США: макростатистика в одно ухо влетела, в другое вылетела...
В среду, 25 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом индексов под влиянием технических факторов. Ситуация с фундаментальной стороны нисколько не изменилась в лучшую сторону - вся опубликованная вчера статистика, причем важная и значимая, вышла гораздо хуже ожиданий, а именно: объем заказов на товары длительного пользования в июле увеличился лишь на 0,3% м/м при прогнозах роста на 2,8% (при этом заказы на капитальные товары без учета авиационной техники упали на 8%, а заказы на товары длительного пользования без учета транспорта сократились на 3,8%); продажи нового жилья уменьшились с 0,330 млн единиц до 0,276 млн (чему мы не сильно удивились, учитывая позавчерашнюю информацию о падении продаж вторичного жилья). Кроме того, на минувшей неделе серьезно увеличились запасы нефти и ее производных на американских хранилищах. Словом, все объективные факторы были окрашены негативно.
Однако если бы участники торгов посмотрели на графики индексов и индикаторы технического анализа (а трейдеры-краткосрочники вчера так и сделали, иначе никак не объяснишь рост котировок при устрашающих макроданных), то заметили бы, что рынок явно перепродан, а некоторые важные поддержки (в т.ч. 1040 по S&P 500) не хотят пробиваться. Соответственно, техника возобладала над логикой, и сессия все же закрылась ростом индексов.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 19,61 пункта или 0,20% до уровня в 10060,06 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 3,46 пункта или 0,33% до отметки 1055,33 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 17,78 пункта или 0,84% и достиг отметки 2113,54 пункта.
На сырьевом рынке октябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX поднялись на 1,2% до уровня в $72,52 за баррель, опять же, вопреки объективному - запасы нефти на минувшей неделе по данным EIA выросли на 4,1 млн баррелей (хотя консенсус-прогноз составлял лишь +0,2 млн).
Золото с поставкой в августе на COMEX поднялось в цене на 0,6% до уровня в $1239,90 за тройскую унцию, т.е. до 7-недельного максимума - хотя бы здесь рынок действовал логично, отразив оборонительные настроения инвесторов. На валютных торгах доллар ослаб против евро и британского фунта, но окреп против йены.
В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось чуть больше трети бумаг, в т.ч. Boeing, Caterpillar, Citigroup и International Paper. С повышением более чем на 1% завершили сессию Home Depot, Pfizer и Travelers.
В отраслевом разрезе лучше рынка выглядели те сектора, которые моментально оказались бы под контролем медведей, не будь рынок так распродан в предыдущие дни, а именно жилстрой и сфера развлечений. Также лучше рынка смотрелись ритейл и здравоохранение. Хуже рынка, соответственно, выглядели банковский и нефтегазовый сектора.
Среди представителей жилстроя крупный рост котировок продемонстрировали Toll Brothers, ведущий строитель элитного жилья, и D.R. Horton - второй по величине выручки застройщик (акции закрылись в плюсе на 5,8% и 4,6% соответственно). Бумаги крупнейшего ритейлера товаров для дома и ремонта Home Depot подорожали на 2%.
В секторе здравоохранения неплохо смотрелся крупнейший в мире производитель кардиостимуляторов Medtronic, обвалившийся на 11% днем ранее. Аналитики Miller Tabak повысили рейтинг бумаг с "продавать" до "нейтрального, и по итогам сессии Medtronic выиграл 2,1%.