США: невиданный с прошлого века полугодовой скачок рынков...
В пятницу, 28 июня, американские фондовые и товарно-сырьевые рынки завершали не только очередную торговую неделю, но и сверстывали итоговые результаты заканчивающихся месяца и квартала, отмеченных бурными событиями и коллизиями. При этом последний июньский биржевой день сопровождался публикацией важных американских макроэкономических индикаторов, обнародованием значимых корпоративных сведений и выступлениями нескольких ключевых фигур ФРС, озвучивших свои прогнозы в отношении сроков и шагов по изменению монетарной политики.
Статистические данные по США вышли смешанного характера. Сильно разочаровал Чикагский индекс деловой активности в регионе, обычно хорошо коррелирующий с общенациональной динамикой, который снизился в июне до 51.6 пунктов при ожидавшихся 55.0 пунктах с 58.7 пунктов в мае. В то же время окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июне хоть и несколько отступил до 84.1 пунктов с 84.5 пунктов в мае, но оказался явно лучше предварительного значения 82.7 пунктов и консенсус-прогноза в 83.0 пункта.
Подпортили настроения известия из корпоративного сектора, где 2 крупные компании стали источником огорчительных новостей. Вторая по величине в мире технологическая консалтинговая фирма Accenture сократила прогноз по доходам и прибыли по итогам финансового года, главным образом из-за падения спроса на ее услуги в Европе. Производитель же смартфонов BlackBerry компания Research In Motion сообщила о значительных операционных убытках в 1-м фискальном квартале в связи с неоправдавшимися надеждами на успешные показатели продаж своей новой модели смартфона. Акции Accenture и Research In Motion по итогам торгов в пятницу обвалились соответственно на 10.3% и 27.8%.
В свою очередь, в фокусе внимания оказались разнообразные высказывания ряда персон из руководящего звена ФРС с комментариями на тему грядущих перемен в монетарной политике. Член Совета управляющих ФРС Джереми Стайн огорошил инвесторов своим уверенным прогнозом старта сокращения объемов финансового стимулирования экономики уже после сентябрьского совещания Федеральной комиссии по открытым рынкам, увязав, однако, это событие со снижением безработицы до уровня 7%. Глава Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лейкер особо отметил то обстоятельство, что продолжение выкупа ФРС гособлигаций существующими темпами влечет за собой неоправданные риски и в то же время признал, что окончательная ясность в вопросах изменения денежно-кредитной политики вызовет рост волатильности на рынках. На этом фоне умиротворяюще прозвучало предложение президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Джона Уильямса не спешить с урезанием программы "количественного смягчения" QE3 и подождать до лучших времен.
Смешанная макроэкономическая статистика и пестрый информационный контент в последний биржевой день очередной четверти года (когда многие фонды и корпорации путем продаж различных активов стараются обеспечить высокие финансовые показатели за квартал) обусловили высокую волатильность на фондовых рынках. В конечном результате индексы Dow Jones и S&P 500 финишировали на отрицательной территории, тогда как индекс Nasdaq завершил день в символическом плюсе. Триада основных фондовых индексов в июне дружно понесла потери, которые составили 1.4% по индексу Dow Jones и 1.5% по индексам S&P 500 и Nasdaq. Квартальные же итоги оказались удачными и позволили индексам Dow Jones и S&P 500 прибавить соответственно по 2.3% и 2.4%, в то время как индекс Nasdaq добился выигрыша в 4.2%. Сильный рост продемонстрировали индексы Dow Jones (13.8%) и S&P 500 (12.6%) за 1-е полугодие в целом, что стало самым успешным результатом для индекса Dow Jones с 1999 г., а для индекса S&P 500 - с 1998 г.
Индекс Dow Jones industrial average в пятницу снизился на 114.89 пунктов или 0.76% до 14909.60 пунктов, рост за неделю составил 0.7%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 6.92 пунктов или 0.43%, закрывшись на уровне 1606.28 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.9%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 1.38 пунктов или 0.04% до значения 3403.25 пунктов, прибавив в течение недели 1.4%.
"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (26) финишировали в "красной" зоне. Наиболее пострадавшими по итогам торговой сессии оказались ведущая в мире компьютерно-сервисная компания IBM (-2.3%) на фоне слабых показателей своего конкурента Accenture, а также транснациональный химический концерн DuPont (-2.0%) и фармацевтический гигант Merck (-1.8%). Лучшего же результата в составе малочисленной группы лидеров торгов добился крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (+1.6%).
Оператор сети ресторанов фирменного приготовления лапши и пасты Noodles & Co, дебютировавший на публичном рынке в пятницу, взлетел на 104% по сравнению с первоначальной ценой предложения в 18 долларов за акцию.
Специализирующаяся на добыче редкоземельных металлов горнорудная компания Molycorp подскочила на 10.5%, поскольку проведенное Комиссией по ценным бумагам и биржам расследование в отношении достоверности предоставляемых компанией публичных сведений завершилось без применения штрафных санкций.
Ведущая в США и единственная в составе S&P 500 золотопромышленная компания Newmont Mining выросла на 8.1% в результате ощутимого увеличения стоимости золота в пятницу.
Фармацевтическая компания Hospira выиграла 6%, получив положительное заключение Европейского медицинского агентства на свой новый препарат для лечения ревматоидного артрита и псориаза Inflectra.
Акции крупной розничной американской компании по продаже видеоигр GameStop прибавили в цене 2.8% до 42.03 долларов после того, как Bank of America рекомендовал покупать их и обозначил целевой уровень их стоимости в 55 долларов.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 12.10 долларов или 1% до значения 1223.70 долларов за тройскую унцию.
Золото подорожало, поскольку после ряда панических распродаж в последнее время цена на него вновь стала привлекательной для многих инвесторов, желавших к тому же перед завершением месяца и квартала сбалансировать свои портфели активов. В июне драгметалл упал на 12.2%, а по итогам 2-го квартала потерпел самый жестокий урон в современной истории торгов (по принятым в середине 70-х годов прошлого века правилам), составивший 26.2%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX снизилась на 49 центов или 0.5% до уровня 96.56 долларов за баррель.
Нефть на финише достаточно волатильной торговой сессии, обусловленной воздействием смешанных американских макроэкономических данных, понесла потери вследствие укрепления позиций доллара в корзине мировых валют. Однако в целом за июнь "черное золото" выросло в цене на 5%, тогда как 2-й квартал стал проигрышным и принес убытки в 0.7%.