США: Конгресс не пошел ва-Банк...

В пятницу, 25 июня, ключевыми для динамики американских бирж должны были стать макроэкономические "тяжеловесы" - рост ВВП США в 1-м квартале и индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Макроэкономические индикаторы выглядели достаточно разноречиво. Так, пересмотренный в последней редакции рост ВВП США в 1-м квартале по сравнению предыдущим кварталом составил 2.7% в годовой экстраполяции (интерпретируется это следующим образом - если достигнутый в 1-м квартале рост ВВП останется неизменным и в течение 3 последующих кварталов, то за год ВВП вырастет в итоге на 2.7%). Этот результат существенно уступил предшествующим 5.6% и прогнозировавшимся 3.0% и стал следствием резкого спада потребительских расходов.

Опубликованный же следом окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июне вырос до максимального с января 2008 г. уровня в 76.0 пунктов, существенно превысив предварительное значение 75.5 пунктов и майский показатель 73.6 пунктов, сохранив надежды на последующее увеличение объемов приобретения потребителями материальных благ.

Тем не менее, центральной темой дня стало одобрение Конгрессом законопроекта самой масштабной реформы финансового сектора с 1930-х годов, вокруг которого за последние месяцы было сломано немало копий. Инициированное президентом Обамой ужесточение правил игры для банков и рынков капитала, должное предотвратить повторение разрушительных катаклизмов, в ходе слушаний и в результате достаточно упорной схватки между Конгрессом и Белым домом все-таки обрело более мягкие очертания. Несмотря на определенные ограничения по операциям с деривативами и хеджированию и усилившееся регулирование финансовых институтов со стороны государства это не должно вызвать существенных изменений в их показателях доходности и прибыли, что успокоило инвесторов и стало триггером роста акций финансового сектора.

Под воздействием всех этих факторов торги на фондовых рынках в пятницу протекали достаточно волатильно и в конечном результате индекс Dow Jones слегка погрузился ниже ватерлинии, а индексы S&P 500 и Nasdaq Composite сумели удержаться на плаву. При этом все 3 основных фондовых индекса понесли существенные потери по итогам недели, подтвердив предыдущий негативный прогноз, основанный на многолетней неблагоприятной тенденции снижения индексов на последующей после июньской квартальной экспирации фьючерсов и опционов неделе.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 8.99 пунктов или 0.09% до 10143.81 пунктов, падение за неделю составило 2.9%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 3.07 пунктов или 0.29%, закрывшись на уровне 1076.76 пунктов, проигрыш за неделю составил 3.7%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 6.06 пунктов или 0.27% до значения 2223.48 пунктов, убавив в течение недели 3.7%.

В элитарном американском экономическом клубе Тор-30 победители и проигравшие разделились практически поровну. Финансовые столпы возглавили группу лидеров после завершения дебатов в Конгрессе США и согласования законопроекта о финансовой реформе в стране. Акции American Express, JPMorgan Chase и Bank of America выросли соответственно на 3.9%, 3.7% и 2.7%. Главными же аутсайдерами торгов в свете пересмотренного в худшую сторону американского ВВП в 1-м квартале стали компании Coca Cola (-3.0%), Wal-Mart Stores (-2.5%) и Procter&Gamble (-1.8%).

Крупная розничная сеть модной одежды и аксессуаров Urban Outfitters наряду с другими ритейлерами извлекла выгоду из позитивных показателей потребительского доверия и повысилась по итогам дня на 4%.

Разработчик инфраструктурного программного обеспечения Tibco Software выиграл 10.8% благодаря превзошедшей экспертные оценки квартальной прибыли и приобретению торгующей программными продуктами компании Proginet.

Образовательные коммерческие компании понесли потери в связи с обнародованным William Blair & Co прогнозом на предстоящие месяцы негативного воздействия на котировки их акций продолжающегося в Сенате расследования этой сферы деятельности. Акции DeVry, Career Education, Apollo Group и Corinthian Colleges снизились соответственно на 2.2%, 3.9%, 4.8% и 5.4%.

Крупная домостроительная компания KB Home, специализирующаяся на продажах домов для впервые приобретающих жилье покупателей, упала в результате торгов на 9.0%, сообщив о квартальных убытках, значительно превысивших средние ожидания аналитиков.

АДР BP убавили 6% ввиду понесенных уже конгломератом убытков при ликвидации нефтяного пятна в Мексиканском заливе в размере 2.35 млрд долларов и вероятной продажи пакета акций для привлечения дополнительных средств.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX повысилась на 10.30 долларов или 0.8% до значения 1255.80 долларов за тройскую унцию.

Золото, достигшее в течение дня исторически максимальной отметки в 1259.50 долларов за тройскую унцию, могло отметиться и новым рекордным заключительным уровнем. Однако в завершающей стадии торгов несколько ослабило свои позиции, что привело к незначительному и первому за последние 5 недель проигрышу по итогам недели, составившему 0.1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX повысилась на 2.35 доллара или 3.1% до уровня 78.86 долларов за баррель.

Рост цены на нефть стал максимальным с 9 июня и был обусловлен неблагоприятным прогнозом по ситуации в Мексиканском заливе в связи с наступающим сезоном тропических штормов, первые из которых ожидаются уже в ближайшее время. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость августовских фьючерсов на нефть выросла на 2.2%, что принесло выигрыш 3-ю неделю подряд.