США: как медведь прошелся
В четверг, 21 июня, основные американские индексы закрылись в глубоком минусе на фоне выхода тусклой статистики по всему миру. На биржах Европы и Азии наблюдались минорные настроения после публикации предварительных данных PMI, свидетельствующих о сокращении промышленности в Китае и Германии большими темпами, чем наблюдалось в мае. На американских площадках медвежьи настроения усилились после выхода блока слабых макроданных. Так, стало известно о том, что продажи домов на вторичном рынке США упали в мае сильнее ожиданий на 1,5% до 4,55 млн, а данные ФРБ Филадельфии показали, что активность в промышленности региона резко ухудшилась в июне. Рынок труда также подвел - число первичных обращений на минувшей неделе превысило прогнозы экономистов.
Пессимизм в финансовом секторе был также обусловлен спекуляциями о том, что агентство Moody’s понизит рейтинги крупнейших мировых банков. Уже после закрытия рынков сбылись ожидания игроков. Рейтинг Morgan Stanley, в частности, был понижен на 2 ступени, а рейтинг Goldman Sachs’s был урезан до минимального за всю историю существования банка уровня A3.
Прошедший вчера аукцион испанских гособлигаций также нельзя назвать успешным - несмотря на то, что правительство привлекло больше, чем планировало, стоимость заимствований резко повысилась. Так, например, средневзвешенная доходность бумаг с погашением до апреля 2014 года увеличилась до 4,706% по сравнению с 2,069%, зафиксированных в рамках предыдущего аналогичного аукциона от 1 марта.
Все сектора Dow Jones проявили негативную динамику, а хуже всех торговались нефтегазовый и сырьевой сектора на фоне снижения цен на промышленные металлы и нефть, а также хай-тек. Отраслевой индекс нефтегазовых компаний Dow Jones, в частности, закрылся с наибольшим понижением (-4,22%). Стоит отметить, что индекс S&P GSCI, отслеживающий динамику 24 сырьевых товаров, официально впал в медвежий тренд, показав более чем 20%-ное падение от февральских максимумов.
По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1,96% и закрылся на отметке 12573,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 2,23% до уровня 1325,51 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq ослаб на 2,44% до отметки 2859,09 пункта.
Акции состава "голубых фишек" финишировали на красной территории за исключением Merck (+0,61%) и Verizon Communication (+0,07%). Слабее всех смотрелись Hewlett-Packard (-4,06%), Bank of America (-3,93%), Alcoa (-4,15%), Chevron (-3,48%), Exxon Mobil (-3,36%), Intel (-3,36%) и Cisco Systems (-3,34%).
Как уже было отмечено, сырьевой сектор оказал на рынок наибольшее давление. Нефтедобывающие компании Chevron и Exxon Mobil потеряли свыше 3%, представители нефтесервисного бизнеса Halliburton и Schlumberger просели на 4,13% и 4,55% соответственно. Горнодобывающие компании Freeport-McMoRan Copper & Gold и Cliffs Natural Resources упали на 6,57%, добытчик редкоземельных ресурсов Molycorp понизился на 4,68%, а акции сталелитейщика US Steel опустились на 6,12%.
Новость о сокращении чистой прибыли крупнейшего в США ритейлера подержанных автомобилей Carmax в 1 квартале привела к снижению котировок компании на 7,24%. Стоит также отметить, что аналитики ожидали более высоких результатов по прибыли и продажам.
Акции фармацевтической компании Onyx Pharmaceuticals взлетели на 43,07% после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило препарат.
Акции американского производителя продуктов питания ConAgra Foods подскочили на 2,68% после публикации квартальной отчетности. Прибыль за исключением некоторых статей и выручка превысили усредненные ожидания аналитиков.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX снизилась на $3,25 или 4% до уровня $78,20 за баррель. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX снизилась на $50,30 или 3,1% до значения $1565,50 за тройскую унцию. Золото упало до минимального уровня с конца мая и на максимальную в процентном выражении величину с начала апреля вследствие значительного усиления доллара после завершения совещания ФРС по монетарной политике.