США: неплохая статистика и тусклая отчетность уравновесили рынки

В пятницу, 26 октября, ключевыми для динамики американских бирж должны были стать макроэкономические "тяжеловесы" - предварительный рост ВВП США в 3-м квартале и индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Квартальные достижения американской экономики, хотя и оказались лучше результатов предыдущего квартала и превзошли экспертные ожидания, по большому счету не выглядели впечатляющими. Так, согласно первичной оценке рост ВВП США в 3-м квартале составил 2.0% в годовой экстраполяции при прогнозировавшихся большинством экономистов 1.8% - 1.9% и после пересмотренного с 1.7% до 1.3% показателя во 2-м квартале. Эти цифры вкупе с последними комментариями ФРС подтверждают факт продолжающегося восстановления американской экономики, но масштабы ее роста пока не предвещают существенного улучшения в ситуации с занятостью. При этом потребительские расходы, на которых базируется две трети деловой активности в США, выросли в 3-м квартале по сравнению с предыдущим годом на 2.0% при ожидавшихся 2.1% и после зафиксированных в окончательной редакции 1.5% во 2-м квартале.

Следом был опубликован окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в октябре вырос до максимального с сентября 2007 г. уровня в 82.6 пунктов с 78.3 пунктов в сентябре, хотя и уступил зарегистрированным на предварительном этапе обследования 83.1 пунктам и спрогнозированным в финале 83.0 пунктам. Тем не менее, достигнутый результат свидетельствует о более оптимистичной оценке перспектив развития крупнейшей в мире экономики со стороны американских потребителей.

Макроэкономическая статистика обеспечила некоторый подъем фондовых рынков в начальной фазе торгов, однако затем на первый план выдвинулись преимущественно неутешительные данные корпоративной отчетности. В наибольшей же степени не оправдали ожиданий инвесторов результаты корпорации Apple, чьи продажи широко разрекламированных последних моделей коммуникаторов iPhone и iPad оказались слабее, чем прогнозировалось на стартовом этапе.

Еще одним негативным фактором, способствовавшим отступлению бирж, стало выраженное министром финансов Германии Вольфгангом Шойбле сомнение в возможностях Греции удовлетворить тем требованиям, которые были выдвинуты в качестве необходимого условия для получения международной финансовой помощи. Это усилило обеспокоенность по поводу европейского долгового кризиса. И все же ближе к концу торгов в пятницу покупательская активность возросла, и все основные фондовые индексы вернулись практически на позиции предыдущего дня, понеся при этом существенные потери по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 3.53 пунктов или 0.03% до 13107.21 пунктов, отступление за неделю составило 1.8%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 1.03 пунктов или 0.07%, закрывшись на уровне 1411.94 пунктов, проигрыш за неделю составил 1.5%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 1.83 пунктов или 0.06% до значения 2987.95 пунктов, убавив в течение недели 0.6%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "красной" зоне финишировало большинство компаний (17). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались финансовые столпы Bank of America (-1.30%) и JPMorgan Chase (-1.22%), а также крупнейший мировой производитель алюминия Alcoa (-0.92%). Лучшего же результата в составе "голубых фишек" добились ведущие представители высокотехнологичного сектора Intel (+1.20%) и Microsoft (+1.18%), компанию которым составил крупный индустриальный холдинг United Technologies (+1.18%).

Акции владельца системы коммерческих колледжей DeVry взлетели на 24.9% благодаря лучшим, чем прогнозировалось, результатам в 1-м фискальном квартале.

Крупнейший в США производитель пластиковых бутылок для напитков Eastman Chemical вырос на 12.2%, добившись квартальной прибыли выше среднерыночных ожиданий и улучшив целевой прогноз на 2012 г.

Один из ведущих разработчиков программного обеспечения для управления ИТ-ресурсами предприятий CA лишился 8.7%, сократив прогноз доходов в 2013 г. ввиду ухудшения перспектив реализации новых программных продуктов компании в условиях слабой глобальной экономики.

Крупнейший американский производитель шин Goodyear Tire & Rubber проиграл 10.4%, получив чистый доход по итогам квартала в размере 53 центов на акцию вместо 59 центов, предсказанных экспертным пулом в Bloomberg.

Ведущая в США молочная компания Dean Foods упала на 10.9% в связи с решением найти покупателя на одно из основных своих подразделений - Morningstar, после продажи которого компания утратит свое лидирующее положение.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 1.10 долларов или менее 0.1% до значения 1711.90 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота практически не изменилась в условиях незначительного отступления доллара и в отсутствие сильных катализаторов, способных обеспечить устойчивую динамику в движении цены на драгметалл. По итогам же 3-й подряд убыточной недели потери составили 0.7%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 23 цента или 0.3% до уровня 86.28 долларов за баррель.

Нефть немного прибавила в цене в результате некоторого ослабления доллара и на фоне смешанных глобальных макроэкономических данных. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе ноябрьских фьючерсов на декабрьские, снизилась на 4.2%.