важнейших индикаторов состояния национальной экономики - пакета статистических данных Министерства труда США по рынку труда за предшествующий месяц, центральное место в котором занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны.

Прогнозировавшееся 11-й месяц подряд расширение платежных ведомостей в августе оценивалось в диапазоне 55-75 тыс., в реальной же действительности несельскохозяйственный сектор впервые с сентября прошлого года (последнего месяца череды сокращений) вообще не создал новых рабочих мест. Это при том, что, по мнению многих экономистов, реальных подвижек в снижении безработицы и восстановлении экономики можно ожидать только тогда, когда рост занятости устойчиво составит порядка 200 тыс. в месяц. Сей гнетущий результат был к тому же усугублен пересмотром в худшую сторону предыдущих данных по изменению занятости в несельскохозяйственном секторе, что убавило 58 тыс. из суммарного увеличения рабочих мест на 163 тыс. в июле и июне. Вдобавок частный сектор приплюсовал в августе наименьшее за более чем годовой период число новых рабочих мест - 17 тыс. после скорректированных до 156 тыс. со 154 тыс. данных предыдущего месяца. Исключительная слабость августовских данных отчасти является следствием длительной забастовки 45 тыс. сотрудников корпорации Verizon Communications и исключением их на этот период из расчетных ведомостей.

Безработица в стране ожидаемо сохранилась на прежнем уровне в 9.1%. По состоянию на конец августа число безработных в стране увеличилось до 14.0 млн с 13.9 млн человек в июле. Выросло с 16.1% до 16.2% и количество людей, прекративших попытки трудоустройства или вынужденных работать на условиях частичной занятости.

Средняя продолжительность рабочей недели сократилась до 34.2 часов (ожидалось отсутствие изменений) с 34.3 часов. Средний почасовой доход снизился на 0.1% до 23.09 долларов при прогнозировавшемся повышении на 0.2%. Доходы американцев в августе по сравнению с прошлым годом повысились на 1.9%, при том, что индекс потребительских цен за это же время вырос на 3.6%.

Чрезвычайно слабая статистика по труду оказала шокирующее воздействие на биржи, хотя двумя днями ранее тревожный сигнал уже поступил из проводящей мониторинг изменения занятости в частном секторе США компании ADP, зафиксировавшей в августе увеличение числа рабочих мест в меньшем, чем прогнозировалось, объеме при пересмотре в худшую сторону июльского показателя. Фондовые рынки отреагировали на обнародованные данные по занятости устойчивым снижением в течение всего дня, однако затаили надежду на то, что эти мрачные результаты вынудят ФРС прибегнуть к очередному раунду финансового стимулирования экономики уже на ближайшем совещании в сентябре. В свою очередь, президент Обама в своем запланированном на следующий четверг выступлении в Конгрессе собирается предложить ряд мер по улучшению ситуации с занятостью.

В конечном результате триада основных фондовых индексов в преддверии пролонгированного в связи с отмечаемым в понедельник Днем Труда уик-энда понесла в пятницу ощутимые потери и немного проиграла по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 253.31 пунктов или 2.20% до 11240.26 пунктов, отступление за неделю составило 0.4%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 30.45 пунктов или 2.53%, закрывшись на уровне 1173.97 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.2%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 65.71 пунктов или 2.58% до значения 2480.33 пунктов, фактически повторив результат предыдущей пятницы.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 был достигнут абсолютно провальный результат. Все до единой "голубые фишки" завершили день c достаточно тяжелыми потерями в своей капитализации. Наибольший урон понес финансовый сектор ввиду просочившейся информации о намерении Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA) предъявить судебный иск ряду крупнейших банков страны в связи с нечистоплотными операциями в сфере ипотечного кредитования. Акции Bank of America и JPMorgan Chase снизились соответственно на 8.3% и 4.6%. В числе главных аутсайдеров торгов оказался и крупнейший мировой производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett-Packard (-5.2%).

Падение цен на нефть рикошетом ударило по ведущим предприятиям отрасли Exxon mobil и Chevron, чьи акции снизились соответственно на 1.8% и 2.1%.

Ведущая в США угледобывающая компания Peabody Energy отступила на 3.9%, сообщив о том, что крупная авария, надолго остановившая добычу коксового угля на ее шахте North Goonyella в Австралии, вызовет сокращение доходов в 3-м квартале в размере не менее 125 млн долларов.

Ведущий мировой производитель тонкопленочных модульных преобразователей солнечной энергии First Solar проиграл 7.1% на фоне прогноза Международного энергетического агентства (IEA) о значительном снижении стоимости солнечной энергии в среднесрочной перспективе.

Крупнейшая в США компания, занимающаяся подготовкой налоговой отчетности, H&R Block потеряла 11.7% в связи с тем, что ее квартальные доходы оказались существенно слабее среднерыночных ожиданий.

Ведущий производитель реактивных двигателей для космических и военных летательных аппаратов Esterline Technologies упал на 13.1% вследствие того, что скорректированный им целевой уровень доходов на 2011 г. уступил консенсус-прогнозу.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 47.80 долларов или 2.6% до значения 1876.90 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений увеличилась вследствие худшего за почти годовой период отчета по изменению занятости в США, и драгметалл в результате лишь немного не дотянул до очередной рекордной отметки. В целом же за неделю выигрыш составил 4.6%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 2.48 долларов или 2.8% до уровня 86.45 долларов за баррель.

Нефть значительно подешевела, поскольку огорчительные данные по рынку труда в США привели к возобновлению страхов по поводу возможного возвращения рецессии с сопутствующим существенным сокращением спроса на энергоносители. Несмотря на понесенные в пятницу потери, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть за неделю повысилась на 1.3%.