США: недолго музыка играла...

В пятницу, 20 сентября, в отличие от предшествующих и насыщенных макроэкономическими показателями и ключевыми событиями дней, торги на американских фондовых площадках проходили при полном отсутствии хоть сколько-нибудь значимых статистических данных по США и другим развитым странам. Внешний информационный фон также не содержал существенный новостной контент.

После эйфоричной реакции бирж на достаточно неожиданное и воспринятое с энтузиазмом инвесторами решение ФРС не сокращать пока объемы финансового стимулирования экономики, в последующие 2 дня наступило некоторое отрезвление и рынки отступили от рекордных высот, достигнутых по горячим следам итогов совещания ФРС по монетарной политике. Причин тому было несколько. Во-первых, рыночное сообщество по большому счету не очень любит сюрпризы, даже приятные и вызывающие спонтанные эмоциональные всплески, тем более, что оно уже смирилось с неизбежностью свертывания программы "количественного смягчения" QE3 и в определенной мере эти ожидания уже были отыграны. Во-вторых, ФРС не обозначила четких сроков своих решительных действий и передышка может быть недолгой, если они будут предопределены уже на следующем совещании в октябре. Такую возможность допустил проголосовавший за итоговый документ совещания ФРС по монетарной политике президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и этого же настоятельно требует президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж, которая выступила против сохранения ультрамягкой монетарной политики, считая ее вредной для экономики и финансовой сферы. И, наконец, в третьих, после прошедшего совещания ФРС на первый план выдвинулись тревоги, связанные со срывом утверждения правительственного бюджета в Конгрессе, что может привести после 1 октября к очередному замораживанию правительственных расходов и проблемам, связанным с превышением лимита по долговым заимствованиям.

Воздействие на ход биржевой сессии оказало и то обстоятельство, что в пятницу состоялось квартальное завершение торговли сразу четырьмя видами фьючерсов и опционов на индексы и акции, а также квартальное изменение листинга S&P 500, что в совокупности приводит обычно к большим объемам продаж и высокой волатильности, наблюдавшимся и в этот раз.

Помимо этого, после завершения торгов в пятницу в списочном составе 30 наиболее могущественных американских компаний, включенных в листинг индекса Dow Jones industrial average, должны были состояться достаточно редко происходящие изменения. Прощавшиеся с элитой алюминиевый гигант Alcoa, крупнейший американский кредитор Bank of America и ведущий мировой производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett-Packard по итогам торгов потеряли соответственно 1.8%, 1.2% и 0.4%. В понедельник им на смену придут одна из основных платежных систем Visa, банковский холдинг Goldman Sachs Group и ведущий мировой производитель спортивной обуви Nike.

В конечном результате под воздействием всех этих факторов триада основных фондовых индексов финишировала со значительными потерями, добившись, однако, 3-го подряд выигрыша по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 185.46 пунктов или 1.19% до 15451.09 пунктов, повышение за неделю составило 0.5%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 12.43 пунктов или 0.72%, закрывшись на уровне 1709.91 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.3%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 14.66 пунктов или 0.39% до значения 3774.73 пунктов, прибавив в течение недели 1.4%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "красной зоне" финишировали практически все компании. Наибольший урон понес ведущий в мире производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (-3.4%), который сообщил о падении в августе продаж своей продукции в глобальном масштабе на 10%, что последовало за предыдущим ухудшением результатов в июле и в июне. В тройку главных неудачников вошли также софтверный лидер Microsoft (-2.5%) и крупный индустриальный холдинг United Technologies (-2.2%). В выигрыше по итогам торгов оказались лишь 3 корпорации - фармацевтический гигант Pfizer (+0.5%), транснациональный пищевой концерн Coca-Cola (+0.2%) и один из столпов финансовой системы JPMorgan Chase (+0.1%).

Поставщик решений для обеспечения ИТ-безопасности FireEye, дебютировавший на публичном рынке в пятницу, взлетел на 80% по сравнению с первоначальной ценой предложения в 20 долларов за акцию.

Ведущий мировой производитель авионики Rockwell Collins лишился 5.8%, спрогнозировав в 2014 финансовом году доходы в меньшем, чем предсказывали аналитики, размере.

Крупная ресторанная сеть Darden Restaurants потеряла 7.1%, поскольку квартальная прибыль оказалась меньше среднерыночных ожиданий из-за снижения объемов основных продаж.

Акции производителя смартфонов BlackBerry упали на 17.1% в результате убытков почти в 1 млрд долларов во 2-м квартале из-за потери доли на рынке под натиском Apple и Samsung, что вынудило компанию приступить к сокращению 4.500 рабочих мест.

Фармацевтическая компания Prosensa Holding N.V. рухнула на 70.3% после того, как испытания разработанного ею совместно с британской фирмой GlaxoSmithKline лекарства для лечения мышечной дистрофии выявили его недостаточную эффективность.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 36.80 долларов или 2.7% до значения 1332.50 долларов за тройскую унцию.

Золото подешевело вследствие укрепления позиций доллара в корзине мировых валют и фиксации прибыли трейдерами после скачка стоимости драгметалла в предыдущий день, вызванного решением ФРС о неизменности объема покупок ценных бумаг. Несмотря на отступление в пятницу, выигрыш по золоту за неделю составил 1.8%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.11 долларов или 1.1% до уровня 104.75 долларов за баррель.

В пятницу была завершена торговля фьючерсами на нефть с поставкой в октябре при окончательной расчетной цене в 104.67 долларов за баррель, после чего наиболее активную контрактную позицию заняли ноябрьские фьючерсы. Стоимость их по сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы уменьшилась на 2.6%.