США: настрой инвесторов изменился к лучшему...

В пятницу, 4 декабря, американские фондовые и товарно-сырьевые рынки чрезвычайно напряженно ждали во многом определяющий дальнейшую диспозицию предоставленный Министерством труда США пакет статистических данных по рынку труда в ноябре, центральное место в котором занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны. Помимо привычного повышенного внимания к ключевым индикаторам фигурировал и особый интерес, связанный с тем, что степень успешности этих результатов могла сыграть решающую роль в принятии решения о начале повышения процентных ставок уже на ближайшем и последнем в этом году совещании ФРС в середине декабря или же об отсрочке ужесточения монетарной политики еще на какое-то время.

Длящееся непрерывно вот уже более пяти лет ежемесячное расширение платежных ведомостей в несельскохозяйственном секторе, в ноябре оценивалось экспертами в среднем в 200 тыс., фактический же рост оказался выше консенсус-прогноза и составил 211 тыс. В то же время пересмотру, причем в лучшую сторону, подверглись предыдущие данные по увеличению занятости в несельскохозяйственном секторе, что позволило прибавить еще 35 тыс. к суммарному увеличению рабочих мест на 408 тыс. в октябре и в сентябре. Частный сектор приплюсовал в ноябре 197 тыс. новых штатных позиций при ожидавшихся 190 тыс. и после скорректированных до 304 тыс. с 268 тыс. данных предыдущего месяца. Государство же в рамках наметившейся в последнее время тенденции вновь увеличило число госслужащих на федеральном и региональном уровнях - на 14 тыс.

В то же время, безработица в соответствии с прогнозами осталась на прежнем уровне в 5.0%, поскольку увеличилась численность вошедшего в трудоспособный возраст населения, а часть граждан возобновила поиски работы в условиях вроде бы идущей на поправку экономики. Это подтверждается и ноябрьским увеличением показателя Participation rate, фиксирующего долю рабочей силы в общей численности взрослого населения, до 62.5% с 62.4% в октябре. В свою очередь, альтернативная мера измерения безработицы U6, которая учитывает количество людей, прекративших попытки трудоустройства или вынужденных работать на условиях частичной занятости, в ноябре повысилась до 9.9% с 9.8% месяцем ранее.

Средняя продолжительность рабочей недели сократилась до 34.5 часов с пересмотренного значения 34.6 часа (первоначально 34.5 часа) в октябре. Средний почасовой доход, как и ожидалось, повысился на 0.2%, по сравнению же с прошлым годом он вырос на 2.3%, что сопоставимо с инфляцией, но явно недостаточно для более эффективного стимулирования развития экономики за счет ощутимого увеличения потребительского спроса.

Помимо центрального в этот день и с особым пристрастием проштудированного аналитиками и игроками отчета Минтруда США был опубликован и другой важный макроэкономический показатель, который в отличие от статистики по занятости оказался хуже экспертных оценок. Дефицит торгового баланса США в октябре составил 43.9 млрд при ожидавшихся 40.5 млрд долларов и после ревизии предыдущего значения дефицита с 40.8 до 42.4 млрд долларов. При этом американский экспорт товаров и услуг сократился до минимального объема за три последних года.

После бодрой сводки по рынкам труда вкупе с ранее обнародованными другими успешными макроэкономическими данными инвесторы, похоже, окончательно примирились со скорым и неизбежным повышением ФРС ключевой процентной ставки и поверили в то, что дозированное ужесточение монетарной политики не повредит дальнейшему развитию американской экономики, обретшей определенную устойчивость. Этот позитивный настрой обусловил значительный подъем курсов акций в течение всей торговой сессии и позволил триаде основных фондовых индексов обеспечить скромный положительный недельный итог. Для индекса же S&P 500 дневной выигрыш стал наибольшим с начала сентября.

Индекс Dow Jones industrial average вырос на 369.96 пунктов или 2.12% до 17847.63 пунктов, повышение за неделю составило 0.3%. Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 42.07 пунктов или 2.05%, закрывшись на уровне 2091.69 пунктов, выигрыш за неделю составил менее 0.1%. Индекс Nasdaq Composite вырос на 104.74 пунктов или 2.08% до значения 5142.27 пунктов, прибавив в течение недели 0.3%.

Элитный эшелон американской экономики Тор-30 добился давно не наблюдавшегося абсолютного положительного результата. Наиболее же успешно по итогам торгов выступили изготавливающая популярнейшие девайсы iPhone и iPad корпорация Apple (+3.32%), один из столпов финансовой системы JPMorgan Chase (+3.18%), софтверный лидер Microsoft (+3.15%), крупнейший глобальный производитель потребительских товаров Procter & Gamble (+2.76%) и ведущий в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (+2.75%).

Ведущая в США и единственная в составе S&P 500 золотопромышленная компания Newmont Mining выросла на 9.4% в результате ощутимого увеличения стоимости золота в пятницу.

Биофармацевтическая компания KaloBios Pharmaceuticals увеличила свою рыночную капитализацию на 6.2% после того, как объявила о завершении формирования нового топ-менеджмента компании и привлечении сторонних дополнительных денежных средств.

Крупная домостроительная компания Hovnanian Enterprises прибавила 4.1%, получив по итогам последнего квартала прибыль выше среднерыночных ожиданий, несмотря на некоторое сокращение объема продаж.

Производитель экшн-камер для туристов, спортсменов и экстремалов GoPro потерял 4.9% на фоне зафиксированного в последнее время снижения потребительского спроса на специализированные камеры.

Крупнейшая американская сеть книжных магазинов Barnes & Noble обвалилась на 16.7%, потерпев большие квартальные убытки из-за значительного снижения продаж, как традиционной печатной продукции, так и более современных электронных книжных версий.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX выросла на 22.90 долларов или 2.2% до значения 1084.10 долларов за тройскую унцию.

Золото подорожало в связи с тем, что принятые в четверг руководством ЕЦБ меры финансового стимулирования экономики оказались менее интенсивными, чем ожидалось рыночным сообществом. В целом же за неделю стоимость наиболее активно торгуемых фьючерсов на золото с поставкой в феврале, сменивших в этом статусе декабрьские фьючерсы, увеличилась на 2.6%, что прервало проигрышную серию 6 предыдущих недель.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.11 долларов или 2.7% до уровня 39.97 долларов за баррель.

Нефть подешевела после завершения совещания картеля ОПЕК, по итогам которого было принято решение о сохранении текущих объемов добычи нефти, что по факту превышает ранее установленный самим картелем потолок в 30 млн баррелей в сутки. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы проигрыш "черного золота" составил 4.2%.