США: Nasdaq Composite вернул позиции прошлого века

В первую пятницу начавшегося месяца, 3 февраля, американские биржи сосредоточили свое внимание на первых в стартовавшем году результатах подробного обследования рынка труда в стране - пакете статистических данных Министерства труда США за предшествующий месяц, центральное место в котором занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны.

Прогнозировавшееся 16-й месяц подряд расширение платежных ведомостей, в январе оценивалось в 140-150 тыс., фактический же рост оказался гораздо выше предсказанных пределов и стал наибольшим с апреля прошлого года, достигнув 243 тыс. При этом серьезному пересмотру, причем в лучшую сторону, подверглись предыдущие данные по увеличению занятости в несельскохозяйственном секторе, что позволило прибавить еще 60 тыс. к суммарному увеличению рабочих мест на 300 тыс. в декабре и в ноябре. В целом же за 2011 г. с учетом ревизии данных в США возникло 1.82 млн рабочих мест, тогда как ранее озвученная цифра составляла 1.64 млн. Частный сектор в январе приплюсовал 257 тыс. новых рабочих мест, в то время как государство, продолжая взятые на себя обязательства по сокращению бюджетных расходов, уволило в основном на региональном уровне 14 тыс. служащих. Всего же за несколько последних лет федеральные и местные органы власти были вынуждены уменьшить персонал более чем на 600 тыс. человек в попытках сбалансировать бюджеты в рамках законодательных ограничений.

Следствием столь динамичного восстановления занятости в стране стало снижение безработицы до минимального с февраля 2009 г. уровня в 8.3% с 8.5% в декабре при ожидавшемся отсутствии изменений. Если увеличение рабочих мест продолжится и дальше в таком темпе, порядка 250 тыс. в месяц, то для возвращения безработицы на предкризисные уровни потребуется все же не менее 2 лет.

Средняя продолжительность рабочей недели осталась прежней и составила 34.5 часа при ожидавшемся снижении до 34.4 часов. Средний почасовой доход в соответствии с прогнозами повысился на 0.2% до 23.29 долларов.

Бодрая сводка по рынкам труда добавила оптимизма инвесторам и укрепила их веру в незыблемость восстановления американской экономики. Позитивному настрою способствовал и рост индекса деловой активности в непроизводственной сфере ISM в январе до максимального за 10 месяцев уровня в 56.8 пунктов с 53.0 пунктов в декабре. Все это обеспечило устойчивый подъем курсов акций и цен на товарно-сырьевые ресурсы в течение всего дня, не омраченного, впрочем, какими-либо неприятными сюрпризами в корпоративной сфере и геополитическом раскладе. В конечном результате фондовые рынки закрылись в пятницу уверенным ростом триады основных фондовых индексов, причем индекс Nasdaq Composite достиг наивысшей отметки с декабря 2000 г., а индекс Dow Jones финишировал на максимальном с мая 2008 г. уровне.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 156.82 пунктов или 1.23% до 12862.23 пунктов, рост за неделю составил 1.6%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 19.36 пунктов или 1.46%, закрывшись на уровне 1344.90 пунктов, выигрыш за неделю составил 2.2%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 45.98 пунктов или 1.61% до значения 2905.66 пунктов, прибавив в течение недели 3.2%.

Высший дивизион американской экономики Тор-30 добился практически абсолютного положительного результата, за исключением глобального лидера рынка потребительских товаров Procter & Gamble (-0.9%) и фармацевтического концерна Merck (-0.2%). Наибольший же выигрыш выпал на долю крупнейшего американского кредитора Bank of America (+5.2%), и промышленных гигантов Caterpillar (+3.3%) и Alcoa (+3.3%).

Акции Genworth Financial, занимающейся страхованием жизни и ипотечным страхованием, подскочили на 14.1% благодаря превысившей консенсус-прогноз квартальной прибыли в связи с изменением законодательства в сфере ипотечного кредитования.

Благоприятные данные по рынку труда сыграли на руку специализирующимся на подборе персонала компаниям. On Assignment, Robert Half International и Manpower выиграли соответственно 7.7%, 5.3% и 5.2%.

Крупная розничная сеть модной одежды и аксессуаров Urban Outfitters приобрела 4.7%, объявив о назначении главным исполнительным директором Теда Марлоу, прежде в течение 9 лет возглавлявшего бренд-менеджмент компании.

Одна из ведущих мировых компаний по производству косметической продукции Estee Lauder, владеющая торговыми марками Clinique и Bobbi Brown, отступила на 2.3%, спрогнозировав в 3-м фискальном квартале доход на акцию не более 32 центов при среднерыночных ожиданиях 41 центов.

Самый крупный в мире производитель игровых автоматов International Game Technology потерял 4.5% после того, как власти штата Флорида отложили на следующий год рассмотрение вопроса о разрешении деятельности казино этом штате.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX снизилась на 18.90 долларов или 1.1% до значения 1737.90 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны альтернативных и безопасных вложений уменьшилась на фоне впечатляющего улучшения американских данных по занятости. Несмотря на отступление в пятницу, стоимость драгметалла повысилась за неделю на 0.5%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX повысилась на 1.48 долларов или 1.5% до уровня 97.84 долларов за баррель.

Нефть выросла в цене, прервав проигрышную серию 5 предыдущих торговых сессий, вследствие позитивного воздействия сильной американской макроэкономической статистики, укрепившей надежды на увеличение спроса на энергоносители. Однако по итогам недели проигрыш составил 1.7%.