США: лучшая неделя Dow Jones с января
В пятницу, 13 сентября, торги на фондовых рынках США проходили на фоне ряда макроэкономических данных, отразивших изменения в покупательском настрое американцев, объемы розничных продаж и динамику связанных с производством показателей.
Статистические данные вышли смешанного характера. Наибольшее разочарование принес предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в сентябре опустился до минимального с апреля уровня в 76.8 пунктов (прогнозировалось незначительное отступление до 82.0 пунктов) с 82.1 пунктов в августе.
Розничные продажи, демонстрирующие расширение 5-й месяц подряд, в августе повысились на 0.2%, уступив более оптимистичному прогнозу аналитиков в 0.5%. Без учета же выручки от продаж автомобилей и бензина розничная торговля приросла на более скромные 0.1%. Однако при этом в лучшую сторону были пересмотрены совокупные данные розничных продаж в июле - с 0.2% до 0.4%.
Индекс производственных цен в августе увеличился на 0.3% при ожидавшихся 0.2% и после нулевой динамики в июле. Базовая же его компонента, за вычетом продуктов питания и энергоносителей, не претерпела изменений при предсказанном экспертами повышении на 0.1%, аналогично предыдущему месяцу. Производственные запасы в стране в июле увеличились на 0.4%, больше прогнозировавшихся 0.2%, сигнализируя об определенной уверенности промышленного сектора в устойчивости спроса на свою продукцию.
Разноречивая и по большей части неблагоприятная макроэкономическая статистика была воспринята инвесторами довольно спокойно, поскольку не слишком убедительные результаты восстановления американской экономики могут сыграть сдерживающую роль в намерениях ФРС сократить масштабы финансового стимулирования на совещании по монетарной политике на следующей неделе. Биржи, похоже, смирились и уже в определенной степени отыграли грядущее постепенное сворачивание программы "количественного смягчения" QE3 и теперь главным вопросом для них является, когда именно и насколько сильно будет перекрыт благодатный финансовый "вентиль". Согласно опросу ведущих экономистов информагентством Bloomberg, большинство из них считает, что решение по этому вопросу будет принято в ходе ближайшего совещания ФРС и объем финансовых вливаний будет урезан на 10 млрд долларов.
Благоприятное воздействие на рыночную динамику оказало и то, что несколько спала тревога по поводу применения военных санкций против Сирии, что ранее сильно нервировало игроков. В конечном результате все основные фондовые индексы финишировали на положительной территории, при этом для индекса S&P 500 неделя стала самой успешной за 2 месяца, тогда как индекс Dow Jones отметился наибольшим недельным выигрышем с 4-го января.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 75.42 пунктов или 0.49% до 15376.06 пунктов, рост за неделю составил 3%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 4.57 пунктов или 0.27%, закрывшись на уровне 1687.99 пунктов, выигрыш за неделю составил 2%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 6.22 пунктов или 0.17% до значения 3722.18 пунктов, прибавив в течение недели 1.7%.
В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало абсолютное большинство компаний (21). Лучшего результата добился флагман полупроводниковой отрасли Intel (+3.6%), рекомендательный рейтинг по акциям которого был повышен с "нейтрального" до "предпочтительного" аналитиками Jefferies & Co, которые полагают, что Intel в состоянии существенно увеличить продажи своих чипов последнего поколения. В тройку лидеров вошли также мультимедийная империя Walt Disney (+1.8%) и транснациональный химический концерн DuPont (+1.4%). Главными же аутсайдерами торгов стали ведущие представители высокотехнологичного сектора Cisco Systems (-24.3%) и Microsoft (-10.9%).
Один из крупнейших ритейлеров парфюмерно-косметических товаров Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance подскочил на 17.3%, добившись по итогам 2-го квартала прибыльности в размере 70 центов на акцию против 67 центов на акцию согласно прогнозу пула аналитиков из Bloomberg.
Акции крупнейшей розничной американской компании по продаже видеоигр GameStop выросли на 6.1% по результатам мониторинга исследовательской компании NPD Group, зафиксировавшего в августе увеличение объема продаж видеоигр в США, впервые за 2 последних года.
Крупные угледобывающие компании понесли потери в связи с намеченным на следующей неделе утверждением правительством новых более жестких отраслевых экологических стандартов. Акции Arch Coal, Peabody Energy и Alpha Natural Resources снизились соответственно на 3.3%, 3.2% и 2.4%.
Биофармацевтическая компания Galena Biopharma, специализирующаяся на разработке препаратов для лечения онкологических заболеваний, обвалилась на 14.9% после того, как ей пришлось реализовать пакет своих акций в объеме 17,5 млн по цене в 2 доллара за акцию.
Популярный сервис микроблогов Twitter, демонстрирующий в последние годы активный рост доходов за счет рекламной деятельности, официально объявил на своем сайте о планах проведения IPO, в котором ему по имеющейся информации будет содействовать банковский холдинг Goldman Sachs Group.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 22.00 доллара или 1.7% до значения 1308.60 долларов за тройскую унцию.
В преддверии совещания ФРС по монетарной политике на следующей неделе и ожидающегося вслед за этим назначения нового ее руководителя стоимость золота падала по итогам 4 торговых сессий подряд, достигнув в пятницу минимальной отметки с 7 августа. В целом же за неделю проигрыш драгметалла составил 5.6%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 39 центов или 0.4% до уровня 108.21 долларов за баррель.
Нефть потеряла в цене в связи с неким ослаблением конфронтации в отношении Сирии и на фоне неутешительных американских данных по розничным продажам и потребительскому доверию, что усилило озабоченность по поводу перспектив спроса на энергоносители. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы "черное золото" понесло потери в 2.1%.