США: месяц в плюсе, квартал в минусе
В пятницу, 29 июня, американские фондовые и товарно-сырьевые рынки подводили черту не только под итогами дня и недели, но и обобщали результаты завершающихся месяца и квартала, насыщенных обилием финансово-экономических и геополитических событий. К тому же последний июньский биржевой день сопровождался изрядным количеством американских и глобальных макроэкономических данных и протекал на фоне заключительного этапа саммита ЕС, решений которого с нетерпением ожидали все предшествующие дни.
Статистические данные по США вышли смешанного характера. Наибольшее разочарование принес демонстрировавший с августа прошлого года перманентное улучшение индекс потребительского доверия Мичиганского университета, скатившийся в окончательной редакции в июне до наинизшего с декабря 2011 г. уровня в 73.2 пунктов (прогнозировалось 74.1 пунктов) с 79.3 пунктов в предыдущем месяце. В то же время Чикагский индекс деловой активности в регионе, обычно хорошо коррелирующий с общенациональной динамикой, добился первого за 4 последних месяца успеха, неожиданно приподнявшись в июне до 52.9 пунктов (прогнозировалось снижение до 52.3 пунктов) с 52.7 пунктов в мае.
Неоднозначно выглядели и данные по индивидуальному бюджету американских граждан. Личные доходы населения, как и ожидалось, повысились в мае на 0.2% аналогично апрельскому показателю. Тогда как расходы на личное потребление в соответствии с прогнозами впервые за 5 месяцев остались неизменными, а повышение в предыдущем месяце было скорректировано с 0.3% до 0.1%. Базовый ценовой индекс потребления при этом прибавил в мае 0.1% при ожидавшихся 0.2%, по сравнению же с прошлым годом индекс вырос на 1.8%.
Однако вся эта макроэкономическая статистика отошла на второй план после того, как стали известны долгожданные итоги саммита Евросоюза в Брюсселе, в рамках которого состоялось и совещание лидеров государств еврозоны. Тревожное ожидание этих мероприятий и сомнения в способности достичь эффективных решений по преодолению европейского финансового кризиса довлели над рынками всю неделю, настроив игроков на осторожный лад. Облегчение наступило когда выяснилось, что несмотря на бурное обсуждение, участникам саммита удалось согласовать обширный пакет стабилизационных мер, включая создание единого механизма надзора за банками региона, возможность прямой рекапитализации проблемных банков еврозоны, преференциальные условия по кредитам для банков Испании и утвердить Пакт роста и занятости, в рамках которого будет аккумулировано 120 млрд евро в целях повышения конкурентоспособности европейской экономики.
Биржи отсалютовали этим конкретным планам значительным ростом фондовых индексов, добившихся приличного выигрыша и по итогам недели. Успех сопутствовал триаде основных фондовых индексов и по итогам июня. Индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq прибавили за месяц соответственно 3.9%, 4% и 3.8%. Это помогло им лишь преуменьшить потери во 2-м квартале, составившие 2.5% у индекса Dow Jones, 3.3% у индекса S&P 500 и 5.1% у индекса Nasdaq.
Индекс Dow Jones industrial average вырос на 277.83 пунктов или 2.20% до 12880.09 пунктов, рост за неделю составил 1.9%. Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 33.12 пунктов или 2.49%, закрывшись на уровне 1362.16 пунктов, выигрыш за неделю составил 2.0%. Индекс Nasdaq Composite вырос на 85.56 пунктов или 3.00% до значения 2935.05 пунктов, прибавив в течение недели 1.5%.
Высший дивизион американской экономики Тор-30 добился практически абсолютного положительного результата, за исключением одного из столпов финансовой системы JPMorgan Chase (-0.4%), чьи потери в сфере трейдинга, согласно опубликованному в New York Times сообщению, могут превысить прогнозируемое значение. Наибольший же выигрыш выпал на долю крупнейшего американского кредитора Bank of America (+5.7%), одного из ведущих представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems (+4.2%) и крупного индустриального холдинга United Technologies (+4.0%).
Старейшая оружейная фирма США Smith & Wesson взлетела на 20.8%, сообщив о большей, чем ожидалось, прибыли в последнем фискальном квартале и повысив целевой уровень операционных доходов на следующий финансовый год.
Крупная домостроительная компания KB Home подскочила на 12.6%, отчитавшись в увеличении количества проданных жилых зданий и по более высоким ценам за прошлый квартал.
В секторе энергетики бурный рост цен на нефть транслировался в усиление позиций лидеров отрасли Exxon mobil и Chevron, чьи акции повысились соответственно на 3% и 2%.
Акции автогиганта Ford Motor снизились на 5% в связи с сокращением операционной прибыли во 2-м квартале, в частности из-за увеличения потерь на внешних рынках по сравнению с предыдущим кварталом.
Крупный провайдер аутсорсинговых медицинских услуг Team Health Holdings лишился 7% после того как стало известно, что главный акционер и 3 топ-менеджера продали принадлежащие им 8 млн акций компании.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 53.80 долларов или 3.5% до значения 1604.20 долларов за тройскую унцию.
Золото существенно подорожало вследствие значительного ослабления позиций доллара в корзине мировых валют и ожиданий роста инфляции в ходе реализации принятого на саммите ЕС финансового плана. В июне драгметалл прибавил 2.7%, однако по итогам 2-го квартала проигрыш составил 3.9%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX выросла на 7.27 долларов или 9.4% до уровня 84.96 долларов за баррель.
Нефть подскочила в цене на максимальную в процентном выражении величину с марта 2009 г. в результате глубокого отступления доллара и оптимистичных надежд на увеличение спроса на энергоносители в связи с согласованным на саммите ЕС пакетом стабилизационных мер. "Черное золото" в июне понесло потери в 1.8%, по итогам же 2-го квартала урон составил 17.5% и стал наибольшим с конца 2008 г.