США могут ударить вторичными санкциями по странам, наращивающим закупки российских энергоносителей
Из-за отсутствия каких-либо важных отраслевых событий и свежих новостей цены на нефть марки Brent продолжают консолидацию на прежних ценовых уровнях, немного выше отметки $90/барр. По умолчанию цены на энергоносители пока находится под влиянием не совсем радужных настроений на мировых фондовых биржах.
К 11:40 МСК ноябрьские фьючерсы нефти марки Brent торгуются на отметке $93,0/барр, прибавляя 2,6%. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются на отметке $86,2/барр, поднимаясь на 2,6%.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов во вторник снизились на 1,5% до $90,6/барр. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI вчера закрылись на $83,94 с потерей -1,65%. Спред между ближайшими контрактами нефти Brent и WTI составляет около $6,6. Но в целом за прошедшие сутки стоимость нефти менялась незначительно и утром в среду котировки североморской смеси находятся примерно там, где они были днем ранее – возле $92,5/барр. В очередной раз район $90/барр подтвердил, что является неплохой поддержкой и отсюда стоит ждать постепенного развития новой волны повышения цен. Но чтобы быть в этом более уверенным, лучше дождаться итогов сегодняшнего заседания ФРС.
Сегодня в фокусе внимания всех рынков будут итоги заседания Федеральной Резервной Системы и выступление ее главы Дж. Пауэлла. Основные ожидания говорят о том, что ФРС поднимет ключевую ставку еще на 75 б.п. Но для инвесторов больше важны дальнейшие планы регулятора: какими темпами он планирует дальше повышать ставку и на каких уровнях готов остановиться. То есть все дело в намеках и общем настрое членов FOMC. Чем более "ястребиным" будут итоги заседания и выступление руководства, тем больше большее давление может быть на фондовые и сырьевые рынки.
Эмбарго на российскую морскую нефть от ЕС вступает в силу с 5 декабря. Но свежие данные показали, что уже в сентябре наблюдается постепенное снижение отгрузок европейским потребителям. По данным Bloomberg морской экспорт сырой нефти из России в Европу резко сократился за четыре недели до 16 сентября, снизившись на 172 тыс барр/сутки, или на 18%, по сравнению с периодом до 9 сентября. Это самый низкий показатель в этом году, поскольку все больше клиентов отказываются от поставок из России в преддверии санкций, которые должны вступить с начала декабря. Роста потоков российской нефти в Азию, который компенсировал бы падение поставок в Европу, пока не наблюдается. Общий объем, загруженный на танкеры, направляющиеся в Азию, за четыре недели до 16 сентября сократился по сравнению с периодом, закончившимся 9 сентября.
США вынуждают покупателей российской нефти подписаться на ценовой потолок, который позволит покупателям иметь доступ к страхованию и другим основным услугам только в том случае, если уплачиваемая цена ниже установленной цены. Хотя ключевые покупатели российской нефти Китай, Индия и Турция вряд ли одобрят этот план, ценовой предел может усилить их позиции на переговорах с Россией при будущих покупках.
Вчера появилось сообщение, что американские сенаторы предложили новый пакет санкций в отношении России после того, как прокремлевские администрации оккупированных областей Украины синхронно объявили о проведении референдумов по вхождению в состав РФ. Штаты хотят ударить вторичными санкциями по государствам, которые наращивают закупки российских энергоносителей после начала войны в Украине. Предлагается, что для каждой из стран-покупательниц нефти будет установлен потолок импорта из России - на уровне средних довоенных значений. Те же государства, которые "существенно" превысили прежние объемы, должны будут ответить перед американским Минфином. Ему предлагается дать право накладывать блокирующие санкции и замораживать корсчета банков, обслуживающих сырьевую торговлю сверх лимита.
Вчера стало известно, что в прошлом месяце Китай увеличил импорт сырой нефти как из России, так и из Саудовской Аравии, и саудиты вернулась на первое место среди китайских поставщиков нефти. Поставки российской нефти в Китай в августе выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,96 млн барр/сутки. Ранее в этом году Россия сместила Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай благодаря ценовой скидке, вызванной санкциями ЕС. В годовом исчислении экспорт российской нефти в Китай вырос на 7,3%, в то время как экспорт Саудовской Аравии в Азию сократился на 0,3% в годовом исчислении. Чью нефть заместила РФ? Данные показали, что поставки из Бразилии в КНР сократились на 47% в прошлом месяце, а поставки из Анголы - на 34%. Общий объем импорта нефти Китаем в августе сократился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 9,5 млн барр/сутки.
Нефть Brent. В первой половине этой недели котировки ноябрьских фьючерсов нефти марки Brent консолидируются немного выше отметки $90/барр. Этот рубеж стал сейчас хорошей поддержкой. Вероятно, что отсюда мы скоро увидим новую волну роста цен. Стохастик на дневном графике постепенно разворачивается наверх, что указывает возможный подъем цен в краткосрочной перспективе.
Золото. В последние дни цена на золото торгуется возле сильного уровня поддержки в виде ценовых минимумов года на $1680/унц. Причина такой слабой динамики – мощный рост доходности по USTres и ожидания нового повышения ставки от ФРС. От того, какой настрой задаст регулятор, будет зависеть динамика доллара и цен на золото. Не исключено, что котировки драгметалла могут опуститься в район $1630/унц.
