США: новая волна проблем жилищного рынка
Вторник, 11 декабря, оказался самым худшим днем для фондового рынка США за последний месяц. Рынок акций обвалился из-за уверенности инвесторов, что снижение ключевой ставки процента лишь на 25 базисных пунктов не сможет предотвратить рецессию экономики.
Потери Bank of America и Citigroup превзошли все 93 компании индекса S&P 500 Financials Index, а акции домостроителей подешевели на прогнозе ФРС ухудшения положения жилищного рынка. Washington Mutual, крупнейший сберегательный банк США, на торгах показал самый неудачный результат месяца из-за списания убытков своего ипотечного подразделения. Freddie Mac, вторая по величине ипотечная корпорация Соединенных штатов, снижается уже третий день кряду после неблагоприятного прогноза со стороны экспертов.
На конец торгов барометр "голубых фишек" Dow Jones industrial average сократился на 2,14% до 13432,77 пунктов в то время, как более "широкий" индекс S&P 500 понизился на 38,31 пунктов, или 2,53% до 1477,65 пунктов. Показатель с большей долей акций высокотехнологичных компаний Nasdaq composite "похудел" на 66,60 пунктов или 2,45% до 2652,35 пунктов.
Bank of America (NYSE: BAC) убавился на $1,99 до $44,65. Citigroup (NYSE: C) лишился $1,54, составив цену акции в $33,23. Бумаги Wells Fargo (NYSE: WFC) закрылись на $30,77 с убытком в $1,87. The S&P 500 Financials Index соскользнул на 4,9%.
Акции Washington Mutual (NYSE: WM) упали на $2,46, составив $17,42. Компания урезала выплаты по дивидендам на 73% после списание убытков всего подразделения ипотечного кредитования на сумму в $1,6 млрд за четвертый квартал. Ввиду этих проблем, компания пошла на сокращение шатата на 6%.
Котировки акций Freddie Mac (NYSE: FRE) стали "легче" на $3,73, остановившись на $31,31 из-за плохих финансовых результатов четвертого квартала, значения которых не оправдали ожидания аналитиков. Этот период не стал лучше третьего квартала, известный убытками в $2,02 млрд или $3,29 на акцию. Компания ссылается на то, что жилищный рынок находится на пике своего кризиса, поэтому эти потери компании имеют краткосрочный характер.
Genworth Financial (NYSE: GNW) стал дешевле на $2,06, обозначив цену акции в $26,13. Страховщик, получивший отказ General Electric на покупку доли акций, снизил прогноз прибыли на 2008 год ниже ожиданий аналитиков из-за проблем на рынке жилья. Genworth обещает операционную прибыль на акцию в диапазоне с $2,65 до $3,10 на акцию, по сравнению со средней оценкой аналитиков в $3,28.
Акции General Electric (NYSE: GE) лишились $0,38, составив цену в $37,03. Третья компания в мире по рыночной капитализации обещает в следующем году прибыль в $2,42 на акцию. Среди мнений аналитиков наихудшим является прогноз $2,44 на акцию.
Starbucks (NASDAQ: SBUX) отступила на $0,83 до $21,89. Акции крупнейшей сети кофеен были переведены с "покупной" категории в "нейтральную" инвестиционной компанией Goldman Sachs Group, которая аргументирует свои действия ужесточением конкуренции и снижением потребительского спроса в данном секторе бизнеса. Goldman Sachs снизила прогноз цены акций Starbucks с $27 до $26.
AT&T (TN), ведущая национальная телефонная компания, взлетела на $1,56, (4,1%) до $39,46, что оказалось самым крупным скачком котировок акций с июля 2006 года. Компания собирается выкупить проданные в прошлом году акции на сумму в $15,2 млрд и повысить дивидендные выплаты на 13%.
Январские фьючерсы на нефть марки light, sweet crude подпрыгнули на $2,16 до $90,02 за баррель. Февральский контракт на золото на электронных торгах COMEX вырос на $3,60, установившись на $817,10 за унцию. Доходность казначейских бумаг в США сократилась с 4,15% до 3,97%. Зато на валютных торгах доллар США окреп против евро и иены.
В общем, день торгов прошел неблагополучно. На Нью-йоркской фондовой бирже подешевевшие акции численно превзошли подорожавшие в пропорции 5 к 1 при объеме торгов в 1,55 миллиардов бумаг. На бирже Nasdaq аналогичное соотношение составило практически 3 к 1 при объеме совершенных сделок в 2,23 миллиардов акций.