США: О`kтябрьский урожай рынков
В пятницу, 29 октября, американские фондовые и товарно-сырьевые рынки подводили черту не только под итогами дня и недели, но и завершающегося месяца в целом. К тому же последние октябрьские торги сопровождались рядом крупнокалиберных американских макроэкономических данных, позволивших рынкам соотнести свою текущую конъюнктуру с реальной обстановкой и точнее оценить дальнейшие перспективы. День был примечателен еще и тем, что на эту дату в 1929 г. пришелся "Черный вторник", ознаменовавший биржевой крах и положивший начало "Великой депрессии", второго пришествия которой так опасался весь мир пару лет назад.
Безусловно, главным событием дня стало обнародование предварительного значения ВВП США в 3-м квартале, рост которого в годовой экстраполяции в соответствии с прогнозами составил 2.0% после зафиксированных в последней редакции 1.7% во 2-м квартале и 2.7% в 1-м квартале. Это стало подтверждением продолжающегося, хотя и неравномерного, восстановления американской экономики в текущем году, но масштабы ее роста пока не предвещают существенного улучшения в ситуации с занятостью.
Вслед за этим были опубликованы немаловажные индикаторы деловой активности и потребительского доверия в стране. Чикагский индекс деловой активности в регионе, хорошо коррелирующий с общенациональной динамикой, вопреки ожидавшемуся спаду до 58.0 пунктов, повысился в октябре до 60.6 пунктов с 60.4 пунктов в сентябре. Окончательный же индекс потребительского доверия Мичиганского университета в октябре снизился до минимального за почти годовой период уровня в 67.8 пунктов (прогнозировалось повышение до 68.0 пунктов) с предварительного значения 67.9 пунктов и при этом уступил еще и сентябрьскому показателю в 68.2 пунктов.
Смешанный характер макроэкономической статистики вызвал неоднозначную реакцию и основные фондовые индексы на весь день обосновались с некоторой волатильностью возле нулевой отметки, завершив сессию фактически на уровнях предыдущего дня. Свой отпечаток на вялый ход торгов наложило и напряженное ожидание инвесторами результатов предстоящих выборов в Конгресс США и совещания ФРС на следующей неделе, от которого ждут решения по очередному финансовому стимулированию экономики, причем разброс ожиданий составляет от нескольких сотен миллиардов до триллиона и более долларов.
Итоги же октября стали весьма благодатными для фондовых рынков. Индекс Dow Jones прибавил 3.1%, что стало лучшим результатом для данного месяца с октября 2006 г. Индекс S&P 500 увеличился на 3.7%, добившись максимального октябрьского успеха с 2003 г. Индекс Nasdaq Composite, в свою очередь, вырос за месяц на 5.9%. Причем впервые с апреля триада основных фондовых индексов сумела обрести выигрыш по итогам 2 месяцев подряд.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 4.54 пунктов или 0.04% до 11118.49 пунктов, снижение за неделю составило 0.1%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0.52 пунктов или 0.04%, закрывшись на уровне 1183.26 пунктов и практически повторив результат предыдущей пятницы. Индекс Nasdaq Composite повысился на 0.04 пунктов или 0.00% до значения 2507.41 пунктов, прибавив в течение недели 1.1%.
В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (18). Лучше других выглядели лидер алюминиевой отрасли Alcoa (+3.9%) и крупнейшие представители высокотехнологичного сектора IBM (+1.9%) и Microsoft (+1.5%). Главным же неудачником торгов стала вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (-2.2%) вследствие неожиданного снижения чистого дохода в 3-м квартале в связи с увеличением издержек. В тройку аутсайдеров вошли также ведущий производитель микроэлектронной техники Intel (-2.1%) и крупнейший фармацевтический концерн Merck (-1.7%).
Акции крупнейшего в мире рекрутингового интернет-агентства Monster Worldwide подскочили на 25.5% ввиду повышения компанией прогноза доходов в 4-м квартале до 8 центов на акцию при среднерыночных ожиданиях в 5 центов.
Один из ведущих мировых производителей компьютерных жестких дисков Seagate Technology прибавил 5.5% в результате просочившейся информации о том, что крупная инвестиционная фирма Kohlberg Kravis Roberts возможно откажется от участия в группе потенциальных покупателей компьютерной компании.
Ведущий поставщик инфраструктуры по Интернет-обеспечению VeriSign приобрел 3.9%, поскольку полученные за 3-й квартал доходы оказались выше консенсус-прогноза аналитиков с Уолл-Стрит.
Крупнейшая на востоке США нефтеперегонная компания Sunoco отступила на 5.7% после того, как ее прибыль по итогам 3-го квартала в размере 22 центов на акцию оказалась на 43% меньше той, что предсказывалась экспертным пулом в Bloomberg.
Ведущий мировой производитель тонкопленочных модульных преобразователей солнечной энергии First Solar потерял по итогам торгов 8.9% из-за намерения снизить цены на свою продукцию в силу возросшей конкуренции в этом сегменте рынка.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 15.10 долларов или 1.1% до значения 1357.60 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны антиинфляционных вложений увеличилась ввиду ожидающейся очередной порции финансовых вливаний со стороны ФРС и соответствующего ослабления доллара. Драгметалл приобрел 2.5% по итогам недели и завершил октябрь с прибылью в 3.7%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 75 центов или 0.9% до уровня 81.43 долларов за баррель.
Нефть потеряла в цене в результате настороженного поведения трейдеров в преддверии совещания ФРС на следующей неделе и негативной реакции на снижение потребительского доверия. Стоимость нефти убавила за неделю 0.3%, тогда как по итогам октября выигрыш составил 1.8%.